作者|张旭，微信公众号：巨丰投顾（ID:jfinfo）

5G在未来有三大应用场景：增强移动带宽、海量物联、高可靠超低延时通信。第一个场景主要特指联网速度，而后两个场景的应用将在物联网中体现。

我国自2009年将物联网列为新兴战略之后，政策支持不断深入。市场规模从2008年780亿元，已增至2018年1.35万亿元规模。据预测，预计2020年国内市场规模将达1.8万亿，而全球市场规模将达1.7万亿美元。

虽然近几年市场规模增速放缓，但空间广阔。而且随着5G未来的商用，将为物联网的发展增加新的动力。

从行业整体看，物联网的应用主要分为产业、公共和生活三大类。通过国内产业信息数据显示，我国物联网下游细分市场主要集中在智慧城市、工业物联网、健康物联、智能家居等领域。其中智慧城市、工业互联网和健康物联三项所占份额较大，为物联网在我国的主要应用领域。从投资机会上看，以上三大领域或成为国内物联网发展的主要方向，相关机会值得留意。

【智慧城市】

据IDC近日预测，预计到2022年，我国智慧城市投资将达到2000亿元人民币。

佳都科技（600728）

是A股唯一拥有自动售检票、站台屏蔽门、综合监控和通信四大智能轨交系统自主核心技术的供应商，目前业务分布较广。公司参股的独角兽企业云从科技目前估值已经超200亿元。

日海智能（002313）

2018 年公司通过资本收购、整合，获得了物联网模组+云平台+解决方案的的能力，目前在物联网布局较为完善。2018年预计净利1.5亿~2亿元，同比增47%~96.04%。

【工业互联网】

2018年底经济会议中已将工业互联网列入新基建领域。此外，工信部副部长陈肇雄也指出，发展工业互联网有利于推动工业经济高质量发展。据预测，2019年我国工业互联网产业规模将达到4800亿元。

宝信软件（600845）

2018 年预计净利润为 5.8 亿~6.2 亿元（扣非），同比增48.7%~59%。去年“宝之云”上架数量增加增厚IDC业绩，宝武合并后也为公司带来长期增量效益，公司未来持续增长值得期待。

启明星辰（002439）

预计2018年实现净利润4.37亿元（扣非），同比增36.33%。自剥离完安方高科后，公司经营重回正轨。同时在智慧城市、工控安全等战略新业务增长显著，为未来提供增长动力。

【健康物联网】

据前端产业研究院研究显示，截止2018年7月底，国内共有31家医疗物联网企业累计获得超过23亿元人民币融资，共有40家投资机构参与医疗物联网项目。预计到2022年，全球医疗物联网市场将超过1500亿美元，达到1581亿美元，亚太地区医疗物联网市场规模未来将超过北美。

思创医惠（300078）

预计2018年净利润为1.37亿元~1.76亿元，同比增长5%~35%。据采招网显示，截止2018年10月公司中标千万级订单11单，较 2017 年全年6单增长83%。订单加速增长，即验证了医疗信息化行业的高景气度，也显示了公司在医疗信息化的强大的竞争力。

汉鼎宇佑（300300）

2018年实现净利润约为1.47亿元，同比增长73.43%。报告期内，智慧医疗业务对公司整体经营业绩做出了积极贡献。此外，公司通过汉鼎好医友以中美会诊为载体打造医疗超级入口，成为了目前炙手可热的独角兽企业。

汉鼎好医友依托自身美国优质医疗资源，与国内近300多家大型医疗机构达成合作，在医院里设立“国际部”，为中国患者链接美国顶尖医疗资源，目前占据了中美远程会诊90%的市场份额。

风险提示：政策推进不及预期，物联网应用不及预期。

来源：巨丰投顾

作者：张旭 执业证书：A0680617100004

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