调整方向  拓增长新局面

——解读《2013中国药品零售产业格局与趋势分析》

中康资讯首席技术官/MDC主任  任光会

2012年，在全球经济增长明显放缓的影响下，国内经济增长也趋于缓慢，受此牵连，药品零售行业进入弱增长时期。在2013年西普会上，中康资讯首席技术官、MDC主任任光会就2012～2013年度中国药品零售产业进行了客观全面的分析，并预测其市场前景及发展方向。

药品零售由次高速变为弱增长

之所以把2012～2013年定位为药品零售行业的弱增长时期，是相对于2011～2012年的次高速增长时期而言的。中康资讯·MDC的数据显示，在2011～2012年，零售终端的药品销售增长速度为16.3%，而在2012～2013年则下降为10.9%，由次高速变为弱增长。但无论如何，与2010～2011年的9.3%增长相比，已经略有提升，重新回归10%以上增速，预期到2013年末，零售终端药品销售规模将达到1994亿元。

按照MDC模型预测，2013~2017年中国药品零售行业（包括非药品）市场的复合增长率约在10%左右，但由于医改相关政策带来利空，以及不同企业的经营管理能力存在较大差异，连锁药店整体的发展仍将面临巨大挑战。尤其是在新医改中，门诊统筹报销包含的大病、常见疾病、慢病门诊费用均可使用统筹基金报销，其中囊括了很多OTC产品，使得大部分城市医保定点药店被消费者排除在外。同时，部分城市对于医保店的审批和管理，如非药禁售等，也限制了药店的多元化发展。

单体店和加盟店将现关店潮

相对于药品品类市场的明显转变趋势，零售药店的市场格局变化显得相对平静。2012年药店门店数为435969家，同比增长3.5%。其中，连锁直营店增长6.7%，预计2013年在新版GSP、“双基政策”等影响下，药店经营形势并不乐观，增长率将下降至1.5%，其中，单体店和连锁加盟店将成为灾区，增长率分别为-1.4%和-0.4%，也就是说，2013年单体店和连锁加盟店将出现关店潮。

与此同时，国内连锁药店的集中度也依然较低。就全国零售药店而言，连锁门店的数量只占总数的41％，其中还有35%为加盟店，直营店只占总体的26.6%。而撇除小型连锁，就全国百强连锁企业来看，中康资讯·MDC2012年度竞争力百强调查结果显示，2012年综合竞争力百强整体销售规模突破800亿元，升至830亿元，较去年百强总规模增长10.6%，增速有所提高。但百强直营店销售占比连续几年徘徊在30%左右，呈缓慢上升趋势。由于百强连锁中的70%为区域连锁，受发展意愿和资本限制，行业集中度提升主要由前10强贡献。

按照过去四年的连锁及总门店复合增长率计算预测，如果目前状况不得到改善，2015年直营连锁率将为29.2%。此外，未来百强整体销售规模增速开始放缓。

可深挖慢病处方药市场

在弱增长时期，如何寻求突破，寻找行业发展驱动力，提升连锁盈利能力，成为行业共同关注的话题。

尽管政策大环境对零售药店较为不利，但连锁药店也并不缺乏发展机遇。其中，抓住慢病患者市场，促进处方药销售，就成为连锁药店开拓市场的巨大机遇。对许多慢病患者而言，他们需要终生服药，尽管报销比例会不断提高，但在现有的体制和机制下，仍有较大规模的费用需要患者从自己收入中支付，那么药店的价格与便利优势就长久存在。通过细致和系统的服务，管理患者的疾病、费用和用药遵从度，不仅可以获得单个企业的增长源动力，还可以获得整个行业的发展源动力。

从数据上来看，过去一年处方药销售确实为零售药店的持续发展提供了重要支持。中康资讯·MDC数据显示，处方药销售在2013年将达到753亿元，占据零售终端药品销售总额的40.9%，销售额与2012年相比增长11.3%。这主要是受新版基药目录的影响，一些高端慢性病用药的销售渠道逐步从医院转移到零售药店。

因此，结合政策进行分析可得出，相对于OTC来说，从医院转化而来的处方药销售市场前景值得关注，而OTC产品只能通过提升零售技术，来争夺同行份额。

提升零售技术

抓住非药品营销核心

正如上面所言，在OTC及非药市场，更重要的是企业对于零售技术的提升。药品零售行业的高毛利时代已经结束，连锁药店必须对高毛利产品的比例进行控制，通过调整品类和价格结构，提升门店产品的周转率，OTC及非药营销的核心应该是高周转，而不是高毛利。

一方面，通过增加销售，尤其是单品的销售，从而获得厂家在营销费用上的支持，分摊促销费用，提高利润；另一方面，销售持续的增长将不断做大分母，使得费用率下降或持平，从而控制持续增加的费用，最终回归零售行业发展的规律。