昨天聊物联网，很多反馈。我先把这个扯了。

我选的两枚一个是贴近运营商，二选一的是卡位应用端。然后留白的是设备商，设备商一个看研发投入会不会转化成为具有强烈市场优势的产品，强烈市场优势其实就是性价比最高。另外一个就是从运营商和其它大厂供应链来看，给谁下订单。传感器和芯片自然还是大头。

硅最近走得比较好，一方面是整体涨价刺激。另一方面钙钛应用也上了一个台阶，有兴趣可以看看自然上的那篇论文，这也是此前我们跟踪的一个方向，所以提一嘴。此外，第二大厂爆炸，也算是一个刺激。水泥的行情和这个不大一样，刺激的主要是华北产能开始缩减。河北的年度大气攻坚开始了，排放大的行业已经开始全面错峰。此前也有焦虑，就是去掉了散煤取暖，会不会出现采暖供应不足。这个问题看地方政府智慧了。​

昨天开始我就比较焦虑交易量的问题，之后关注点依旧在这个地方。如果这个节点机构开始减仓，会比较麻烦。割韭菜有一个人开镰，其他的也会被迫开镰（比如机构砸锂）。一般来说，在交易量不足的背景下，相对活跃的资金会开始扎堆出妖。我们看这几天，在电机和电桩上就出现板块回调而个股扎堆的迹象，次新股上也有。这种扎堆不是好现象，会引起监管层的介入，反而互动恶化。

另外一个是增减持的问题。比如像​兆易这样的，重组失败，却被增持。结果拉起来一截。双马现在也想复制这个套路。而同时有一些走得不错的，却被减持咣当来一榔头，比如像百川这样的。所以，对于增减持还是要看着点，同时注意那种走势被减持按住很久的，一旦减持完毕，就可以开始走了。

今天周四，不出主线的话，只能等下周了。我个人不打算扩大博弈，但可以摆摆碗。

就码这些先。

​