一、昨日早课

   昨天的早课，必须再学一遍！

    奥迪汽车公司的董事长因为新能源转型不及预期被下课，看看新闻的详情：

    就在6月21日的大众集团资本市场日上，奥利弗·布鲁姆公开批评奥迪不仅车型阵容落后于竞争对手，纯电动汽车产品线与中国市场相比没有竞争力，还面临严重的软件问题，从而导致其电动产品的发布计划不断推迟。

6月29日，奥迪CEO“背锅下课”。

    电动化转型缓慢，BBA中奥迪垫底，奥迪为什么要向中国车企购买电动平台？业内普遍认为，其看重的是中国车企的电动汽车低成本、高效率的制造和投放能力。

评：
1、在新能源车的竞争大潮里，欧洲的传统名企全部落后中国制造，以往都是中国车企向欧洲的车企付专利，现在变成倒转头了，时代要淘汰起你来，连招呼都不打！2008年，巴菲特投入比亚迪，直到2022年逐步离场，历时15个年头，从最多的8元港币每股，到获利了结，平均盈利超过30倍，结算到每年是两倍收益，年化复合收益率26%。放眼全A股由哪个私募或者公募基金经理达到了这个收益水平的？像这种大资金的运作，今天追这题材明天追那题材，又有哪个你认为屌炸天的游资能达到这种水平的？告诉你，一个都没有！

2、打开比亚迪的k线，看看过去15年，波动剧不剧烈？曾经最高峰时期从80块钱跌到12块钱，以巴菲特这种水平，怎么没看见人家做什么高抛低吸啊，可见过人家巴菲特皱一下眉头？人家当年为什么投资比亚迪？因为整个中国都被能源卡脖子，只要能够不用油的车子前途有多么远大，人家从一开始就看得清清楚楚。一开始就看出了比亚迪拥有先天做电池出身的优势，不断的技术创新，在小白马的时候坚定不移的陪他成长，直到他有一天变成了整个汽车行业渗透率达到15%的大象，毫不犹豫的卖出了比亚迪离场！

3、投资考的是什么？考的就是对产业的认知，对行业赛道的认知，谁能够在赛道的占有率，从1%达到占有15%？成为未来真正的王者？在很小的时候就把它看得清清楚楚，强大的毅力陪他茁壮成长才是真正投资之道，真正的赚大钱之道！如果分不清什么是点心？什么才是真正的帝王绿？你，在股市里面想赚钱？就是白日做梦！俺的话没有十年以上经验的老股民一定是听不明白的，对于杠精和巨婴而言，绝对就是一句废话！

二、技术看盘

1、化妆品的业绩好到逆天！天猫彩妆的业绩增幅平均超过70%，为什么呢？因为现在的人长期熬夜，走在大街上去看一看，现在的年轻人有几张不是熬夜脸？怎么办？依靠彩妆遮瑕膏粉底膏，不叫化妆，叫遮丑！虽然企业赚钱，作为投资人很开心，但是这种现象令人揪心！

2、短线的出手要领是什么？同一板块，一定是点最强的打！开始启动点，而不是涨了一大波行情以后再来，那就缺心眼了！

3、宁王的形态具备攻击能力，迟迟不发动，嘛意思？宁王轻轻一拉，创业板指就起来了，腻害了！

4、大盘力度还不错，上证50涨了28点，涨幅1.15%。中国石油拉指数，酿酒板块走势很强。市场明显围绕着低估值洼地做文章。

5、盘点一下酿酒板块的估值，目前估值最高的是贵州茅台，29倍。五粮液是20倍，舍得酒业19倍，古井贡酒30倍，酒鬼酒24倍，泸州老窖同样24倍，山西汾酒是23倍。以酿酒板块业绩的增速来看，和它们的估值是很匹配的。

6、化妆品的财报同比和环比都非常出色，目前估值进一步降低。二季度净利润同比增55%-65%，去年二季度因为羽感防晒退货，假设这个5500w不存在，那么这个同比增长是30%-45%。目前按照机构的估值，下降到了40倍。已经到了合理偏低的估值，如果三季度再表现出错，就具备了向上翻倍的动能。

评：
1、创业板指大涨，强于主板！今天是权重和题材一起发力把指数拉拉起来，原因是老美频频抛出橄榄枝，两个大佬有缓和的迹像，资金也缓过一口气来了。

2、证券领衔，酿酒、医疗保健、食品饮料、目前涨幅居前。这是第一次看到这种现象，能否有持续性呢？有待观察。消费医疗的几个龙头公布的业绩来看，大超市场预期。跟科技股形成了强烈的反向对比，即便是这样严峻的市场环境，优质公司的业绩依然表现强劲。

3、新的行情主线虽然不是很明确，但是大概率已经走出模子了，一方面低估值的医药医疗消费受到了资金关注。背后的逻辑是什么呢？4月份的CPI数据和6月份的CPI数据形成了明显的大双底。这么深厚的看盘功力，没个100年是做不到的，请问这水平全网排第几？

4、创业板指表现强劲，目前来说还不能走出底部，但是目前资金已经关注了过来。新能源零部件智能导航轻量化，也就是马斯克过来的成果，基本上行情与形态走了出来，各位有没补充？

5、该死的化妆品没拉板，辣鸡主力眼瞎！目前长线仓位100%，波段仓位100%，短线持仓四只无变化（ Ps不包含垃圾小金属）。

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文内容基于公开渠道所获得的信息对财报做出的逻辑分析与判断，不能作为投资依据，仅供参考！版权声明：如转载使用，请标注来源，并请保留内容完整性，请勿以任何形式曲解原意