加载中…武汉刘正涛每日观点（2023-1-31）
(2023-01-31 10:08:24)涛粉早！
年报的预报陆陆续续正在披露，如何正确看懂财报，什么行业是真正的增长，一定要擦亮眼睛。
1、亏损大户来自于上三大航空，亏损的底线超过300亿，三年的疫情封控，将整个行业打入冰点。航空运输行业连续三年亏损，但是这个行业的生意由三大公司瓜分，最艰难的时期已经过去，接下来将迎来强劲的困境反转，当你眼睛所看到的最艰难，往往是新周期的起点。
2、煤炭行业的业绩，预告强劲的增长，但是四季度环比的数据却在大幅下行，说明周期的顶部已经确认，这种行当10年间，有两年的生意好做，股价只能炒作一年到一年半。
3、光伏行业正如我们判断的那样，上游的多晶硅行业价格战激烈，年报的数据虽然公告业绩大涨，但是四季度环比的业绩却同样在大幅下降。上游行业的周期顶有没有完全显现？有待观察，但是总体来看已经差不多了。而中游和下游组件，因为上游的价格战，所以让他们获得了生机，逆变器是最强的，四季度到今年上半年的业绩有可能会持续超预期，但是今年下半年以后同样会雪崩，记住只是波段机会，别把它又做成大长线了。
4、猪肉行业在一片哀嚎声中和一片打击声中，逐步突围，走出困境，公告的龙头来看四季度的业绩暴涨，4年一轮回，业绩有一年半的上涨，股价炒作也就只有一年。周期来了，谁都挡不住人家赚钱，再厉害的发哥也得低头认错，4年亏两年半，一年半让人家赚钱都不干，有天理吗？
4、消费的龙头公司，基本上已经走出困境，四季度的业绩从公告的几个公司来看都是超预期的，这就是消费的厉害。同样的经济困境周期股亏的妈都不认识，但是消费公司就是少赚一点，稍微给点春风马上就大赚。巴菲特为什么一生痴迷于消费，在消费上面赚到了最多的钱，正是因为这个理。牢记，与超级赛道资产负债表无暇的业绩主升浪白马共成长，是投资的大道
一季度的经济数据是会非常猛的，大盘的高点是什么时候产生呢？一季度做个顶，二季度再做个双顶，会不会出现这种走势呢？这是我们接下来研究的方向。
软件，俺会不会再次出手呢？还在研究观察，因为年报他一定是非常难看的，就把这个利空过了，才有跟踪价值。大盘调整的时候能不能保持强势，能不能在高位横盘？这是接下来观察的重点。另外俺在研究光伏的坩埚有一个公司已经进入俺的视线，俺不喜欢打价格战的玩意，打价格战都没好果子吃，就是贵了点，会不会往下杀呢？还要很有耐心。
现在知道龙头的厉害了吧，别的公司还在地板上趴着，龙头就涨了百分之五六十了。告诉你这不算狠的，狠的就是别的股票还没有动，龙头就已经翻倍了。
彩超预告全年的利润是3.5~3.9亿，增长40%～57%之间，符合预期，应该讲略超预期，所以形态继续横着。但是接下来的一季度会怎么样呢？这才是重点。
小酱油业绩超预期，2022全年的业绩增长40%～60%之间，其中四季度增长强劲，要知道四季度的超市实际上销量很小的，一个季度就赶得上了，非常来之不易，添加剂这场大战，让小酱油变成了强者。全国很多市场是空白的，单靠抑制添加剂的事件来发动显然是不够的，必须还要系列后续的营销动作来执行。将来要做的全力以赴，发展线上发展自营业务，这才是企业应该做的重点，接下来看他们的牌怎么打？做得好会再次远超市场的预期，作为拥有营销大师的企业，很值得期待。
午评（2023-1-31）：
1.观察这个位置的调整力度，会不会调整就此展开。
2.这个需要观察，实际大盘的走势超预期了。
收评：
1、本轮反弹最高点是3310，3288之上，压力山大，时间窗口也达到了60个交易日以上，超过了55个交易日时间窗口，会不会产生比较大级别、比较长的调整呢？坦白讲是非常可能的，也许行情还没有走完，但是这个位置反复筑顶是大概率。
2、永远要记牢了，当所有的人恐慌的无人问津的时候就是买点，当所有的人开始来热情的时候，一定就不会好过了。记住涨高了的要学会高抛低吸来降低成本，没有涨的，因为节奏不一样，可以不予理会。但是好公司的筹码不要做丢了，高抛以后到时记得接回就行。
3、消费业绩这么好，二级市场同样不给脸，全部都是天线宝宝，有些资金会选择兑现，离场很正常的，拿出个三成仓位做高抛，俺不认为有什么不对。
4、大盘调整的时候，重点观察新能源和医药医疗的反应，逆势上涨还是打回来再上涨？都不影响它们阶段性大底的定性。
5.目前长线仓位100%，波段仓位100%，短线仓位持仓3只无变化，俺的持仓不能作为你的参照，哥是嘴炮，雷打不动的，你做不到的，可明白？收盘清人，铁子们冒个泡，点一个，明天再战！
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