上午两市大涨，给了空头当头棒喝！昨天我在中午的博文中，详细分析了本轮反弹与以往走势的五大不同点，今天全面得到证明。因此，接下来，投资者要把握的重点在于找到盈利的焦点，即推动反弹的主导力量，以及弄清楚本次反弹的核心主题！
实际上，18大召开后，就已经确立了未来20年的发展战略----“人均收入翻番”，其实现策略就是“加快城镇化”。因此，本次上涨的核心投资主题就是“城镇化”，自然，投资板块就很清晰了。
首先是水泥建材和建工，比如最抢眼的领涨龙头股是达刚路机，其次是华新水泥和金隅股份等；宁波建工等，当然不让，持续上攻；工程机械是合理的后续跟进板块---毕竟搞建设就离不开工程机.

其次，受困于地方平台贷款困扰的银行板块，在加快城镇建设预期中，获得新生，逐年加大投资的结果是化解了金融风险，绝对低估值的银行股没有理由不涨，所以，可以看到兴业银行领涨银行股板块，成为上午指数突破2040点的主导力量。

当然，后续当城镇化建设结束后，现有的开发商的房子都不愁卖出，因此，最大受益者是地产商和地产股，尽管最近几日中央继续高调要继续严格楼市调控，但是，全国各省市不断上涨的房价说明，地产股被低估了，还有恢复性上涨的空间，因此，地产股还会继续上行。

从而，形成了上午我们看到的普涨格局。因此，投资者后续只要把握这样清晰的上涨理由和板块之间的轮动脉络，就可以轻松应对了。