一、PMI难看

   看看下面那几张图，看完以后你是嘛感受？

    如果说股价是业绩的驱动，宁德时代的业绩牛不牛逼？一季度的业绩是不是很出色？不好意思，直接腰斩，二级市场给的估值是18倍。

    上一轮宁德时代的20倍牛股之路是怎么炼成的？看看每一季度的业绩对比，你就会找到答案。

    泛微网络的业绩烂不烂？一季度的业绩没法看，但是股价涨两倍，二级市场给的估值是60倍。

    金山办公的业绩怎么样？无论是去年的年报还是今年的一季度，都没有什么表现，但是股价同样涨两倍，已经收复前期的历史高点，二级市场目前给的估值超过120倍。

    中国软件的业绩烂不烂？很烂，连续几年亏损，今年低点点以来涨幅超过三倍，二级市场的估值同样超过100多倍。

    山西汾酒一季度的业绩创历史新高，业绩牛不牛逼，牛逼到底无法想象，今年股价同样腰斩，目前好像还看不到尽头，二级市场的估值20来倍，如果跟金山软件比较起来估值差距6倍。

    同仁堂的走牛，股价和业绩是勉强正相关的！

    请问是这个市场有病，还是人有病？背后隐藏的逻辑是什么? 想一想？其实就是困境反转的游戏，困境越大，反转的力度越大，股价推动力越大！你是喜欢增速20%，还是喜欢增速300%？只能点到这里，不能再点了。

    新冠以后很多人体检出了结节，有的是肺部结节，有的是胃肠道息肉，癌症都是由节节和小坨头发生起来的，绝大部分人在医生认为观察的时候就不当一回事。肺的玻璃结节癌变几率是18%，磨玻璃结节的癌变几率会上升到30%，混合磨玻璃结节几率会上升到50%以上；胃肠道息肉癌变的几率是4%，腺体瘤息肉癌变几率高达30%，也就是说胃肠道的溃疡癌变几率是非常高的。

    息肉，结节，溃疡，实际上就是健康的杀手，怎么解决？自古华山一条路，提高自己的免疫力，在足够强的时候就可以扼杀在摇篮之中 ！坚持服用孢子粉石斛提高免疫力，对付亚健康对付多种慢性病（如糖尿病高血压，胃肠道疾病，心脑血管疾病，失眠等）对身体的伤害，无任何毒副作用，本草纲目称之为上药！

今天这堂课干不干？早安，涛哥祝大家身体健康！

二、技术看盘

1、大老板表态，国家安全网络安全，重中之重，今天看盘面有啥反应？

2、上证50不杀到2470看样子是不干的，是一坨什么？傻缺技术都管用，因为足够烂。

3、为什么这些大厂全力对AI的升级这么大的热情？白了就是那个收费，也就是收费软件能够创造收费的卖点，这才是他们的目标。哪些是收费软件的刚需呢？替代国产进口的，比如软件，上一波我们干了60%跑了。企业办公软件让企业创造生产力的软件，并且可以在手机端上应用的办公系统，这一波他的业绩很烂，但是也涨了两倍，并且刷新了历史高度，什么时候来第2波呢？那就要看他半年报的业绩和三季度的业绩能否带来强力的驱动。比如St摘帽软件，因为强大的腾讯企业微信后台入口，有巨量的客户来源。还有哪些软件本身拥有巨量的客服来源？未来能给用户创造新的价值的呢？

4、网络安全这帮孙子，今天不拉个20厘米就是屎，就应该通通拉出去枪毙！

5、中药CRO老强了，估值给60倍还很强劲，而西药的CrO给20倍都都觉得稀巴烂？这就是风口不同的价值。

6、坚定不移的相信ST摘帽软件，未来在AI板块一直独秀，不排除未来10倍牛股，信不？

7、一帮缺心眼的在哔哔医疗？现在是在给你送钱，懂吗？有钱就买，没钱就看着。做好均衡配置，什么叫均衡配置主流的板块都配置叫做均衡配置，而不是买一个板块里面买几只股票，叫那叫均衡配置吗？几十岁岁的人了，连个字眼都看不懂？还不嫌丢人！

8、互联网这波反弹，之后才是真正的杀跌，个股真正调整的力度才会显现。俺的计划，短线，做完新能源以后，回过头来就应该可以接上软件了，年内有没有可能来梅开二度？就看上天给不给饭吃了。
 

评：
1、大盘跌成有屎，今天好像收成还不错，网络安全、减速器表现亮眼，但是没拉二十厘米也是半坨那什么。你看独角兽就来气，就估计要变成独眼龙了，别方，这玩意值大钱的，一般的盲流子看不懂，你是几班滴？

   2、 5月份采购经理人的指数很难看，出口订单下降厉害，原材料购进价格、出厂价格差转正，这是亮眼的地方，虽然有浓缩的迹象，但是企业盈利正在改善，源自大宗商品价格的大跌，带来的利好。外行看热闹，任一行才能看懂门道，这解读水平不是哥吹全网真还找不出第2家。

   3、大盘调整进入尾声，感觉俺们的好日子要来了，为什么呢？医药医疗消费的，表现出明确的抗跌性，酱紫！

   4、目前长线仓位100%，波段仓位100%，短线持仓四只无变化。收盘卖货了，卖货了，618为身体投点资是必须滴，孢子粉安神，对付失眠提高免疫力，哥，带货没有差评，信不？牙疼在医院扎针，收评来晚了。铁子们冒个泡，点一个，明天再战！

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文内容基于公开渠道所获得的信息对财报做出的逻辑分析与判断，不能作为投资依据，仅供参考！版权声明：如转载使用，请标注来源，并请保留内容完整性，请勿以任何形式曲解原意