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作者|毕然 编辑：赵佳怡 微信公众号： 巨丰投顾（ID：jfinfo）

要闻精选

1.截至12月20日，百亿级别私募最新仓位指数为79.65%，创近三个月来新高。受访私募当前看好建材、新能源汽车、有色、工程机械、房地产等周期板块。

2.发改委发布《关于做好2020年电力中长期合同签订工作的通知》，其中提到鼓励开展清洁能源替代交易。

3.根据银保监会近日发布的通知，地方资产管理公司（AMC）将再度扩容，北京、湖南、四川各新增一家持牌机构。

4.国家广播电视总局官网30日显示，新一批游戏版号名单更新，共50款游戏获批，包括三七互娱、巨人网络、东方明珠等公司旗下游戏。

5.北向资金30日净流入44.28亿元，为连续第30个交易日净流入。个股方面，五粮液、贵州茅台、格力电器分别获净买入4.67亿、4.1亿、3.33亿元。

重大事件

首批中国产特斯拉电动车交付 本土产业链迎机遇

30日上午，特斯拉第一个海外超级工厂生产的首批汽车在上海进行交付，首批15辆中国产特斯拉Model 3电动汽车被交付给了特斯拉员工，这距离特斯拉上海超级工厂奠基还不足一年。

点评：据介绍，目前，特斯拉上海工厂的产能已经达到每天280台汽车，下一步产能还将继续提升。同时，中国产特斯拉的零部件本地化率也会从现在的30%，逐步在2020年底提升到完全国产化。兴业证券指出，特斯拉是当前兑现能力极强的新能源车企，Model 3国产大概率将复制北美市场的成功，并将为本土供应商提供机会，相关潜在零部件将受益明显。

拓普集团（601689）为特斯拉供货的单车配套金额超过5000元；旭升股份（603305）已向特斯拉大批量供应铝压铸件；宏发股份（600885）是全球继电器龙头，已实现全品类覆盖。

央行加大金融科技监管力度 金融IT龙头具备优势

日前，人民银行金融科技委员会会议在北京召开。会议强调，2020年要加大金融科技监管力度，出台个人金融信息保护、区块链等金融科技系列监管规则，发挥标准规则、检测认证作用，构建涵盖行业监管、社会监督、协会自律、机构自治的金融科技创新管理“四道防线”。

点评：金融科技行业叠加了金融行业严控风险以及对新兴IT技术的创新应用需求，行业发展与政策推动具有高度相关性。海通证券郑宏达认为，金融IT龙头深耕行业多年，产品线广泛全面，奠定了定制化解决方案能力，技术上的大力投入也有助于巩固行业卡位优势，在金融科技发展浪潮下具备竞争优势和稀缺性。

恒生电子（600570）是金融IT领域的绝对龙头，产品覆盖面广，并且市占率遥遥领先；长亮科技（300348）自主研发的金融核心系统解决方案已连续多年保持中标率领先，金融类产品累计服务近700家客户。

NAND闪存一个月涨价20% 相关公司有望受益

据媒体报道，闪存价格持续上涨，11月底到12月底价格涨势最为明显，从闪存市场的报价来看，512Gb TLC闪存涨幅大约5%，部分产品涨幅接近10%，甚至有部分闪存一个月来的涨幅接近20%。涨价已经延伸到SSD硬盘，西数蓝盘SN550硬盘全面涨价，涨幅12%。

点评：NAND Flash存储芯片的合约价将在明年一季度上涨10%-15%，这开始反应到具体的SSD、U盘、移动硬盘等产品上，也可能波及笔记本、台式整机、汽车等领域。西数CFO日前在参加巴克莱全球技术大会时预测，半导体行业将在今年底实现供需平衡，而2020年内存的产能只会增长30%，但是需求会增长35%，供不应求的情况将推动内存价格上涨。

朗科科技（300042）主营闪存盘、移动硬盘、固态硬盘等，拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及专利。兆易创新（603986）正建设NAND闪存技术开发、应用及产业化项目。

小米电视提前完成国内1000万台销售目标 产业链公司望受关注

据媒体报道，周一上午，小米中国区销售运营总经理蒋聪宣布，小米电视已提前完成了2019年中国市场1000万台的目标。根据红米电视公关经理Redmi潘达的说法，这1000万台小米电视并不包含红米电视。值得一提的是，根据蒋聪微博晒出的小米电视中国区销售数据显示，2019年小米电视净有效量达到了1019.8万台；妥投量也达到了1013.6万台，妥投量高达93.0%。

点评：数据显示，截至2019年9月30日，小米电视和小米盒子月活用户2390万，同比增长50.1%。值得注意的是，其中付费用户达到了320万，同比增长68.8%。根据奥维云网(AVC)全渠道数据监测显示，2019年1月-11月，小米电视累计销量中国第一，超越创维、海信、TCL、长虹、康佳等老牌电视厂商。小米电视销量快速增长，将带动产业链公司盈利能力改善。

麦格米特（002851）在智能家电电控产品领域，公司在大尺寸平板电视电源和智能电视电源领域继续保持竞争优势，目前已经成为智能化程度较高的长虹电视和小米电视的重要电源供应商。兆驰股份（002429）与小米在电视ODM方面有大量合作，而且规模持续增长，其最新的“全面屏”电视就是公司ODM的产品。

三号混泥土价格大涨 行业景气向好

受治理超载影响，继北京地区混凝土价格大涨60元/吨后，河北唐山地区混凝土价格也出现大幅上调， 各标号上调幅度达到150元/立方米，C30非泵送现金价目前已达到510元/立方米。

点评：业内表示，此次限超令规定，混凝土搅拌车最大运输量仅为5立方米，与之前相比运力下降近70%左右， 运输成本上涨。今年以来我国的经济下行压力大，投资增速降低，但在房地产和基建的支撑之下，今年水泥需求不断增长，水泥价格已经创出历史新高。水泥涨价向混泥土蔓延，相关公司有望受益涨价。

西部建设（002302）是全国十大预拌混凝土生产企业，西北地区的预拌混凝土生产企业龙头。万年青（000789）主营水泥和混凝土，两大业务价格均呈上升趋势。

今日机会

染料行业主要企业厂房发生爆炸 或刺激价格上涨

染料概念股：浙江龙盛（600352）、闰土股份（002440）、安诺其（300067）

互金协会召开会议 明年重点研究法定数字货币应用场景

数字货币概念股：广电运通（002152）、信息发展（300469）、飞天诚信（300386）

关键一步 国内首个计算机软硬件基础体系标准发布

计算机概念股：同有科技（300302）、景嘉微（300474）、中国软件（600536）

国常会确定促进社会服务领域商业保险发展的措施

保险概念股：中国平安（601318）、中国人寿（601628）、中国太保（601601）

混泥土价格大涨 行业景气向好

混凝土概念股：西部建设（002302）、万年青（000789）

公告精选

宝馨科技（002514）公司控股股东变更为盐高新，实控人变更为盐城市政府。

威唐工业（300707）2019年9月，公司全资子公司威唐冲压收到特斯拉部分零部件开发项目合同，进入特斯拉一级供应商名录，主要提供白车身结构件。上述项目的具体实际供货量将在量产阶段确定，初步预计将在2020年实现量产。

供销大集（000564）新合作集团及其一致行动人成为上市公司的控股股东，获得上市公司的控股权。

利君股份（002651）6亿元投建航空航天装备智能生产线项目。

兴发集团（600141）拟7.56亿元投建后坪磷矿200万吨/年采矿工程项目。

洪涛股份（002325）实控人拟向公司提供1亿元财务资助。

双箭股份（002381）获桐乡市属国企城投公司入股。

海伦哲（300201）全资子公司分别与军方某部及其某产品承制单位签订了装备订购合同及订货合同，总金额6.27亿元，占公司2018年度营业总收入的34.62%。

旋极信息（300324）与保利科技签订合作框架协议。

福耀玻璃（600660）公司为上海特斯拉提供车窗及三角窗汽车玻璃。

中国长城（000066）子公司收到1.6亿元政府补助。

来源：巨丰投顾

作者：毕然 执业证书：A0680618110001

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