一、为何战略看多太阳能（2022-5-19）

1、为何战略看多太阳能呢？欧盟计划5年内摆脱俄罗斯传统能源的依赖，而且投入2,100亿欧元，请问怎么摆脱？那就是新能源，只能向太阳要能量，现在太阳能的成本已经低于火力发电的成本，不加速发展太阳能，还能有什么选项？

2、欧盟预计到2030年可再生能源的利用率从40%上升到45%，要求成员国的能耗从13%下降到9%，这种要求极为苛刻，怎么办？只有从太阳能上面想办法。地缘政治让太阳能加速发展，几个大龙头的估值，现在都在25倍左右，机构全部上调了今年的业绩预测，基本上都上调到50%以上了。按照欧盟这种做法，今年它们的利润就有可能进一步超预期，一旦大幅超预期这个估值就很便宜了，理解了吗？

3、从技术来看，几个龙头静悄悄也在走强，而且离年线已经不远，机构全部上调了几个大龙头2022年的净利润增长速度，意味着太阳能要走行情的下半场。类似于2018年股灾大调整之后的白酒板块，然后又走了一波大行情的性质一致。

4、中欧之间相互贸易融合比较融洽，而且需求体量非常巨大，只有中国企业能解决，因为核心技术也掌握在咱们的手上，他们没有别的选择！技术和基本面完整的融合，注意太阳能行业的投资机遇！

二、关于消费要不要切换到太阳能和锂电池？
1、确实相对来说会赚钱快一点，动手能力强的可以切换一点；太阳能和锂电池正负极材料，低点起来应该个翻倍的行情，太阳能这波行情走完了以后，才是真正大调整的开始！

2、太阳能的几大白马：隆基绿能、中环股份、通威股份、晶澳科技，隆基绿能距离年线目前还有15个点，中环股份、通威股份距离年线均不到5个点，太阳能行业的杠杆非常高。

3、目前兑现今年的业绩，隆基绿能的估值是27.34倍，中环股份的估值是22.64倍，通威股份的估值是10.93倍，它们实际上这一轮比宁德时代都扛跌。

4、如果作为长线投资而言，就没有必要了，要做的就是均衡配置；消费的好公司随便一只，放三年5倍是标配，很多会过10倍的，怎么做取决于你自己！

三、各地房地产政策都已经陆陆续续出台：

1、主要还是取消限购，放松了首套房的贷款，放松了银根，二孩和三孩放松了二套房的贷款，从政策来看明显是低于预期的。政策集中在旧流动性恢复并没有要把房地产再次做大做强的想法。

2、前几年那波房地产的牛市，行情是怎么来的呢？是因为城中村的改造，采用货币的办法补偿。也就是说拆了房子的又应该花钱去买房子，这样一拆一买之间形成了巨大的流动性，把房地产搞出大泡沫，后来就下了猛手。

3、现在城中村和危房改造，是采取以房子补房子的方法，比方说中心城区的1栋楼是200个平方，在城乡结合部重新补偿个300平方甚至400个平方，哪还有流动性呢？外行看热闹，内行看门道，这才是重点。

四、技术看盘：

1、昨晚美股暴跌，纳斯达克跌566点，跌幅4.73%；标普500跌165点，跌幅4.04%；道琼斯跌1164点，跌幅3.57%。标普500的估值20倍，而沪深300估值11倍都不到，也就是美股的一半。牢记与超级赛道资产负债表无瑕的业绩主升浪白马共成长，是投资的大道！

2、光伏板块大涨，现在知道哥的盘感有多牛了吧？精准到前一天！这个板块的行情也就是个大波段而已，不见得会强于锂电池，没有什么长线投资价值，记住只打最强的。

3、这种大底部一定是板块轮动的，做好均衡配置，等待轮动即可；守正出奇，才是最佳方案！收盘了，在线的铁粉冒个泡。点一个，明天再战！