一、《白马大道（2）复利之路》

大佬不传绝学之科技选股逻辑——芯片！

1、凡是涉足科技类的，涉足技术含量的，咱们一定要选整条食物链顶端的产品，否则，一旦面临周期来临的时候，绝对挨打！无论是手机也好，5G通讯也好，里面最难的技术含量是什么？就是芯片。

2、什么样的芯片最高技术含量？中心处理器，图像处理器，美国人的，咱们不是人家的对手，都是英特尔、高伟达、AMD垄断了技术。那我们中国人能做的是什么呢？就要从华为的身上下手！

2、众所周知，华为的手机最牛的是什么？就是信号特别牛，拍照特别牛，拍照牛的模组在港股。信号芯片最牛的公司在哪里？就在国内！第一阵营的是两个最强的公司，所以过去这两年来，我们主攻这两个公司，后来集中到了龙头的身上，但是现在走势又有了分化。

原因是机构认为，今年苹果的新机器会抢走安卓的市场，于是跟台积电相配合的工厂又得到了资金的支持，从实践来看三季度业绩是完全超预期的，但是四季度和明年呢？因为安卓的机器更新换代是在上半年，要正确的理解安卓机器和苹果机器更新不同周期供应商的业绩变化周期。

3、5G手机启动了，一两年以后家里的 WiFi换代，是接下来从去年到未来明年的重点，我们进攻了信号芯片，是整个WiFi芯片里面现在这一波走的最强的，能理解吗？

4、能源汽车在搞大跃进，锂电池全国大规模上，锂电池的成本越来越高。明后年是必然打价格战，谁能够把功耗降到最低，谁能够做到效率最高？他们的核心技术需要的是什么？就是对整个锂电池充放电的控制，对整个锂电池功耗的控制，核心的技术就是开关电源和IJBT，所以我们攻击了开关电源芯片，从目前来看属于后来居上，这里面还有没有强者呢？答案是还有一个横盘的，机构预测明年的业绩不咋地，但是必然会超出机构的预期，这就叫前瞻性，服不服？不服点赞！

5、与此同时，芯片和电路板的连接最需要的技术是什么？就是探针！中国人只有一个公司能做，它的技术含量不是那么特别高，毛利率不是那么特别高，都不能跟信号芯片相比，只能做个波段。这一段的选股思路如同我们前年的下半年电路板选股的思路是一样的，真正能够长期投资的只能是顶端的芯片企业，波段的这些玩意就是吃瓜群众吃一波就跑；

6、家电上面今年的大宗商品大涨，家电行业的成本大涨很难以有趋势性的行情，不管成本怎么涨，有一样价钱不会下降——家电控制器。所以上半年我们的主攻目标家电控制器，家电龙头是从底部反转，可是家电控制器走势非常强悍，又快要创历史新高了！如果不理解选股逻辑，永远也是找不到牛股的，所以大家一定要理解选股逻辑！

二、人民日报针对元宇宙话题发文称：

多元的声音不一而足，可以明确的一点是：虽然元宇宙似乎拥有广阔空间和多种可能，但目前还是一个尚未成型的新兴事物。每个人仍需理性看待当前的元宇宙热潮，警惕任何以科技和未来为名义的忽悠；是镜花水月还是触摸得到的未来，是资本炒作还是新的赛道，是新瓶装旧酒还是科技新突破，下结论前不妨“让子弹飞一会儿”。PS、官方权威的声音是，别瞎忽悠！

评：

1、无论是虚拟现实、区块链还是元宇宙，本质上就是互联网升级的一种形态，现在互联网企业很焦虑，因为增长乏力，也搞不清楚下一个科技的方向是什么，科技行业很残忍，分分钟来个新技术把自己的命给革掉。

2、电商把线下的企业给革掉了，线下的商家苦不堪言，甚至连烤红薯的都可以在网上销售，烤红薯的大爷阿婆也因为线上的崛起，自己的饭碗被人家端走了。

3、大家一定要理解科技创新是逆人性的，一个创新出来就会让另外的一批的企业倒下，这就是老美对新能源的支持并不是那么热衷的根本原因！航空母舰型的传统车企要是倒闭谁来担责任？现在线下一大堆的企业压力山大，谁来担责任？还不是政府来收烂摊子。

4、大家要正确地理解，每一个新概念出来炒作的时候，资金一定是在无人问津的时候布局，在所有的人都来讨论议论的时候，都来关注的时候反手卖掉。大家看看这些所谓元宇宙的概念公司，是不是都涨两三倍了？最大的问题是散户还看不懂涨了多少，再加上各种新闻的推波助澜，人家是一张嘴，散户是真金白银，有些话不能讲的太明白了。只需要记住的是，任何概念炒作过后一定是一地鸡毛，没有例外！牢记，与超级赛道资产负债表无瑕的业绩主升浪白马共成长，是投资的大道！

三、技术看盘：

1、山西焦化从我们最早发出警告远离煤炭股，股价从12.2跌到6.3，快速腰斩，这次又救了多少散户，记住，庄家炒高的目的就是倒给散户；

仓储物流领涨股是申通快递、韵达快递，最近快递难道涨价了吗？淘宝业绩公告是下降的，但是三季度比去年同期业绩上涨10%，这就意味着淘系已经走出反垄断的阴影，而这些淘系的快递公司就开始反击了，理解了吗？看起来云里雾里的东西，哥一句话就给你点清楚了，这水平全球排第几？

2、小酱油涨价了，为嘛股价不涨，嘛情况？感觉网络安全该发射了，小疫苗的mRNA疫苗要正式投入备产阶段了，一般的散户是听不明白的。

3、今天是个好日子，新＋驾， 涨嗨了，为嘛不封板哩？要的就是不停涨，不解释！知道老刘的选股水平有多牛了吧，需要夸，人哩？点一个，下周再战！