金融脱媒进度加速的情况下,上市银行的揽存能力及揽存质量对盈利的作用更加重要。在存贷比75%的监管条款下,报告期末存款失真严重,平均存款更有意义。
一、2013年上半年上市银行平均存款增长情况
表一.16家上市银行上半年平均存款及同比增速表
|
银行 |
2012年1H |
2013年1H |
增长 |
排名 |
兴业 |
13377 |
19649.7 |
46.89% |
1 |
南京 |
1733.31 |
2322.26 |
33.98% |
2 |
宁波 |
1861.69 |
2388.5 |
28.30% |
3 |
民生 |
16533 |
20522.5 |
24.13% |
4 |
中信 |
19510.02 |
23953.67 |
22.78% |
5 |
华夏 |
8617.11 |
10416.11 |
20.88% |
6 |
招行 |
21363 |
25749 |
20.53% |
7 |
平安 |
8915.12 |
10588.53 |
18.77% |
8 |
光大 |
12303.75 |
14595.33 |
18.63% |
9 |
交通 |
31795.43 |
37112.32 |
16.72% |
10 |
北京 |
6532.62 |
7595.9 |
16.28% |
11 |
工行 |
120267.4 |
135803.15 |
12.92% |
12 |
建行 |
102393.7 |
115375.67 |
12.68% |
13 |
浦发 |
15939.79 |
17915.42 |
12.39% |
14 |
农行 |
99399.46 |
109629.85 |
10.29% |
15 |
中行 |
71734.37 |
72537.29 |
1.12% |
16 |
兴业2012年以来逆天的业绩与其一枝独秀的存款增长存在着惊人的一致性,南京、宁波两家体量较小的城商行增速较快,民生、中信、华夏、招行平均存款相对增长迅速,超过20%,四大行体量宠大,增速较慢,中行受海外网点影响,屈居末端。
二、2013年上半年上市银行存款成本同比均有所下降
表二.16家上市银行上半年存款成本同比升降表 |
银行 |
2012年1H |
2013年1H |
升降基点 |
排名 |
中行 |
2.42% |
2.16% |
-0.26% |
1 |
北京 |
2.25% |
2.02% |
-0.23% |
2 |
华夏 |
2.36% |
2.18% |
-0.18% |
3 |
平安 |
2.57% |
2.40% |
-0.17% |
4 |
中信 |
2.29% |
2.15% |
-0.14% |
5 |
南京 |
2.48% |
2.35% |
-0.13% |
6 |
宁波 |
2.22% |
2.10% |
-0.13% |
7 |
建行 |
2.02% |
1.91% |
-0.11% |
8 |
农行 |
1.86% |
1.75% |
-0.11% |
9 |
兴业 |
2.28% |
2.17% |
-0.11% |
10 |
交通 |
2.17% |
2.08% |
-0.09% |
11 |
民生 |
2.38% |
2.29% |
-0.09% |
12 |
光大 |
2.49% |
2.41% |
-0.08% |
13 |
招行 |
1.90% |
1.85% |
-0.05% |
14 |
工行 |
2.00% |
1.96% |
-0.04% |
15 |
浦发 |
2.24% |
2.22% |
-0.02% |
16 |
存款成本是存款质量的一个重要标志,降息背景下,16家上市银行存款成本均出现下降,中行降幅达26个基点,北京银行下降23个基点,华夏、平安、中信、南京、宁波等也下降明显,浦发、工行、招行下降较慢。
三、存款成本转入管理费用的比较
用利息支出来直接比较存款成本已有相当大的局限性,再对比一下成本收入比的变化。
表三.16家上市银行上半年成本收入比升降表 |
银行 |
2012年1H |
2013年1H |
升降基点 |
排名 |
兴业 |
24.57% |
22.62% |
-1.94% |
1 |
农行 |
33.91% |
31.99% |
-1.92% |
2 |
民生 |
30.26% |
28.67% |
-1.58% |
3 |
中行 |
29.23% |
27.67% |
-1.57% |
4 |
华夏 |
40.57% |
39.00% |
-1.57% |
5 |
宁波 |
32.08% |
30.75% |
-1.34% |
6 |
浦发 |
28.77% |
27.99% |
-0.78% |
7 |
招行 |
32.12% |
31.41% |
-0.71% |
8 |
光大 |
28.09% |
27.71% |
-0.38% |
9 |
建行 |
24.97% |
24.62% |
-0.35% |
10 |
交通 |
22.48% |
22.51% |
0.03% |
11 |
工行 |
22.48% |
22.51% |
0.03% |
12 |
中信 |
28.43% |
28.68% |
0.25% |
13 |
北京 |
19.45% |
19.70% |
0.25% |
14 |
南京 |
27.10% |
27.47% |
0.38% |
15 |
平安 |
38.13% |
38.87% |
0.74% |
16 |
兴业、农行、民生、中行、华夏、宁波6家银行成本收入比下降超过1个百分点,平安、南京、北京、中信4家银行则上升0.2-0.8个百分点之间。
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