一、消费，大主力正在逐步回归！

   早课不谈别的，看这条新闻，对资本市场的整个产业链影响深远！把重点给大家摘录了下来：

   据网信官微21日晚上8点消息，日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。
   

    为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。据媒体统计，美光公司在中国市场“恶行累累”。2018年至今，美光公司逐年加大游说力度，5年支出954万美元用于游说政府官员，以打击中国存储产业作为其核心目的之一。

   2017年，美光公司向美国法院控告中国福建晋华公司和联电，宣称联电窃取知识产权并交给福建晋华，本来只是一场简单的民事案件，却让美国上升到了国家安全高度，最终联电和福建晋华都遭到了重大打击。

评：
   网络安全的争端越演越烈，赚了咱们的钱，还要把咱们的公司搞死。这还不算，用了他们的产品以后，就变成了咱们管理的漏洞，造成了郭嘉安全的影响！所以管理层痛下杀手拉黑了这家公司，同时也说明了另外一件事情，国产的储存方面的能力，已经可以替代进口了！

   但是别的行业咱们还是替代不了进口，依然要用人家的东西，依然有巨大的漏洞在人家的手上，怎么办？自古华山一条路——加强网络安全！要清楚的认识到网络安全加速投资所带来的十年级别的机遇，可以高抛低吸，但一定不能做丢了，哥的观点一直没有变化！

    涛哥祝大家身体健康，筹码捂的死死的！

二、技术看盘：

1、网络安全第一波1.5倍，一季度的业绩很烂，不排除二季度的业绩仍然会很烂，就会继续折腾。

但是，如果二季度的业绩爆发式增长又会怎么样呢？那就会启动第二波行情。

2、当人缺心眼的时候，一定不会相信自己是缺心眼的，而且觉得自己老聪明了。信不？

3、汾酒，为啥破位下杀，嘛情况？ST正邦连续拉了几天，拉了好几个5cm，在里面的蠢机构逃不出去，拼命玩套路。不要上当!可别说我没提醒你！

4、女人为什么美，因为脖子长，天鹅颈，亭亭玉立，显得美艳无比。所以脖子美，则人美！由此类推，男人只要脖子长，脖子硬，那啥就厉害。吃啥补啥，由此类推，鸭脖子是在世界上最好的东西，请问有谁不服的吗？今天吃了没？没吃滴，待会去买两斤。

5、事实上任何一次大盘历史大底，都会做出双底，第一轮的大底是有政策护盘而产生了大底，称之为“政策底”。政策底以后大家认为不跌了，冲进去搞一波拉一波起来，然后再全部跌回去，甚至再创新低，让所有的人丧失信心，连看都不敢看了，甚至都已经忘记了。这个大底才是真正的大底，称之为“市场底”！对于板块和行业的周期而言，其实也必须做出大双底，才能迎来真正的主升浪行情，而真正来主升浪的行情的时候，所有的韭菜都不信了。

6、央妈说要稳物价，说白了就是要提振消费，不准乱打价格战，那么就打品质战。主力很快就看明白了这一点，消费行业最有弹性的就是白酒。

7、给你们出个题，大家去看一看香飘飘的评论，重点看差评，中午扯犊子讨论。作为一个投资人，透过现象看到本质，才是一个真正投资人的基本功。

8、当下行周期快要见底的时候，行业的相关的激励政策就会来到，大周期行业甚至会爆发出战争，比如石油，在一个行当往往伴随着重大的政策调整，比如当年的白酒三公政策把整个白酒行业杀到了绝地。

    调味品行业由于大宗商品大涨，带动了整个大豆大涨，整个行业压力山大。当大豆价格上涨达到顶峰，调味品行业股价出现断崖式大跌。那么未来他们的业绩什么时候会成长到顶峰呢？从历史的规律来看，大豆价格跌的底部，然后大道开始起涨，调味品再次涨价，当大豆达到次高点的时候，整个行业的盈利达到的顶峰。这个过程跟大豆的价格息息相关，听懂了请统一回复“9”！

评：

1、一个常识，大家一定要了解，每年指数的行情都会在上半年结束，早一点会在3～4月份结束，足够牛逼的会拉到5月份结束。从5月份到年底，指数不会有大的作为。

2、当指数进入牛熊分界以后，2440以后的牛熊分界线是3100-3200点之间，此后两年多大盘只涨了500个点，但是好公司的涨幅起步价就是5倍，稍微强一点的10倍以上。2885以后的牛熊分界线是3400点。3400点以后，所有的低估值的洼地全部已经填平，未来的股价走强，一定是业绩才能推动。因此不用过于去关注指数与点位，优质好公司，无论是涨了的还是没涨的，死死抱紧，才是慢牛市最佳的态度。

3、央妈的“稳物价”以后，资金逐步关注回消费，所以大家看到了强势的消费龙头翻倍以后，几乎是一字横盘波动不超过20个点，超级龙头重回年线。地板上的优质好公司也逐步得到资金的关注，但是还没有形成风口，仍然需要更明确的政策。

4、消费渐入佳境，为何周期和政策共振带来了力量。整个行业的市场底已经确认，是不是一确认就会马上大涨呢？严重错误！但是龙头很快会创历史新高。想要在股市里赚钱，你得看得懂什么是龙头！收到请统一回复“9”。

5、男膏威力是在于，当你吃了各种各样的补品，都没有用的时候或者效果甚微的时候，比方说中气不足，很容易疲惫，讲话讲一讲就觉得累了，体检大部分指标都是正常的，但是人就是不舒服，归根结底就是深度免疫力的问题。

    虫草的效果是很不错的，但是吃虫草太贵，男膏只用虫草1/10的价钱，同样的效果甚至更好，而且没有虫草的重金属污染几率，也没虫草上火的毛病。当然你要花冤枉钱俺也管不着，618全年最大的活动力度，最便宜的价钱，为健康投资，错不了！618咱们这么好的关系，是不是该给身体投点资，不需要的是不是该给俺点点赞，凑凑人气。中不中？

6、目前长线仓位100%，波段仓位100%，短线持仓四只无变化。再次提醒各位，下半年消费的风会越来越大！收盘集合在线的铁金钻冒个泡，点一个，明天再战

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文内容基于公开渠道所获得的信息对财报做出的逻辑分析与判断，不能作为投资依据，仅供参考！版权声明：如转载使用，请标注来源，并请保留内容完整性，请勿以任何形式曲解原意