一、光伏暴跌的深度思考

这两天光伏的大跌，俺一直在思考为什么：

1、咱们新能源汽车的政策，出台的方向必然是从车辆行驶上面角度的限制。比方说油车前三年是蓝牌，分单双日进中心城区。五六年就用黄牌牌了，很多地方可能就不让进，你想想，如果你用一个这样的车，你办事能方便吗？七八年以后半年年检一次，完全不让你进城。不用怀疑，就是这个政策，你想想看谁敢买燃油车？

2、欧洲的百年燃油车的技术拥有无数项专利，中国几万亿的市场就要死掉，整个产业链少说是1,000万工人的生计就没了，尽管欧洲也必须上新能源，那是百年大计，必须给企业转身的时间。系不系？也就是倒逼咱们的政策，不能下这么猛药。

3、国际关系单靠嘴巴讲是没有用的，必须用拳头！咱们什么东西需要欧洲市场的支持，那就是光伏，你如果这么快速的让燃油车完蛋，那我就不买你的光伏，而且我自己干，然后倒逼对方让步。

4、事实上光伏整个产业链在中国，欧洲在短时间根本就不可能建整个系统产业链，一定是一种手段，最终的结果双方妥协。

5、很多主力就知道了，就是这两天砸盘的原因。

二、调整应有的态度：

    如何应对调整？其实早在一个半月以前，就反复提醒过大家要做高考，因为即便行情走到89个交易日，在55个交易日以后，基本上个股是不涨的。

    因为股价涨跌是因为业绩涨跌推动估值的变化，或者预期的业绩推动估值的变化，现在是2885以后的第一波行情，有些股票越走越强，原因是整个行业的景气度发生了变化，大盘折腾的时候几乎拒绝调整。PS.但是到大盘调整的后期分分钟来20～30个点像好玩一样的。

    还有一些行业从长期的角度很好，但是短期来看数据并不明朗，比如医药医疗，尤其是受政策和地缘政治影响大的新能源行当也是一样的，所以资金转向了国内的行当比如消费，比如中字头，比如我们局部自主可控的数字经济，反复给大家强调均衡配置的重要性。动手能力强的当然很高兴，已经能够做出差价，龙头牛股很可能做丢了。动手能力弱的心里很烦，一部分公司打回了原型，但是牛股你拿的死死的，对不对？重点是，大家一定要记住，从2885开始，未来的3到4年，好公司10倍是起步价，不管你怎么折腾，好公司筹码一定不可以做丢了！听懂了，请回复“7”！

    早起第1件事情漱口，刷牙，上厕所，第二件事情保养自己的身体，该死的甲流很厉害，怎么办？提高基础免疫力，怎么做吃孢子粉吃石斛，不用再重复了吧？想不想老婆白里透红呢？想不想她的皮肤水润光滑？给老婆冲好女膏，一件小事都做不好，你还能干成啥大事啊？

三、离焦镜和角膜镜

    这几天研究了离焦镜和角膜镜的特点，离焦镜确实是佩戴方便，护理很简单，但是，对近视的矫正率最高不超过65%，也就是说矫正率只有6成。

    而且学术界，对于近视的小朋友18岁以下的小朋友能不能矫正视力，都还不敢认同。也就是个近视镜，且会导致颜色乱七八糟，接近40%的几率戴了白戴，近视还是近视的，但是价钱只要1500。而OK镜呢近视的矫正率超过85%，有的会达到90%，而且是几十年年成熟的技术，但是价钱是3000到5000，只需要晚上睡觉的时候佩戴。如果你是宝妈，你怎么选择？你觉得是这几千块钱重要？还是孩子的眼睛重要？

四、救命药的思考

    上一波消费牛市的时候，我们带货了白酒，带货白酒的目的，在我人生当中对白酒这个行业经营可以讲是外行，所以我就亲自下场干了这件事情，然后，带着大家做了一波白酒的大牛市。

    基于我自己身体健康的原因，所以带货了孢子粉，目前来看，让无数的兄弟们的身体状况发生了根本的改变。很多因为感冒的，体虚的甚至有慢性病的，都产生了很大的改变，或者正在改变的路上。

     自己因为长期吃中药所以，对中药有了深刻的认知，对这辆赛道的认识也很深了，所以们选择了中药深度加工的企业，另外我们关注的目标就是救命药。带了救命药这么长时间，坦白讲销量低于俺的预期，所以这一段时间俺就跟不同的医院的专家在交流，想把原因搞清楚。 

    为什么呢？这是标准的处方药，病人在使用处方药物的时候，医生的观点至关重要。但是人性是什么呢？高血压病人往重症发展的方向住院是医院手术的主要来源之一，如果说一开始发病，马上就吃安宫牛黄丸，病人有70%以上机率是不需要手术的。 

    大家看看现在医院的模式，门诊看病都是收点小钱，真正医院的收入都是靠住院部，这个没毛病吧？看看各个科室的考核是神马？核实是不是要各种设备，你上设备都需要钱，对不对？没有设备又怎么能治好病呢？没有钱没有利润，又如何去更新设备呢？你想想看医生有没有推荐的积极性，如果你是医生你会怎么做？这就是人性！ 

    为什么这么牛逼的药物，同仁堂这么牛逼的品牌，全年的销售额也就是20个亿，广誉远有几个亿的销售额。救命药的瓶颈在什么地方？如何跟医院的收入相不冲突呢？又如何打开局面呢？需要走漫长的教育过程……。

五、技术看盘

1、AI第一大烂寒武纪涨停，数字板块很活跃。人工智能卷土重来，领头的是海天瑞声、彩讯股份、致远互联。

2、上证50带动股指上攻，但是各股稀里哗啦。俺判断到股指上攻，但没判断到各股稀里哗啦。

3、矮子药又跌停了，啥情况？是又被集采了吗？长春高新这波蠢货，正在查相关原因，财报数据尚在审核。没见过这种蠢的公司，你见过吗？反正俺是没见过。

4、巴菲特加仓了西方石油，国内机构赶紧抄作业，加仓两桶油。中国石油大涨4.5%，中国石化大涨4.2%， 北向资金净流入120亿 ，石油、保险、建筑拉指数，这些大权重分流了资金。 券商也加入了指数阵营，接下来就看热点怎么切换了。

5、ST软件公司又涨停了，就问你服不服，恒生科技指数调整了32个交易日就拉出了大阳线，A股还像一头猪。

评： 

1、上证50大涨，符合预期。

2、大权重拉指数，个股稀里哗啦，很好，权重定江山。后面才是个股的机遇。主力就要东拉西扯，把韭菜玩死，咱不上当！坚守自己的好公司不动摇。好公司筹码坚决不做丢了。

3、原来以为大盘调整的时候，医药、医疗、新能源会逆势，恰恰相反，地板上还能跌停，服了！ 4、光伏是不是最后一跌呢？可能性极大。光伏这波一杀，整个市场彻底就死心了。

5、板块的龙一们，目前也有松动往下跌的迹象，记住他们的上升趋势是55天线和89天线。 

6、两桶油拉盘，从来没啥好事，中字头的烂东西都能炒得起，持有好公司筹码的，你懂的，不说第2遍。 

7、目前长线仓位100%，波段仓位100%，短线持仓3只无变化

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