A、今日指数：
上证指数收报2817.97，  涨幅0.15%，成交量2021亿， 涨跌比775:811；
深证成指收报10592.84，涨幅-0.11%，成交量2885亿， 涨跌比992:1184；
中小板指收报6901.42， 涨幅-0.56%，成交量1295亿， 涨跌比419:506；
创业板指收报2052.30， 涨幅0.28%，成交量975亿， 涨跌比345:442。

B、两会重点：
一、今年拟安排地方政府专项债券3.75万亿元，比去年增加1.6万亿元，提高专项债券可用作项目资本金的比例，中央预算内投资安排6000亿元。
评：专项债是需要偿还的，要求以收益偿还，同时注明了是作为资本金的比例，意味着具有杠杆性，3.75万亿不是大水满灌，而且地方和中央都按比例投入，反正优质项目将得到扶持。
 
二、重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设，主要是：加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用。
评：
1、再一次确认了清楚5G是国之重器。3.75万亿的地方债，有很大的比例投入到5G里面，假设投入比例1.5万亿，带动5万亿的行业产值，按照20%的利润计算，将能带来1万亿的利润贡献，60%归属于上市公司，意味着将给A股带来，超过12万亿市值的贡献。
2、这个板块里面最有价值的就是芯片，而芯片具有核心知识产权的未来将持续受到资金的关注。这个板块里面公司众多，真正出色的不超过5个，其中有2~3个具备世界级的水准，将进一步催升估值。

三、建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。
评：
1、能源政策已经非常明确，用的字眼是“建设充电桩”，这就表明电动车进入普及阶段，整个行业的政策明朗，还不存在争议。
2、百家争鸣已经成为过去，骗补垃圾公司将无法生存，资源进一步向龙头倾斜。整个产业链核心技术，掌握在锂电池的手上，锂电池行业将诞生世界级巨头，整个产业链围都在给动力电池提供商打工。板块就是三个好公司，一个最大的，一个中型的，一个小一点。
3、对于传统汽车行业却只字未提，是不是就会不管不顾呢？密切跟进后续的政策，比如有没有汽车下乡一类的汽政策出台。
 
四、加强新型城镇化建设，加强新型城镇化建设，大力提升县城公共设施和服务能力，以适应农民日益增加的到县城就业安家需求。
1、新开工改造城镇老旧小区3.9万个，支持加装电梯，发展用餐、保洁等多样社区服务。
2、加强交通、水利等重大工程建设。增加国家铁路建设资本金1000亿元。
3、新建高标准农田8000万亩。深化农村改革。
评：
1、恢复生猪生产，压实“米袋子”省长负责制和“菜篮子”市长负责制。14亿中国人的饭碗，我们有能力也务必牢牢端在自己手中。
2、加快海南自由贸易港建设，在中西部地区增设自贸试验区、综合保税区。
 
C、独家专业解读——大基建历史机遇的来由：
一、加强新型城镇化建设，加强新型城镇化建设，大力提升县城公共设施和服务能力，以适应农民日益增加的到县城就业安家需求。
 解读：全国3000多个县，最需要的是文化场馆，体育场馆的升级，这次新冠病毒考验医院的承载力，医院也必须加大投入，平均每个县投入5个亿，总投入不低于15万亿；
 
二、新开工改造城镇老旧小区3.9万个，支持加装电梯，发展用餐、保洁等多样社区服务。
解读：

1、平均每个小区投入10亿—20亿，大约40至100万亿，当然这也是正常的房地产份额，关键的时候还得靠大基建。
2、向专家请教过，因为有新开工的字眼，因为在老旧小区有一部分是需要拆迁的，有些具有历史价值的，而且质量又完好，当然只需要升级。对于城中村和老旧小区而言，很多就需要拆迁了。一拆一建，这就是平均每个小区投入10~20亿的来由。（以武汉市为例，10万平方的小区都是很小的小区，造价都会达到20~30个亿，所以这个计算没有毛病。）
 
结论：哥早在几个月前就告诉大家，大基建11万亿属于历史机遇，有没有马后炮？大基建，所有环节当中最有技术含量的就是工程机械和建筑设备，几个龙头全部上天，走的形态是步步为营，在搭云梯，懂吗？以往，哥都会带着大家做高抛低吸。没发现吗，现在连高抛低吸都懒得做。因为，线长，才能钓大鱼！
 
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三、用好抗疫特别国债，加大疫苗、药物和快速检测技术研发投入，增加防疫救治医疗设施，增加移动实验室。
解读：
1、疫苗才是解决新冠问题的根本，是消灭疫情的核心中场。这是延续到未来几年的大生意，不要心里一点数都没有。
2、加移动实验室说白了就是增强检测能力，就是补医疗的短板。

医药医疗，过去两年都是受打击的板块，在重大疾病面前，终于明白医疗的重要性，带动医药医疗未来大周期的业绩上涨，如果过去三年，是食品酿酒是整个A股价值投资的舞台中心，那么未来两年，就是医药、医疗的天下。

结论：年前我们就定了4大方向：分别是大消费；工程机械；医药医疗；芯片，目前看全部命中是国家战略的重心。国家战略所指，意味着人财物一切资源的集中支持。对于上市公司而言意味着大订单，意味着业绩大涨，意味着主升浪，意味着牛股的发源地。

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D、技术看盘——（2020-5-25）收评：
1、正常折腾，没什么不得了的，不折腾就不是A股了。10年来，从3000点到2800点，但是并不能阻挡好公司不断创新历史高度。
2、短线加仓了网络安全，不列入总仓位管理。
3、目前持仓：大消费（酿酒，猪饲料）3成；医药医疗2.5成；科技（软件网络安全，芯片，电路）3成；工程机械1.5成；目前实战参考仓位100%；（游戏白马，网络安全，医药实验不列入总仓位管理）