加载中…武汉刘正涛每日观点（2023-5-29）
(2023-05-29 09:37:52)
涛粉早！
一大早溜了一圈，
所有的机构和券商狂吹特吹TMT，
吹的是什么？
这大模型那大模型？
但是闭口不谈能赚多少钱。
机构为何突然集体变脸？
原因是美股的英伟达股价创历史新高，
认真一看就会发现英伟达的股价从108涨到394涨幅不到两倍，
人家拥有真正的全球最独家的AI技术，
他能做出来的硬件，
A股哪家公司能做出来？
再看看A股的这些所谓的AI公司的股价涨的怎么样？
随便一个公司涨幅都超过两三倍，
随便一个公司的估值都超过100倍！
各位看看英伟达最新的机构评级：
盈利预测与投资评级：
由于AI发展迅猛，
行业需求超预期，
我们将公司FY2024-2026年收入由291/376/444亿美元调整至435/507/532亿美元；
将公司FY2024-2026年NON-GAAP净利润预测由109/154/192亿美元调整至188/236/245亿美元，对应FY2024-FY2026年PE为51/41/39X，维持“买入”评级。
看到了没有对应今年的估值是51倍，
各位再看看A股的这些所谓的AI炒作起来的龙头，现在估值是多少？
金山办公120倍，
科大讯飞80倍，
三六零233倍，
按照现在的估值，
起码要两倍以上的业绩才能撑得起来，
有的最起码要三倍以上的业绩。
有些话不能说的太直接，
作为一个投资人，
要有独立的思考能力，
否则，
你懂滴……。
新冠以后，很多人体检都出现了玻璃结节甚至磨玻璃结节，
还有的出现了混合玻璃结节，
有的在体检的时候发现了胃肠道的息肉，
说白了寒湿病毒侵害了肺侵害肝，胃肠道等。
在息肉没有长大的时候，
医生给的意见都是观察。
但实际上，
无论是肺癌肝癌还是胃肠道的癌症，
都是由结节发展起来的，
肺部的磨玻璃结节致癌率高达18%，
混合玻璃结节致癌率甚至高达百分之五六十，而胃肠道的息肉致癌率也高达4%。
怎么办，自古华山一条路，只
有提高免疫力，
才能将节节扼杀在摇篮之中
坚持服用孢子粉石斛，提高免疫力，降低多种慢性病（如糖尿病，高血压，胃肠道疾病，心脑血管，疾病，失眠等.）对身体的伤害，本草纲目称之为上药！
早间签到，
在线的铁金钻集合，
右下角点赞图标点一个，早安，涛哥祝福大家身体健康！
一大早溜了一圈，
所有的机构和券商狂吹特吹TMT，
吹的是什么？
这大模型那大模型？
但是闭口不谈能赚多少钱。
机构为何突然集体变脸？
原因是美股的英伟达股价创历史新高，
认真一看就会发现英伟达的股价从108涨到394涨幅不到两倍，
人家拥有真正的全球最独家的AI技术，
他能做出来的硬件，
A股哪家公司能做出来？
再看看A股的这些所谓的AI公司的股价涨的怎么样？
随便一个公司涨幅都超过两三倍，
随便一个公司的估值都超过100倍！
各位看看英伟达最新的机构评级：
盈利预测与投资评级：
由于AI发展迅猛，
行业需求超预期，
我们将公司FY2024-2026年收入由291/376/444亿美元调整至435/507/532亿美元；
将公司FY2024-2026年NON-GAAP净利润预测由109/154/192亿美元调整至188/236/245亿美元，对应FY2024-FY2026年PE为51/41/39X，维持“买入”评级。
看到了没有对应今年的估值是51倍，
各位再看看A股的这些所谓的AI炒作起来的龙头，现在估值是多少？
金山办公120倍，
科大讯飞80倍，
三六零233倍，
按照现在的估值，
起码要两倍以上的业绩才能撑得起来，
有的最起码要三倍以上的业绩。
有些话不能说的太直接，
作为一个投资人，
要有独立的思考能力，
否则，
你懂滴……。
新冠以后，很多人体检都出现了玻璃结节甚至磨玻璃结节，
还有的出现了混合玻璃结节，
有的在体检的时候发现了胃肠道的息肉，
说白了寒湿病毒侵害了肺侵害肝，胃肠道等。
在息肉没有长大的时候，
医生给的意见都是观察。
但实际上，
无论是肺癌肝癌还是胃肠道的癌症，
都是由结节发展起来的，
肺部的磨玻璃结节致癌率高达18%，
混合玻璃结节致癌率甚至高达百分之五六十，而胃肠道的息肉致癌率也高达4%。
怎么办，自古华山一条路，只
有提高免疫力，
才能将节节扼杀在摇篮之中
坚持服用孢子粉石斛，提高免疫力，降低多种慢性病（如糖尿病，高血压，胃肠道疾病，心脑血管，疾病，失眠等.）对身体的伤害，本草纲目称之为上药！
早间签到，
在线的铁金钻集合，
右下角点赞图标点一个，早安，涛哥祝福大家身体健康！
涛哥，医保的小小的一个组长表态，有这么大的意义吗？
答：上面的意见统一了，下面才干讲话！嗯，不是临时工，酱紫！
涛哥
，为啥这么多机构强力推荐科技？明明这么大的泡沫连韭菜都看得懂，为什么他们还这么干？
答：
不把钱哄进去，主力的资金怎么解放出来呢？不能解放出来，低位的板块好公司又怎么推得起来呢？
接下来重点观察上证50是否三针探底？过于关注点位，一点意义都没有。
919好像很牛逼，但是二级市场没啥反应。
网络安全应该调整到位了呀，还不拉一拉想干啥？不过重点还是要看二季度的业绩，估计二季度的业绩都够呛，三季度才会有大的好转。
上证50又靠两桶油护盘，这两个破玩意儿就是阴魂不散，拉创业板不好吗？傻不傻？
太阳能又被打死了，这个市场太变态了，业绩好也打啊，业绩差也要打，只要不在风口上，反正横竖都挨打。
只要靠上800G，二级市场就表现出来狂拉，业绩啥变化也没有，反正凭想象拉，机构和游资里应外合忽悠，韭菜也越来越少了，基本上已经割秃了，已经没有能力去上当了。
玩吧，继续玩，玩死你自己！
医保的观点改变，不再一味追求降价，也就是说集采很有可能不再搞了，二级市场依然毫无反应。直白一点，进入了死狗市，任何利好完全忽视。请问这是个什么阶段？作为30年的老韭菜，表示看不懂了。
央妈不是说要稳物价吗？搞了这么久，连个鬼影子也看不到，还不出台想咋搞啊？
上证50果真要搞三针探底，＋辣鸡！
创业板只要来日线级别的三重底，接下来上证50走稳以后会不会发力呢？唠唠……
待会再来根大长腿，中不中？
新老板上任迟迟不出台政策，二级市场没耐心。
两桶油护住上证50不向下破位，使出了吃奶的力气，也挡不住光伏的杀跌。
午评：
1、AI的估值现在太贵，在现有机构的预测的基础上平均再涨2倍，才能消化现在的估值，机构实在没有再炒下去的理由。
2、央妈说要稳物价，但是没有看到具体的措施出来，是不是只打雷不下雨呢？不见到兔子，鹰怎么放出去呢？这就是机构现在的两难境地。
长线仓位100%，波段仓位100%，短线四支无变化。
收评：
1、上证50是一坨标准的屎，两桶油使出了吃奶的劲也没有拉起来，但是下行的空间不大，不要自己吓自己。
2、太阳能为啥今天这么大的杀跌力度？有嘛利空吗？溜了一圈没看到，上证50今天就是被太阳能给带垮的。
3、
AI科技股炒的太贵了，机构再拉也没有底气拉下去，指望消费医药医疗，央妈只打雷不下雨，没有任何软政策出台，市场已经找不到方向了，提醒各位不要被短期的这点波动迷了眼睛，尤其在底部的好公司，可以高抛低吸降低成本，但是，坚定不移的不要被他洗出去。
4、难受的时候怎么办？一不需要俺跑业务，二不需要俺应酬客户，三不需要俺去行贿搞定客户，四不要俺卖身去贿赂人家。就是要点耐心等而已，好公司低迷的时候，俺一般都是这样安慰自己的。你还别说，就是这招管用！
5、目前长线仓位100%波段仓位100%，短线持仓四只无变化
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