加载中…
个人资料
  • 博客等级:
  • 博客积分:
  • 博客访问:
  • 关注人气:
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

突发:12家中企列入“实体清单”(2021-11-25)

(2021-11-25 10:29:00)

突发:12家中企列入“实体清单”(2021-11-25)

1、故事是这样的,美方的CPI通胀爆表,海上的运输又过不去,而且只有中国能够生产,海运的船为什么运不过去呢?原因非常简单,原油跌成一坨粪的时候,某个大国必然会把所有的轮船都租了,全部用来装油。油价使命的涨,产油国拼命的生产油,欧洲仍然缺油荒就是这个原因,俺是这么猜的。

 

2、老美被逼得没办法了,怎么办?只能求助于中国。老美也卖了个面子,把公主给放回来了,给出了一定的姿态,双方的期望值都挺高。老美说我优先采购你的商品,中方的要求很简单,放开科技限制;


3、放开科技限制对二级市场意味着什么呢?咱们可能有很多高端芯片用了,有些人如果有好的肯定用好的,不用国产的。这就是二级市场前一段时间几个龙头横盘的根本原因,横了三个月就在等待政策明朗化。因为双方一旦谈好,大家准备要开溜,这些市场又有可能还给老美,直接导致的结果就是四季度和明年这些芯片公司的业绩就不靠谱了,这个逻辑能理解吗?

 

4、但是后来谈完以后没啥动静,这么大的谈判哪有可能这么容易谈好呢?老美需要的是什么?原油和美元。俄罗斯和中国怎么可能用美元去结算原油呢?既然不可能,那人家当然不会放开科技,不会放开华为,所以这些横盘的芯片公司应声突破!记住,形态背后所反映的是基本面的变化,是赛道的变化!


所以今天新闻可以看到,美国将国科微、国盾量子、新华三半导体等12家中企列入“实体清单”,这就意味着对科技行业反而升级了。


5、为什么出现这种情况呢?因为辉瑞公司生产出了口服特性药。

https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/iceZhJccxWn6m0ADnC9GbibQ7bl5Gk4gLv42LUsL9NhU2rj3TfCjwblo7Njm0XAPKSgR6ZUHMCLDFIFwXq4Da02Q/640?wx_fmt=jpeg

疫情的下半场决定国力,谁能够控制的好,就能够全面复工复产,老美为什么扶持印度小跟班,他们希望这些低端产能印度能够做出来,越南人能够做出来,联合英国、印度打压油价,目的就是要降低工业企业成本。你想想看,有了新冠特效药当然能复工复产,又把油价打下来降低成本,不需要依靠中国,这就是老美的小算盘。因此,进一步限制中国的科技发展,才有了今天突发的这些消息。


二、射频芯片深度逻辑:

1、大家看看前两天小米的表态,小米公告市场占有率下滑的原因是,导致1000万-2000万台手机出货量的下降。大家去查一下小米前三季度手机销售多少台?小米平均出厂价大约1500块钱,大约在3200万台,占射频芯片公司的出货总额大约是30%-35%,按照小米的逻辑,大约一半的产品由射频芯片公司提供,那么小米占其产值大约是4个亿;

https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/iceZhJccxWn6m0ADnC9GbibQ7bl5Gk4gLvmIg8apLLQvYMicfmJiaeVJCAgic6qornInwfvic91G2nObQicMkicJtWhAKg/0?wx_fmt=jpeg

2、平均每台手机射频芯片的价格大约20块钱的话,如果2000万台当中的一半由射频芯片公司生产,大约影响的产值3-4个亿,这个逻辑理解了吗?后面的射频模组会不会进一步涨价才是关注的重点!

 

3、关键传递给市场的信号是5G手机压根就没有出现天花板,而三季度整个中国手机行业的增长高达30%,这才是主力进攻的根本原因。

 

三、技术看盘:

1、军工龙头要走下半场,是哪两强能找出来吗?驴气又来了,四季度会不会超预期?锂电池芯片正式确认突破! 小安全正式横盘突破,底部突破的东西不要随随便便去动它,因为那叫启动,懂吗?


2、卓尔不凡,卓尔不群, 王就是王,卷土重来了,系不系?记住好公司腰斩大跌的时候,就是市场先生在送钱!


3、接下来两天大盘会剧烈调整,不排除百点长阴杀跌,跳蚤们很关心点位,俺对点位没有兴趣。满仓继续数银子,昨晚加了鸡腿,今晚加啥呢?点一个,明天再战!

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有