第七批国家组织药品集中采购，于7月12日在江苏南京产生拟中选结果，公示结束后将发布正式中选结果。本次集采有60种药品采购成功，拟中选药品平均降价48%，按约定采购量测算，预计每年可节省费用185亿元。科伦药业中标11个，包括前面的七次合计中标37个，成为集中采购最大赢家。扬子江药业，和齐鲁制药也不错，但是不是上市公司，没有机会做股东了。

    $科伦药业(SZ002422)$ 发布公告称，本次药品集中采购中，拟中选药品名称、价格分别为：拟中标药品盐酸替罗非班氯化钠注射液，拟中选价格11.5元。拟中标药品盐酸替罗非班氯化钠注射液，拟中选价格23.19元。拟中标药品唑来膦酸注射液，拟中选价格65.96元。拟中标药品唑来膦酸注射液，拟中选价格380元。拟中标药品磷酸奥司他韦胶囊，拟中选价格14.96元。拟中标药品奥硝唑片，拟中选价格3.36元。拟中标药品罗红霉素片，拟中选价格7.12元。拟中标药品盐酸利多卡因注射液，拟中选价格55.75元。拟中标药品盐酸利多卡因注射液，拟中选价格111.5元。拟中标药品盐酸利多卡因注射液，拟中选价格189.55元。拟中标药品盐酸利多卡因注射液，拟中选价格322.24元。拟中标药品盐酸厄洛替尼片，拟中选价格48.23元。拟中标药品盐酸厄洛替尼片，拟中选价格139元。拟中标药品马来酸阿法替尼片，拟中选价格608.2元。拟中标药品马来酸阿法替尼片，拟中选价格758.04元。拟中标药品注射用奥美拉唑钠，拟中选价格9.2元。拟中标药品盐酸帕洛诺司琼注射液，拟中选价格23.9元。

二  货比三家看看自选股中其他两家华海药业和恒瑞医药中标情况

2  恒瑞医药中标五个品种

3  不怕不识货，就怕货比货；

   虽然$华海药业(SH600521)$ 也是集中采购赢家，但是估值太高，销售收入不到科伦药业三分之一。净利润也不稳定，忽高忽低。不到科伦药业二分之一。但是市值却比科伦药业多百分之二十左右。现在科伦药业270亿市值，华海药业320亿市值。科伦药业明显低估了。

   第七次集中采购中标为明年业绩增长奠定了坚实基础。创新药陆续上市也给股价上涨的想象空间。恒瑞医药是带金销售最大赢家，恒瑞医药把仿制药价格卖成创新药价格，科伦药业给老百姓提供质优价廉的好药，是集中采购最大赢家。集中采购是全球大趋势，成熟市场都是集中采购，华海药业就是成熟市场欧美中标最多的国内企业。所以集中采购开始，恒瑞医药业绩下滑，科伦药业业绩增长。三十年河东三十年河西，现在轮到科伦药业的好日子了。

     对标$恒瑞医药(SH600276)$ 。给三十倍市盈率，目标30元。peg不到0.5。

    如果peg等于1，那么科伦药业市盈率应该在四五十倍左右。

   按照约翰聂夫的成长股投资公式。

   成长70+分红2/市盈率20等于3.5

   如果按照约翰聂夫等于2的标准。那么市盈率应该在36倍左右。

综合聊聊；

   科伦药业利好不断，

 1   公司2022年半年度业绩预告修正公告，2022年上半年归属于上市公司股东的净利润上调至8.2-8.9亿元，同比增 长66.39%-80.59%；基本每股收益上调至0.58-0.62元/股，同比增长65.71-77.14%。预计2022年Q2单季度实现归母净利润5.29-5.99亿元，同比增长66.88%-88.96%。

4   就是第七次集中采购中标11个品种，为明年业绩增长奠定了坚实基础。创新药陆续上市也给股价上涨的想象空间。大家说说一共中标多少金额，能增加多少销售收入，还有净利润。14中11个，应该是中标最多的企业之一。中标就是胜利，占领市场，还有辐射带动效应，快速占领市场份额。不中标生产线也也可能报废，前期投入都要浪费了。所以中标就是赢家，中标是实力的体现，质量成本控制能力的体现，也是竞争优势的体现。

   集中采购大趋势，顺之者昌逆之者亡！科伦药业集中采购最大的赢家之一。大浪淘沙，集中采购剩者为王。

科伦药业底部好多年，厚积薄发，大输液是基本盘，仿制药在集中采购利好下弯道超车，成为最大赢家，研发投入也开始产生效益。创新药陆续上市。3000美元授权预付款还有后面最多14亿美元都是实力体现。

  目前估值动态不到20倍，基本面越来越好，业绩这几年开始高速增长，集中采购中标锦上添花，看好科伦药业发展前景，老龄化社会，医药股中科伦药业值得期待，第一目标千亿市值吧。