根据历史统计，国庆节后两市上涨概率达80%以上。并且有个不成文的规律，由于资金惯性，节前涨幅比较大的板块在节后仍有不错的表现。在此，笔者统计了节前一个月的板块涨幅，见下图。

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从图中可以看出来，涨幅前五的板块分别为：宽带提速、半导体、锂电池、通信设备、造纸。宽带提速与通信设备属于通信行业、锂电池板块上涨源于新能源汽车行业、半导体板块上涨主要源于芯片替代和集成电路近期的利好消息不断、造纸板块则是源于行业高景气延续受益。

盘在突破338月29日到9月28日期间，大00点后，持续上攻3400点失败而后转为震荡调整，市场热点轮动，切换较快，投资者如果把握不好节奏往往赚不到钱。所以在市场高位震荡，投资者观望情绪较重的情况下，白酒、家电类似的防御性板块并没有上榜，而这几个板块却脱颖而出，值得我们深挖一下其背后的上涨逻辑。

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首先，这几个板块所属的都是中长期市场普遍看好的行业。

通信行业，在5G快速发展的大背景下，产业链上市公司普遍受益。

造纸行业延续了近一年的高景气，传统6-8月“淡季不淡”更是加深了行业9月传统旺季涨价预期和下半年乃至全年的盈利预期。

新能源汽车行业，不用多说，自2015年下半年新能源汽车产销高速增长，到目前已持续近两年的高增长。未来随着全球多国开启禁售传统燃油车的时间表，市场将以越来越强大的力量推动消费转型，燃油车与电动汽车将进入快速此消彼涨过程。

半导体产业的大陆产业转移浪潮逐渐拉开帷幕，半导体的核心——芯片领域的技术也在不断突破，国家主导的国内最大存储芯片工厂也将于2018年建成。按照国家意志，半导体产业在可预见的未来将全面迎来国产化。短期利好消息刺激板块走强，仅是中长期螺旋上涨当中的一个小浪花而已。

另外，按照以往规律，节前资金流入较多的行业，节后也往往会有比较不错的涨幅。

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按照金融界盘后资金统计，节前最后一个交易日，资金流入最多的行业为通信、造纸、银行和金融服务等。

综合来看，建议投资者重点关注通信板块和造纸板块，节后乃至整个四季度都可能成为市场的主流热点。

（作者：巨丰投顾赵玲，执业证书号：A0680615040001）

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