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作者|张旭 ，微信公众号：巨丰投顾（ID:jfinfo）

巨丰今日策略

巨丰投顾认为7月A股取得开门红，随后大盘冲高遇阻再次陷入调整。目前沪指2900点有支撑，上方压力重重，市场成交量大幅萎缩，个股分化明显。周一沪指完全回补7月1日跳空缺口后止跌回升，市场短线风险基本释放完毕。周二市场窄幅震荡，目前中报行情进入预热阶段，建议投资者回避短期涨幅过大的题材股；重点关注业绩超预期的二线蓝筹以及科创板对标公司。

国际市场

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美东时间周二，美国三大股指小幅收跌，道指盘中创历史新高。消息面上，美国商务部公布的数据显示，有着“恐怖数据”之称的美国6月零售销售月率实际公布0.4，预期0.2，前值0.5；鲍威尔周二表示，美联储官员预计美国6月份的核心消费者价格指数(PCE)为1.7%，高于5月份的1.6%，利空金价。受中东局势出现缓和迹象影响，国际油价盘中跳水一度跌超4%。

新闻速递

1. 国务院办公厅：坚决依法依规实施市场和行业禁入措施。

2. 国资委：下一步推进装备制造、船舶、化工等领域战略性重组。

3. 财政部就《中华人民共和国土地增值税法》草案向社会公开征求意见。

4. 上海发布智能制造三年行动计划。

5. 发改委表示，海南全面深化改革开放的顶层设计和“1+N”政策体系搭建已基本完成，有关方面正在积极推进“探索建设海南自由贸易港”相关研究工作。

6. 科创板网下配售放榜：C类中签率提高至A股25倍，9家机构获配率超90%。

公告一览

1. 内蒙华电（600863）：上半年净利预增140％-166％。

2. 卫星石化（002648）：拟定增募资不超30亿元。

3. 润和软件（300339）：获国家级产投基金4.88亿元入股。

4. 司尔特（002538）：2亿元增资贵州路发 保障磷矿石供应。

5. 韶钢松山（000717）：预挂牌转让宝钢特钢韶关有限公司50％股权。

6. 中国平安（601318）：上半年保费收入4462.4亿元。

7. 新华保险（601336）：上半年实现原保险保费收入近740亿元。

8. 新华都（002264）：拟回购6000万元至1.2亿元公司股份。

9. 恒瑞医药（600276）：注射用卡瑞利珠单抗近期将开展临床试验。

10.复星医药（600196）：子公司药品异烟肼片通过仿制药一致性评价。

热点掘金

上海：推动光刻机、刻蚀机等关键技术装备研制和产业化

《上海市智能制造行动计划（2019—2021年）》正式发布，提出突破一批关键技术装备和核心零部件。在集成电路领域，重点以芯片制造、大硅片制备和封装测试为主攻方向，推动光刻机、刻蚀机等关键技术装备研制和产业化，提升芯片制造产业链的智能化和自主可控水平。

此前，上海市科委下属上海市科技创业中心设立的集成电路行业“科技金融服务站”正式揭牌，服务站设立在上海新微科技集团，这也是继生物医药领域之后，上海揭牌的第二块专业领域的“科技金融服务站”，这将进一步促进集成电路领域政府、金融机构、管理平台、科创企业之间的对接。

相关标的：

上海新阳（300236）公司光刻胶在研发阶段，晶圆化学品已经进入中芯国际、无锡海力士、华力微电子、通富微电、苏州晶方、长电先进封装等客户，保持持续放量和增长。

北方华创（002371）公司集成电路刻蚀机主要应用于硅刻蚀及金属刻蚀等工艺。

适逢西部大开发战略实施20周年 相关指导意见呼之欲出

日前发改委研究起草《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》，今年3月19日，中央全面深化改革委员会第七次会议，审议通过了《指导意见》。目前，发改委正在根据会议精神，对《指导意见》作进一步修改完善，按程序报批后印发。

今年适逢西部大开发战略实施20周年，上半年西部12省市区外贸增速为14%，高出全国增速10.1个百分点。1-6月西部地区吸收外资349.6亿元人民币，同比增长21.2%，继续实现双位数的高速增长。中国社科院研究员、中国区域经济学会副会长陈耀介绍，多年前就已经提出但还未开始建设的川藏公路、一些过去难度比较大的道路建设，以及一些大的水利工程、饮水工程，特别是针对西北地方干旱缺水的调水工程等，将是未来基础设施建设完善和升级的方向。

相关标的：

祁连山（600720）甘青藏地区最大的水泥生产企业，产能规模已经超过1,000万吨。

西部建设（002302）西北地区最大的预拌混凝土生产企业，产品主要面对新疆地区市场，乌鲁木齐市，库尔勒市和奎屯市等三个区域市场的市场占有率均在40%以上。

个股关注

宜华健康（000150）

国内老龄化趋势日趋明显，养老需求巨大，产业潜在空间超5000亿，而养老产业供不应求现象明显，支付能力不足问题正逐步改善，政策也支持供应端扩大供给。今年养老产业在支付和供给端的政策边际变化带来较好的养老主题投资机会。

卓胜微（300782）

公司二季度业绩大幅超预期，新产品放量、新客户导入及份额提升是主要驱动力。积极布局模组化产品，有望取得突破，将打开新的增长空间。此外，5G手机频段增加，射频开关和Tunter需求大幅增长。

今日交易提示

申购

景津环保，发行市盈率22.98倍，申购代码为：732279，申购价格：13.56元，单一帐户申购上限1.2万股，申购数量500股整数倍。

科瑞技术，发行市盈率22.99倍，申购代码为：002957，申购价格：15.1元，单一帐户申购上限1.2万股，申购数量1000股整数倍。

复牌

博天环境（603603）、晶瑞股份（300655）。

停牌

*ST人乐（002336）、中宠股份（002891）、易成新能（300080）。

来源：巨丰投顾

作者：张旭 执业证书：A0680617100004

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