现在不仅是茅板块个股在强，赛道股回归也比较明显，例如今天的创业板大涨，主要原因就是代表了新能源汽车赛道的崛起，像宁德时代大涨一度超过4%，宁王回归这是赛道崛起的最好明证了。

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关于宁王的突然拉升，市场传闻一篇小作文，传闻主要包括三部分，大家预期一线城市的燃油车和新能源车的牌照购买会完全放开，但是限号会更加严格，特别是对燃油车的限号，例如每天限1-2个号变成限3个号。

第二个传闻就是，要成立成立国家电动汽车大XX，支持优质国产整车及零部件企业发展。还有一个是特斯拉的，通知供货商要做好50%的准备。

这些预期可能有些大胆，但是任何消息又不是空穴来风的，有一个原因就是新能源汽车在国民经济中的地位越来越重要，例如出口方面，2022年中国出口之所以能大增，新能源汽车出口贡献了很大部分，或者说是2022年出口增长的中流砥柱。

第二个原因，对于国内来说，提振消费是2023年的主基调，消费领域能增加的就是房地产和汽车，而新能源汽车是汽车领域的主要抓手。

所以，才有了市场上各种预期，从出口和刺激消费角度来讲，对新能源汽车任何政策都有可能，而且中国新能源汽车也是中国汽车产业弯道超车的好机会。

新能源汽车是赛道的代表，而宁王是赛道的标杆，一旦宁王再来一波，那么赛道回归的预期会很强，而最能代表赛道的指数就是小创，大资金对赛道风格的研判也主要是看这些，这也是今天创业板强势的重要原因。

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最近一段时间，不仅有A股、港股包括中概股的大反弹，而且其他新兴市场资产都出现较大幅度的反弹，这里面有一个重要原因就是美元的走弱，所以，未来一年内，一个主线可能会围绕美元弱势的受益资产展开。

今天央行发了一个数据，央行三年已经没有增持黄金了，最近两个月突然开始大笔增持黄金，其中11月和12月两个月买了共增持200万盎司黄金，对应的金额超过250亿，这或许也是一个信号。

什么情况下央行才会买黄金？对于一般投资者来说，往往是在美元弱势，或者外部环境不稳定的时候，昨天黄金股也出现异动，黄金可能会成为2023年很多大资金的一个配置方向。

央行公布12月份社融数据，虽然比上年同期少1.05万亿元，但是比预期的好的多，社融的主要减量出现在信托贷款同比少减1.41万亿元，企业债券净融资同比少1.24万亿元还有未贴现的银行承兑汇票的减少，这些都是预期之内，其他方面在复苏，这是最重要的变化。

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现在的市场不要轻易看多，也不要丢掉筹码，市场的情绪在逐步好转，而且，更多的超预期的政策加码也在路上，反弹行情远未结束。