一、美团暴跌（2022-8-16）

1、美团跌超9%，盘中市值一度跌破万亿港元。

2、港股美团暴跌，大家都蒙圈了，有行内人士表示持有美团17%的腾讯，近几个月一直与财务公司在洽谈，以商讨如何执行可能出售其所持有美团股份的交易，腾讯持有美团17%的股份，价值243亿美元。

3、越是底部的时候连腾讯都熬不住了，加速出售资产来进行自保。不论消息真假，美团发展了这么多年，已经是万亿以上的大企业，还在不断的亏损，盲目扩张，用脚投票是必然的。

二、前一段时间腾讯大跌，有“中国巴菲特之称的段永平”大手笔投资腾讯，而远在大洋彼岸的“巴菲特”在美股这一轮股灾当中选择再次加仓了苹果，到底谁更有眼光呢？
1、从二级市场的走势就已经看到了，腾讯从高点的747跌到最低点的288，目前也没有什么起色。美国的苹果从182最低跌到128，目前又回到了173，谁更有眼光还用比吗？

2、判断一家公司的价值首先就是成长性，苹果在高端手机的市场占有率过去这几年来突飞猛进，由40%上升到62%；因为限制了华为，山中无老虎，猴子称霸王，苹果股价高高在上，而且极度扛打，说白了就是夺走华为高端市场的份额，未来有没有可能进一步上升呢？一旦华为的芯片重新回归的时候，苹果的好日子就到头了。

3、再来看看社交软件，当年把Google还有一杆美国的社交软件公司赶出中国，所以有了腾讯的一家独大，现在全民都在用微信，腾讯是最大的游戏供应商，网络游戏实际上已经到了天花板，新的增长乏力，腾讯想要再次实现高速成长非常难。在电商方面，腾讯发力视频号带货，分食了阿里的市场，但淘宝的视频体系做得非常棒，比腾讯进入电商发展的速度更快，从长远来看，是否真的能威胁到了阿里？时间会给我们答案！

三、技术看盘：

1、几个月前就跟大家反复强调过新能源的机遇：锂电池的重点机遇是在于正负极材料，这个行当完全是以量取胜，毛利率相对也比较低；太阳能的主要机遇是在于逆变器，是太阳能核心技术所在，上游材料有可能大幅涨价，下游组件价格战打的如火如荼，唯一有可能不打价格战的就是逆变器。

2、半年以后我们来总结一下就会发现，锂电池正负极材料反弹幅度不是最高的，但是锂电池三强全部创历史新高，是在这一轮股灾当中最扛跌的板块；逆变器三强，我们关注的重点是最扛跌的，全部刷新历史高度，这是太阳能板块唯一创新高的行当。

3、现在它们的估值已经回归正常，接下来的行情就是泡沫，几个月以后就是历史大顶，一发套就是三年，坦白讲，现在就没有什么好的买点了。

4、还有什么板块在地板上躺着呢？消费在做大双底，而且是历史大底，估值在20倍左右；医药医疗行业受集采的影响，同样打出了大双底。目前好公司的估值十几二十倍，资产负债率在30%以内，年复合增长率超过30%以上的公司，长远来看，机遇远大于风险！

5、现在资金眼里只有光伏新能源，别的都视而不见。 在俺看来易方达消费的团队，是A股最强的投研团队。铺子只怕是食品股里面增长速度最快的公司了，好像三季度公告出来也非常牛，对吧？生猪主力看样子又要进入上升通道了，还是猪对俺最好；医药医疗和消费类的基本上底部起来40个点到60个点之间再回踩做了双底！

6、宁王大涨，站上年线，新能源龙头必须有新的顶着，因为龙头的业绩也并不是那么同步的，这样说理解吗？只要大旗不倒，整个板块就可以彩旗飘飘；正负极材料三强之间的区别，归根结底就是特斯拉和比亚迪的竞争，目前特斯拉落于下风，整条线上的蚂蚱也就处于下风了。

7、大盘日内高点3295指标不好看，这个位置需要修正，当然加速上涨也可以化解；盘面热点很散乱，没有持续性，资金围绕着新能源老三样在炒，持有消费和医药的情绪估计已经到了崩溃的边缘，俺基本上不看账户，瞬间心情爽多了，要不你也试试？点一个，明天再战！