作者|毕然，编辑|张梦欣

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要闻精选

1.证监会22日表示，将依法打击虚假申报、蛊惑、抢帽子、挤仓等四种操纵期货市场交易价格的行为。

2.河北省发改委表示，钢铁、煤炭、平板玻璃、水泥、焦炭、火电六大重点行业去产能年度目标任务已基本完成，下一步将向结构性去产能、系统性优产能为主转变。

3.中国广电首个5G基站23日在长沙开通，这也是全球首个700MHz+4.9GHz5G基站。预计今年底，中国广电将推出支持700MHz频段的5G手机。

4.23日召开的中国有色金属行业年会上，多位专家把目光投向钴锂等电池产业链金属。据上海有色网测算，明年中国动力电池装机量将同比增长27%。

5.北向资金22日净买入9.45亿元，为连续第7日净流入。药明康德、长春高新、爱尔眼科等当天大跌的医药股均获得超过2亿元的净买额。

重大事件

强化知识产权保护意见印发 提出一系列具体措施

国务院办公厅近日印发《关于强化知识产权保护的意见》。在加大侵权假冒行为惩戒力度方面，《意见》提出，大幅提高侵权法定赔偿额上限，加大损害赔偿力度；研究采取没收违法所得、销毁侵权假冒商品等措施，加大行政处罚力度；研究降低侵犯知识产权犯罪入罪标准，提高量刑处罚力度。

点评：知识产权保护是科技创新的基础，也是国际合作中不可忽视的一环。我国发明专利申请连续8年名列世界第一，作为知识产权大国已开始加强保护体系，但在打击侵权力度上仍有不足。未来随着政策体系建立日渐完善，知识产权保护行业有望迎来拐点。

拓尔思（300229）与国家知识产权局深度合作，拥有服务专利行业信息检索二十年的专业经验；中国科传（601858）是科技出版龙头，并积极发展数字出版与知识服务新业务；美亚柏科（300188）是国内电子数据取证行业龙头，主导了多个行业标准的制订。

全国水泥均价接近历史新高 多因素支持业绩向好

据中国水泥网数据，22日的水泥价格指数升至162.41点，一周涨幅2.14%，距离去年12月创出的162.51点的历史新高仅一步之遥，自2016年初以来累计上涨105%。

点评：水泥行业下游需求主要来源于房地产和基建。1至10月份，商品房销售额同比提升7.3%，已经连续4个月环比回升；基建投资增速自去年四季度开始上升，今年上半年同比增速2.95%，1至10月份同比增速4.2%。

在以上因素共同作用下，水泥行业利润有望在去年历史新高的基础上继续增长。海螺水泥（600585）是行业龙头，三季度获得了沪股通资金和知名QFII大举买入；华新水泥（600801） 今年底将有黄石万吨产能和海外乌兹别克斯坦、尼泊尔产能投产；塔牌集团（002233）近日接受多家机构调研，万吨线二期工程的进展受关注。

我国持续推进5G+工业互联网建设 行业空间巨大

工信部近日印发“5G+工业互联网”512工程推进方案，明确到2022年，将突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术；打造5个产业公共服务平台；加快垂直领域“5G+工业互联网”的先导应用，内网建设改造覆盖10个重点行业；形成至少20大典型工业应用场景等。

点评：工业互联网是第四次工业革命的关键支撑，5G是新一代信息通信技术演进升级的重要方向，二者都是实现经济社会数字化转型的重要驱动力量。天风证券潘暕认为，我国工业互联网的应用场景主要集中在设备管理服务、生产过程管控与企业运营管理三大类场景。

工业富联（601138）正持续推进公司内部工业互联网改造；东方国信（300166）的Cloudiip入选了工信部公示的跨行业跨领域工业互联网平台清单。

北斗导航卫星在轨数量突破50颗 全球组网提速

11月23日8时55分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭（及配套远征一号上面级），以“一箭双星”方式成功发射第50、51颗北斗导航卫星。两颗卫星均属于中圆地球轨道卫星，是我国目前在建的北斗三号系统的组网卫星。

点评：中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其此前曾表示，预计明年6月底前就可以完成所有北斗三号卫星发射。在北斗全球组网的加快推进下，北斗应用终端将迎来更换需求，同时会催生更大的卫星定位和导航应用新需求。长江证券于海宁预计，我国卫星导航产业产值在2020年将超4000亿元；并且在全球组网后，北斗性能有望超越GPS，海外市场拓展加速，全面比肩GPS国际化。

北斗星通（002151）主营导航定位技术开发和应用，产品包括导航芯片、模块和板卡系列等；合众思壮（002383）主营北斗高精度产品和时空信息应用解决方案。

五大需求驱动 高频电感产能缺口大缺货严重

从业内获悉，在5G、物联网、消费电子等需求的带动下，全球高频电感产能缺口较大，供货紧张。日系村田电感的交期已经拉长到2-3个月，国内电感龙头顺络电子的交期也已经拉长到3个月，11月份下单要到明年2月份才能拿货。

点评：今年来，5G、物联网、消费电子------TWS耳机、GPS+北斗等应用爆发，高频电感需求激增。而电感厂商并未计划规模扩产。业内分析人士认为，需求大增，而产能问题没有根本解决，高频电感缺货行情至少将持续到明年年底，价格调涨不可避免。

顺络电子（002138）是我国电感龙头企业，也是少数在国际高端片式电子元器件市场中具有竞争力的中国企业。公司90%的收入来自电感业务，是5G手机用01005高频电感全球少数国内唯一能够量产的公司，先发优势明显。麦捷科技（300319）布局高端功率电感(MPIM小尺寸电感)，已成为公司新的业绩增长点。

今日机会

工信部加大显示关键材料与核心设备攻关

显示屏概念股：领益制造（002600）、万润股份（002643）、永太科技（002326）

国务院办公厅发文 强化知识产权保护

知识产权概念股：光一科技（300356）、拓尔思（300229）

五大需求驱动 高频电感产能缺口大缺货严重

电感概念股：顺络电子（002138）、麦捷科技（300319）

北斗导航卫星在轨数量突破50颗 全球组网提速

北斗概念股：北斗星通（002151）、合众思壮（002383）

全国水泥均价接近历史新高 多因素支持业绩向好

水泥概念股：海螺水泥（600585）、华新水泥（600801）、塔牌集团（002233）

公告精选

欧比特（300053）公告，格力集团旗下的格力金投，拟协议受让金元顺安、新余投资及金鹰基金合计持有的公司7.56%股份。同时，公司控股股东颜军将放弃所持公司2.55%股份对应的表决权。上述事项实施后，格力金投将持有公司15.08%股份，成为公司控股股东，珠海市国资委将成为公司实控人。公司股票11月25日复牌。

辰安科技（300523）控股股东清控创投拟通过公开征集转让其持有的18.68%股份。

乾景园林（603778）实际控制人签署股份转让协议、表决权放弃承诺，陕西水务将成为上市公司的控股股东，陕西省国资委拟成为公司实际控制人。

金一文化（002721）控股股东所持公司13.1%股份将拍卖。

南威软件（603636）与中电科智慧院、中电科投资签订战略合作协议。

唐人神（002567）拟投建年出栏100万头生猪养殖全产业链项目。

来源：巨丰投顾

作者：毕然 执业证书：A0680618110001

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