一、CPI上涨1.5%，涨幅比上月扩大0.6个百分点。

1、食品价格下降1.5%，降幅比上月收窄2.4个百分点，影响CPI下降约0.28个百分点。食品中，猪肉价格下降41.4%，降幅比上月收窄1.1个百分点；

2、鲜菜价格由上月下降0.1%转为上涨17.2%；食用植物油、鲜果和水产品价格分别上涨6.1%、4.3%和4.2%，涨幅均有回落；面粉价格上涨4.6%，涨幅扩大1.9个百分点。

3、非食品价格上涨2.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI上涨约1.77个百分点。非食品中，工业消费品价格上涨3.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。其中，汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨24.6%、26.9%和27.1%，涨幅均有扩大；

4、扣除能源的工业消费品价格上涨0.7%。服务价格上涨1.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。飞机票价格由上月上涨18.0%转为下降0.2%；景点门票和在外住宿价格分别上涨0.7%和0.6%，涨幅均有回落。

评：能源上涨对CPI的影响深远，而且来势汹汹，要不是猪肉，我们实际的CPI只怕涨幅超过2.0%了。

二、基建逻辑：
1、大基建这个事情基本上是可以落实的，彭博说的2.3万亿美元应该是成立，为什么认为可能成立的呢？上海封城一个月起码影响两个月的GDP，那就是10,000亿。深圳封城半个月影响一个月的GDP，那就是4,000亿，这两样加起来1.5万亿。江浙好几个地方，东北封城加起来损失也超过1万亿，这样直接的经济损失就达到了2.5万亿。

2、房地产整个产业链衰弱，大家看看房地产公司的年报相对于2020年的时候，2019年的时候对比一下，营业额下降是多少？大家去粗略的做个统计，把前10强的房地产做个统计，我们就可以大概测算房地产产业链对整个经济拉动降低了多少，起码也超过20,000亿。

3、如果今年把房地产适当拉起来，增速多10,000亿，那还缺10,000亿，也就是说经济增长的直接缺口就达到了3.5万亿甚至到4万亿，用什么东西来补？就只有大基建、新基建来的更直接了。 

4、不管是大基建还是房地产这条产业链上，最赚钱的就是工程机械，工程机械在建筑里面的定额大约要到12%左右，以前的定额是6%~8%，所以大家在估算这个市场的时候很好算，就是那么几家公司，别的公司干不了。

5、假设今年在基建上面投入50,000亿，那么定额就是6,000亿左右，6000的生意里面有几个大公司来瓜分，其中最核心的零部件是什么？那就是液压系统。不管是新能源的建筑机械，还是传统的建筑机械，它的核心部件就是液压件。你们应该知道俺这句话的意思指向于哪里？所有工程机械的公司都在向一个核心技术付钱，那就是液压系统。

6、当然机构预测的增长幅度并不是那么高，机构的预测报告都是有时效的。比方说宁德时代，在前年的时候机构预测去年的净利润增幅是28%，可是市场景气度特别牛，远超出了机构的预期，去年的净利润增幅直接达到了100%，二级市场走的股价当然也是不一样的。所以对于我们投资人提前预判一个产业是否进入高景气度？能不能走出超级牛股？这就是真正的功夫了，也就是对赛道的提前预判非常重要！

三、近期的行情走得很分裂：

1、涨的全是垃圾股，而好公司反而被摁在地板上，没有啥起色。这跟历史上每次股灾以后的走势几乎完全一致，每次暴跌完成以后，首先爬起来的都是最便宜的，以前的做法首先灭两块钱股价的，接下来3块、4块、5块，也就是说谁便宜就先涨谁。

2、而现在的做法，哪个板块市盈率低，哪个板块就先涨一通，比方说房地产板块的平均估值大概在四、五倍，再加上有一定的政策暖风，所以很多烂公司反而先起来了。紧接着是钢铁，然后就是建材建筑，这些行当本身就是严重过剩的产能，几乎没有任何成长性，仅仅就是市盈率比较低而已。

3、但是我们回过头去研究历史规律就会发现，率先涨起来的这些所谓便宜的公司，在后面行情里面，基本上没有持续性，任何牛股都与这些公司无缘。而牛股的前提是高成长性的赛道，高速的净利润增长速度，出色的资产负债表加分，才能走出大周期的牛股，万变不离其宗，只有超级赛道的业绩主升浪白马，才是牛股的摇篮！

四、技术看盘：

1、从指数来看，这个位置做个双底也是可行的，但是更偏向于把缺口再补一次，因为本轮200点的反弹15分钟级别的三重背离强度不是那么大。

2、宁王暴跌导致整个锂电池产业大跌，对于强势股的做法很简单（锂电池正负极材料），破年线离场站上年线回归就是这么简单，从整个锂电池的逻辑并没有变化，但是要防范非理性杀跌；做强势股不管年线是不行的，破了年线想不动，那也是不行的，因为在非理性杀跌的时候，破年线分分钟往下干20个点，这是实战当中一定非常注意的。

3、个人认为锂电池板块是补跌，而不是主跌，俺并不认为正负极材料的逻辑有什么变化，只是要做好年线的风控而已，想做短波段就必须提高动手能力。

4、逆变器依然是很强悍的，还在年线之上，貌似比锂电池还要扛跌，总体来说它们的估值差不多，因为增速也差不多。做强势股就要学会高抛低吸，当然赛道足够强大的时候，即便补跌，偏离的幅度也不会太大；

5、医疗板块现在就是跟跌而已，不再是主跌了，跟跌和主跌的性质是完全不一样的；消费，半年报，超预期；守株待兔——股市赚钱第一绝招！

6、奇葩市场，这都没有抵抗，服了！这个位置就是个双底，没有更多的突发利空，淡定一点，越是这种恐慌的时候越要淡定。人哩？点一个，为自己打气，明天再战！

人生三见：
“见自己”。自己是什么？是一团欲望，七情六欲，贪嗔痴念，见了自己，感受了本我和真我，所以豁达。
“见众生”。众生是什么？是人性，妖魔鬼怪名利权情，见了众生，明白了我相众生相，所以宽容。
“见天地”。天地是什么？是规律，阴晴圆缺生老病死，见了天地，知道了伟大与渺小，所以谦卑！

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