昨天讨论了市场风格的两种可能，而今天市场在朝着第二个反向发展了。

两个驱动因素在发酵，一个就是面对数据差的问题，政策上偏向继续积极提振经济，昨天6省会议就是这样的信号。

这对市场来说是积极的，反弹行情从4月27日开始，推动本轮反弹大行情的最大的因素就是提振经济政策。从昨天来看，今天这个提振因素又出现了，如果这么来看，市场和指数可以继续看高一些了。

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但是，这轮行情的主力板块应该是跟第一轮不太一样的，这一点，我们从今天的板块结构上，会发现变化比较明显。

第一波反弹行情的主力板块，已经都很清楚了，风光电和新能源汽车，后面行情怎么样大家也清楚，现在大家关心的是第二次反弹行情的主力板块。

因为从技术上来看，指数反弹第一波后，已经基本完成调整后档的动作，也是二次探底，在这样的前提下，二次反弹的预期也是很强的，加上，前面已经说了，反弹的核心动力还在。

在二次反弹预期比较强的情况下，二次反弹的主力板块具备很高的研究价值，从今天来看，大金融和电力是表现最好的。

大金融和电力会是未来的主力吗？

主题的逻辑还是提振政策，前期的提振政策主要是产业上的，例如风光电的加大投资，新能源汽车的刺激消费。经过几个月的延续，需要新的政策出炉，原来的一些老政策已经并不能带来新的效果，而且从数据上来看，效果也慢慢减弱。那么，还想继续提振经济，那么只有一个方式，货币政策这时候要出招了，这一块央行已经在MLF小试牛刀，后续值得期待。还有对于房地产这些行业的政策，或许有超预期的情况。

如果货币政策和房地产政策发力，那么，历史已经验证，就是大金融+地产的行情；至于电力，一方面是电荒的预期，还有就是投资政策的预期。

今天，虽然大金融异动，但不算迅猛，更像是一些先知先觉资金的初步试探，后续还有更大的期待。

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如果是货币政策、投资政策以及房地产政策的松绑，那么不仅仅是金融+地产的行情，还有另一个大行情板块，核心资产，这个板块行情比风光电储赛道股的行情还要大，一般是在宽裕资金的条件下才出现的，就是茅和宁的行情。

今天创业板再度崛起，而这次跟风光电崛起的又不一样，宁德时代、东方财富、亿纬锂能、爱尔眼科以及先导智能，其实更像是核心资产，已经不再是风光电储了。

反正，一句话，行情值得期待，而且主力板块也值得期待，超跌后的大金融和核心资产一旦反弹，空间也是不小的。