2012年美国草药类膳食补充剂市场分析

文   闫庆松  于志斌

在美国膳食补充剂市场中，草药类膳食补充剂占比较大，约占美国膳食补充剂20%的市场份额，是我国中药产品出口的重要市场，对拉动中药产品出口贸易具有重大意义。因此，美国草药类膳食补充剂市场的变化情况，备受国内中药类产品生产企业的关注。

近年来，美国草药类膳食补充剂市场增长较为稳定，增长趋势明显。美国知名市场分析公司Nutrition Business Journal（以下简称“NBJ”）统计，2012年美国草药类膳食补充剂市场的总销售额为55.92亿美元，同比增长了5.5%，实现了自2004年以来连续9年的持续增长。

草药补充剂增势强劲

整体来看，2000～2012年间，美国草药类膳食补充剂市场始终保持稳定增长，发展态势良好。NBJ公司数据统计，美国草药类膳食补充剂市场销售额从2000年的42.30亿美元增长至2012年的55.92亿美元，年均增长率为2.57%。

需要注意的是，NBJ公司统计的草药类膳食补充剂市场数据，不包括茶类和天然化妆品中所含的草药产品。

在美国，草药类膳食补充剂的销售可以通过多种不同的市场渠道来完成。概括起来主要包括：食品、药品及大众市场（Food，drug，and mass market，简称“FDM”) ，例如，食品/杂货店、药店、大众商场；类似于Costco的便利店和Wal-Mart；天然保健品市场，例如，类似于Whole Foods、GNC和运动营养专卖店的特定零售网点；以及直接销售渠道，例如，邮购、直邮、广播及电视直销、卫生从业者（包括针灸师、按摩师、自然疗养师、部分传统医师）直售，多层次营销或网络营销公司等。

从市场份额来看，草药类膳食补充剂49.0%的销售额出现在直销渠道，约为27.42亿美元，其次是天然保健品市场（18.64亿美元，占比33.3%）以及FDM市场（9.87亿美元，占比17.7%）。与往年情况类似，不同市场渠道的草药类膳食补充剂销售额增长率有所不同。据NBJ统计，2012年草药类膳食补充剂在FDM市场的销售额同比增长约2.2%，天然保健品市场销售额同比增长约6.1%，而直销渠道的销售额增幅最大，同比增长了6.3%。

根据膳食补充剂处方组成不同，大体可将补充剂分为单味草药补充剂和复方草药补充剂。2012年美国单味草药膳食补充剂产品的销售额同比增长了2.7%，与2011年增幅4.2%相比，有所下降。复方草药膳食补充剂产品，通常用于特定功能或益处的支持，例如，维持正常胆固醇水平、正常血糖水平，以及尿道或前列腺健康等领域，其销售额同比增长了10.8%，继续延续了2011年（同比增幅6.6%）以来的增长态势，这也是自2007年以来复方草药膳食补充剂市场最大的增幅。

FDM——主流零售市场

FDM市场是美国草药类膳食补充剂主流的零售市场。美国著名市场咨询公司Symphony IRI集团(以下简称“IRI”)统计，2012年通过FDM渠道销售的草药类膳食补充剂销售额高达5.95亿美元，与2011年3.79亿美元的销售额相比，有较大增长。

然而，IRI公司的信息统计覆盖范围已于2012年进一步拓展，不仅包括之前已纳入统计范围的超市、药店和大众市场等零售商，还新覆盖了军用品店和零售折扣连锁店等范围。基于最新的市场信息统计范围，IRI公司对市场统计数据进行了更新，结果显示，2012年通过FDM渠道销售的草药类膳食补充剂销售额实际下降了1.06%。

与IRI公司的数据相比，美国SPINSscan NATURAL （以下简称“SPINS”）公司提出了一份稍有不同的补充剂主流市场排名——这里用“AOC”（或称“所有的其他渠道”）以示区别。与SPINS公司在天然保健品市场中的传统排名方式不同，AOC排名不仅包括廉价连锁商店、军用品店、除Costcol外的俱乐部商店，还包括Wal-Mart在内的FDM市场），由于该类产品范围的拓展，实际上其销售额达到了8.60亿美元，同比增长了3.6%。其中，名为“中药”的产品为综合类别，由于在美销售的很多同一销售类别的中药产品多共用同一编码，所以难以区分。

考虑到这部分市场分析的复杂性，NBJ公司对草药膳食补充剂在FDM市场的销售额进行了仔细梳理，包括对消费者俱乐部和Wal-Mart、Sam’s Club、Costco等便利店销售额的估计。最终NBJ公司统计分析认为，草药类膳食补充剂在FDM市场的销售额应为9.87亿美元，增幅应为2.2%，介于IRI公司与SPINS公司得出的增长率数据之间。

整体来看，在FDM市场草药类膳食补充剂获得了民众认可度持续提升，并造就了多种畅销产品，例如，蔓越橘提取物、黑升麻、大蒜、姜、银杏叶提取物、亚洲人参、水飞蓟提取物、锯叶棕、贯叶连翘提取物等。

IRI公司的数据显示，在2012年FDM市场销售额排名居前20位的产品中，大蒜是尤其值得注意的产品，2012年该品种在FDM市场的销售额达到了3495.05万美元，同比增长了11.78%，位列2012年FDM市场畅销产品排名第二位，这也是该品种销售额自2008年以来首次超过锯叶棕和大豆两个品种。

在排名居前20位的产品中，销售额出现同比增长的品种还有水飞蓟（+7.25%）、缬草（+7.21%）、芦荟（+18.76%）、山楂（+11.18%）。在FDM市场销售额排名21～40位的产品中，增幅较大的品种有螺旋藻（+30.60%）、小白菊（+31.76%）、苜蓿（+100.14%）、当归（+101.16%）和玛卡（+22.84%）。

另外，需要注意的是，在2012年FDM市场统计中，一些草药类膳食补充剂出现了销售额的大幅下滑，其中，多年居于排名榜首位的蔓越橘，2012年其销售额为6548.39万美元，同比下降了5.88%，这也是近年来蔓越橘产品首次出现销售额的下滑。其他下滑的品种还有：黑升麻（-21.33%）、葡萄籽（-14.28%）、育亨宾（-19.75%）和红车轴草（-29.33%）。

天然保健品市场 增长稳健

据SPINS统计，2012年美国草药类膳食补充剂在天然保健品市场的销售额高达2.95亿美元，同比增长了14.7%，延续了2011年9%的高增长幅度。然而，SPINS的统计数据，并未将美国最大的天然食品零售商Whole Foods的销售数据统计在内。

市场中主要草药类膳食补充剂产品的销售情况，也从侧面反映了天然保健品市场的蓬勃发展。其中，姜黄产品（提取物可浓缩成姜黄素）同比增长了39.8%；多种绿色产品，包括小麦/大麦（+19.4）、螺旋藻/蓝绿藻（+18.5%）、芦荟（+17.7%）、奇亚籽/油（一种短链ω- 3脂肪酸的植物来源，+123.1%），也表现出了强劲的增长势头。此外，增幅明显的产品还有玛卡，2012年该产品销售额增幅为40%。

尽管天然保健品市场在2011年受到了大肠杆菌污染的不利影响，但是葫芦巴销售额的上升，表明消费者仍持续关注草药在女性哺乳和男性性功能健康等领域的应用。在天然保健品市场中可以观察到这样一种现象，即草药类膳食补充剂产品的畅销与其在电视节目中的宣传存在正相关性，尤其是绿咖啡豆提取物，其在天然保健品市场中销售额的增加，可以很好地证明这一点。此外，西红花销售额的增加，或许也在暗示，其将取代仙人掌成为下一个重要的减肥类草药补充剂产品。

整个食品补充剂产品，尤其是与能量补充、压力舒缓和生殖问题等相关的产品的畅销，成为该市场销售额增长的重要动力。此外，推动天然保健品市场增长的另一个重要趋势，是一种名为“shots”的产品形式应用的增加，这是一种小型的、可供饮用的产品，内含液体形式的植物提取物以及其他膳食成分，用于补充能量或其他用途，这种产品可以作为膳食补充剂以及整个食品补充剂的产品形式。

据NBJ公司统计，2012年美国草药类膳食补充剂在天然保健品市场的销售额增幅达6.1%，其数据已将SPINS数据中未统计的天然产品零售商（例如，Whole Foods）数据考虑在内。业内人士估计，Whole Foods的草药膳食补充剂销售额可能占整个天然保健品市场销售额的50%，但是这种估计尚未得到证实。如果这些估计属实的话，那么整个保健品市场的销售额可比SPINS报告的数值高出近一倍。

直接销售市场 增幅显著

草药类膳食补充剂在直销渠道的市场数据统计范围包括多层次营销公司（例如，Advocare，Herbalife，Morinda Bioactives，Nature’s Sunshine，Amway’s Nutrilite，Pharmanex/NuSkin等）、邮购和互联网销售公司（例如，iHerb，Indiana Botanic Gardens，Swanson’s等），以及卫生从业者。

2012年美国草药类膳食补充剂市场呈现出快速增长态势，在直销渠道更是保持稳健增长，销售额从2011年的25.78亿美元增长至2012年的27.42亿美元，同比增幅达6.3%，这也是2009年以来增幅最大的一次。一直以来，直接销售渠道都占据了美国草药膳食补充剂市场的半壁江山，随着科学技术和网络购物等便利措施的发展，该市场仍将有较大的增长空间。

天然健康是卖点

美国是全球最大的健康产品（包括膳食补充剂、天然&有机食品、功能性食品、个人&家庭护理产品）市场，其中，膳食补充剂在健康产品市场中占比高达20%以上，而草药类膳食补充剂又在膳食补充剂市场中占比20%左右，具有重要的地位。

草药类膳食补充剂本身所特有的天然健康和安全性，是该类产品得以持续增长的重要原因。例如，许多畅销产品是传统食品或常见的香料。这些产品包括大麦、欧洲越橘、蔓越橘、辣椒、大蒜、姜、绿茶、海带和大豆等。其他“可使用”或主要作为食品使用的产品包括接骨木、葡萄籽、海带、玛卡和螺旋藻。

近年来，一些草药类膳食补充剂制造商对于包装的设计更为人性化，以方便消费者为自己定制产品，包括自制食物或饮料（例如，冰沙），并进而影响民众的消费者选择。同时，我们也可看到民众不同健康理念的选择倾向对不同细分市场所产生的微妙影响。一些市场专家将天然保健品市场视为“核心消费者”，即民众对于自然的生活方式、天然的食品以及自然健康的形态，具有更高的期望且更为关注；与之相比，“外围消费者”则对天然的食品和自然健康的生活理念要求较少，其使用的多数膳食补充剂主要从FDM渠道获得。

整体来看，2013年美国草药类膳食补充剂市场继续保持稳定增长态势，市场前景可期。对于美国草药类膳食补充剂市场的深入研究与分析，也必将为我国中药企业的国际化贸易带来更多的发展机会。