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墨瀚：今日牛股——保利地产（600048）
(2018-08-31 15:21:28)
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微信公众号ttzmohan |
分类： 墨瀚收评 |
今日分享牛股为保利地产（600048）
逻辑：
1从近期K线走势看，周三四大地产早盘都很强，虽然当日冲高回落，但是今日再度爆发，说明地产应该是有资金介入了，而且还不是一般的小资金。加上今天地产护盘盘中效果很不错，所以，在市场做空能量进一步宣泄后，下周地产还是有望再度表现的
2基本面分析：
公司上半年实现营业收入595.1亿元，同比增长9.3%（业绩预告为9.9%）；实现归母净利润65.1亿元，同比增长15.1%（业绩预告为14.9%），业绩基本符合预期。公司归母净利润的增长高出营收增长近6个百分点，主要有两个原因：（1）结转项目毛利率提高。2018H1公司综合毛利率35.4%，较去年同期+4.6pct；房地产业务结算毛利率35.3%，较去年同期+5.6pct。（2）随着合作项目增多并陆续进入项目结转期，公司投资收益大幅增长，2018H1投资收益9.4亿元，同比增长66.7%。截止到2018H1，公司账面预收账款2910.8亿元，预收款/17年营业收入高达199%，充足的可结算资源为公司未来业绩增长奠定了坚实的基础。2018年公司计划竣工面积1900万平米，对应增速22.3%，上半年已完成计划的40%（760.7万方），公司加快竣工节奏有望助力公司业绩快速释放。
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