昨天是七月第一个交易日，对于指数来说是个好日子，但是对于短线客来说，昨天确是亏钱的日子。在大金融、中字头等权重的拉抬下，沪指放量上涨，中钢国际、中国软件涨停，新华保险、东吴证券等大涨超6%。总体上个股涨多跌少，成交额重回万亿以上，算是给七月开了一个好头。

昨天指数延续上涨，但是共振方向不是题材，昨天早上PET铜箔继续上涨带动了赛道方向，然后赛道+权重托起指数就形成了昨天指数的中阳上涨。那么今天还是赛道继续上涨吗？其实不一定。

赛道这种品种跟指数的正相关性其实它的上涨更多的是要靠指数，而指数经历了昨天的上涨后，面临3240附近的压力，指数如果今天不能延续上涨，其实赛道很难继续涨了。退一步讲，就算今天赛道继续涨，大概率也是会轮动上涨的。

话虽如此，昨天对于短线高手来说确是亏钱的一天。我昨天话音刚落，说了机器人和AI会有风险释放，结果就立马验证了。

指数今天小阴小阳的话，今天资金能回流到题材，那不就是俗话说的“权重搭台，题材唱戏”。而如果资金回流题材，那么首当其冲的就是CPO和减速器了，因为资金不会放着有人气的地方不去，而去选择一个另起一个冷灶。

今日看点，大股我不评价，也不会看，我只说题材，最热的还是cpo和机器人。昨天开始，机器人开始分化，减速器方向出了问题，有补跌的预期，这一块尽量规避就行。但是高标昊志机电和中马传动属于高位震荡，情绪好随时反包，情绪不好随时补跌。但是像中大力德和鸣志电器这种跌停就属于没操作的意义。整体上看，机器人还没有极端的亏钱效应。

cpo这边属于高位震荡，就看会不会补跌，起码中际、天孚、剑桥形态都很好，应对也很简单，持股者和持币者都等补跌，一个主卖一个主买，高位换手之后又有悬念。不过游戏方向确实走拉胯了，后面尽量回避吧，太容易坑人了。

好的预期就是上文的状态，还有东西可以做。怕就怕AI和机器人同时补跌，那么就要等补跌结束之后，才能出来打猎了。最近资金虽然比较乱，但是一直没闲着，昨天分歧兑现后，今天看看修复力度，紧盯前排几个核心品种的表现，早盘有没有快速反包的超预期品种出来带节奏？

这仅有的几个活口如果可以支撑整个牌面，你就有得做；如果修复力度不及预期，就做应急避险的措施。

板块热点前瞻及标杆股观察

如果说活跃资金回归的方向，无非是近期几大人气板块：

汽车&机器人：

从昨日看，汽车逐渐抬头，机器人走低。很可能这种格局会延续到今日。上一个高标中马传动虽然在主业层面一再澄清，但实际带领的小弟基本还是机器人属性，那就定位为机器人。而现在的高标襄阳轴承也是机器人，补涨意味非常明显。考虑到平衡两个板块人气的需要，现在更适合打造汽车线，这样对标中马传动的高度才有胜算。

AI侧：

昨日回到万亿成交了，如果今日流出赛道侧和中字头，那么大集团资金部分回流AI侧是可能的，以算力和CPO为优先考虑方向，因为这两块始终是AI侧的主线。尾盘鸿博股份的拉升，你说是投机也好，聪明资金的先手也罢，总之鸿博是在高位形态保持较好的极少数个股，需要重视，还有铭普光磁形态也可以。作为今日这个板块的重点观察标。

梯队侧：

从梯队的角度看，无论襄阳轴承是否继续晋级，今日的2进3都很有价值，当然这里指第一支晋级者。如果有一字晋级的情况另当别论。主观上不看好赛道股。

襄阳轴承：4板高标。今天它给我的感觉是和市场氛围不搭调。林州重机虽然也是小T，但人家毕竟带起了好几只摘帽小弟，而襄阳的小T勉封意味更浓，巨轮智能昨日早评明确不看好，虽然分时顽强，但也断板走势，而其它机器人个股普遍弱势甚至大跌。所以我才在午盘说，等待襄阳绿盘的机会。有时候和市场风向不契合的所谓“强势”，往往并非合力作为。我的预感是今日开盘就弱势，这次必须深绿才可能考虑了。如果看错了，宁愿目送它晋级绝不追涨。

林州重机：这个股昨日是真正的超预期所在，捍卫了摇摇欲坠的机器人，同时带动了几只摘帽股，缩量小T非常强势。不过技术层面，它庄性较强，而且缩量，今天不太好接。逻辑上除非襄阳轴承继续晋级，否则在这个板位完成对襄阳的高低切，有点不合情理，这是重大问题。

圣龙股份&浙江世宝：2板股一堆，但被赛道属性占据。这是唯一的两台汽车。我绝不会因为自己持有世宝就无脑看好它，实际上这两个在技术面都有些瑕疵，如果不是一字，圣龙股份晋级很难，它的左压位置比较麻烦，昨日还是放量的T字，说明今日将面临更大的抛压。而世宝也面临左压，大致同理，最好高开7%以上走缩量秒板路子才有机会。

涨停梯队：

4板：襄阳轴承

2板：林州重机，赫美集团，宝明科技，浙江世宝，英联股份，圣龙股份，红星发展

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