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加载中…好吧，应大家聊一下昆山的事。
视频昨天流出来的是对着车屁股拍的，后面有流出一个对着车头拍的。
首先纹身哥并没有下车，是一个白体恤下车。这个白体恤从头到尾就是个怂货。他一上去想打电动车哥，但是又打不过的样子，不敢下手。然后纹身男下来了。
一开始是赤手空拳打，电动车哥没怎么还手，但也没怂，基本格挡都做得不错。纹身男一看，哎哟，也是练家子哈。然后个头又没人高，白体恤又是怂逼，助拳都打不好。那咱这么社会，没面哈。于是就摸了一把刀去了。
这个刀没看到图片，看起来就应该是西瓜刀，有刀柄没有护手的那种片儿刀。纹身男是按江湖砍法砍的，扎一下唬住对方后，接着拿刀背拍。但电动车哥还是没有怂，没有告饶也没有跑。那么纹身男就更加着急，有继续砍的意思。但是电动车哥也不是吃素的，掐了纹身哥脖子。于是纹身哥就开始没章法了，因为对方臂长身高都有优势，乱拍几下，结果刀飞了。
这时候电动车哥扑过去捡到刀，纹身哥反应慢了点，直接想扑倒电动车哥，那么
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粗略扫了三遍，把要点摘出来。
首先是有一些新提法，这个是跟着19BIG走的，和财经相关性不大，不聊。
货币政策上照字面解读，明年应该是紧货币宽财政，这种背景下，尤其是地方债质押融资等流动性渠道拓宽后，财政拉动空间变大（比如PPP）。至于货币方面，不排除加息可能。
金融风险被列为三大攻坚战之首，那么不要想了，明年一方面是搭建多层次资本市场（比如转板、沪伦通），另一方面就是谁也别给我动，老老实实待着，监管还会从严。从文件表达的意志来看，还是今年这种夹板行情，不能涨出风险，也不能跌出风险，上下夹住，扩大直接融资，为实体经济服务。
三大攻坚战的其它两个，精准扶贫和污染防治都好理解，是这几年的重要施政方向。比如环保部在会议前也说了，督查巡查还将继续，并且常态化。
三个攻坚战后的八个任务，是“国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”的具体施政的体现。
继续供给侧改革，这个也好理解，这个和央企国企的改革其实是同步进行的，和第二点做大做强之间也
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首先，在九一八之前，海军戚继光舰首航。嗯，这个可以有，人肉点赞！
而在9.16，伏季休渔结束。浙江渔民这会儿应该抵达钓鱼岛海域了。渔民兄弟打完鱼主动贴靠渔政船，接受上船检查。
下面开始聊炒股的戏码。
本周最大的观测点是耶伦会不会风灾后加息。现在预期不加的占上风，但避险情绪还是有的。比如人民币汇率上周就开始卡了。
如果不加，那么节前将有一个小做多窗口。
基于以往会前维稳的姿势，都会限制公募和机构砸盘。当前的机构仓位都相对高，只要他们不砸盘，确实有锁定获利的需求。但从正确的角度看，短时间内应该不会砸。从这个内因来看，至少指数是稳定的（上周五）。所以只要符合市场偏好的品种，大跌反而是短线机会。
从资金面来看，央妈还是在呵护的。从监管来看，禁ICO，对货币基金的窗口指导也趋于严格。股指期货稍微松绑，也为体量较大的资金提供了对冲工具。一定程度上有助于改善资金供给。但场内融资已经逼近万亿这个槛也是事实。所以，结合成交量来看，短期内想有持续性的集体上涨，是不大可能的。
从控盘的角度来看，券商还在低位，且最近券商同业组织有开始讨论佣金恶心竞争的问
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昨天聊物联网，很多反馈。我先把这个扯了。
我选的两枚一个是贴近运营商，二选一的是卡位应用端。然后留白的是设备商，设备商一个看研发投入会不会转化成为具有强烈市场优势的产品，强烈市场优势其实就是性价比最高。另外一个就是从运营商和其它大厂供应链来看，给谁下订单。传感器和芯片自然还是大头。
硅最近走得比较好，一方面是整体涨价刺激。另一方面钙钛应用也上了一个台阶，有兴趣可以看看自然上的那篇论文，这也是此前我们跟踪的一个方向，所以提一嘴。此外，第二大厂爆炸，也算是一个刺激。水泥的行情和这个不大一样，刺激的主要是华北产能开始缩减。河北的年度大气攻坚开始了，排放大的行业已经开始全面错峰。此前也有焦虑，就是去掉了散煤取暖，会不会出现采暖供应不足。这个问题看地方政府智慧了。
昨天开始我就比较焦虑交易量的问题，之后关注点依旧在这个地方。如果这个节点机构开始减仓，会比较麻烦。割韭菜有一个人开镰，其他的也会被迫开镰（比如机构砸锂）。一般来说，在交易量不足的背景下，相对活跃的资金会开始扎堆出妖。我们看这几天，在电机和电桩上就出现板块回调而个股扎堆的迹象，次新股上也有。这种扎堆不是好
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本篇本来是想九月上旬参加完几个地产界活动再码的，想来与会所闻的观点也不会有太大冲击，所以趁这个周末先码了。
如果是通过转发途径阅读到本文的，请一定阅读我主界面右下角的地产篇合集，将有助于理解我的观点。
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我们先来从几则新闻聊起。
8.30-31国土资源部召开了全国土地利用管理工作会议，会议决定对全国的房地产热点城市展开住宅用地出让合同执行情况大检查。这个检查其实就是推动合同已签订的土地入市，扩大供给。
而同步披露的北京市领导讲话，也明确了17年计划内供地指标必须完成。与北京对应的上海，也进入了供地的高峰，宝山和青浦的四个地块以溢价率低于1%的价格拍出。
在热点中的热点——北上深中，深圳推出的供地政策尺度最大，直接恢复划拨式供地。这个供地模式除了涵盖公益和公共类设施外，还涵盖了人才和保障性住房，以及孵化器等科创用地。
我们可以从这几则新闻明确地看到：政府在强力推动住宅市场土地供应。这就好像炒股的时候，国家队出货，大股东减持以扩大筹码供应。
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果8马上就要出来了，OLED屏、人脸识别、双摄、指纹等等都得以推进。作为竞争对手，三星的N8也会跟进。这些巨头竞争的结果是做手机后盖金属板的死了。
这样产品迭代过程中，如果企业难以转型，挂掉的几率就很大。寻呼机死了一批，直板按键那么火的诺基亚在大屏时代立刻倒了，包括黑莓。
在汽车领域也是，欧猪主要国家，除了德国，基本都有了汽油车退出时间表。默婶前段时间含含糊糊地说，这事是迟早的事，但也还是不敢触动近百万人就业的汽车产业。尤其是德国要放弃现有的发动机优势有一定困难。但聪明的德国汽车厂商，已经开始在中国搭车新能源发展。
即使是新能源汽车厂商本身，也开始分化。比如前几年处于优势地位的比亚迪，到今年就已经开始向低端化市场进军，而和戴姆勒搞的腾势这种项目，实际上已经处于流产。这部分中端市场，一方面是由于铁锂电池技术的劣势愈发明显，另一方面是特斯拉通过设厂绕过市场保护是迟早的事。而身后是北京市强力扶持的北汽，则锁死了共享汽车这一方向。
产品迭代有两个因素，一个是工业设计，另一个是技术集成。我们可以看到苹果和特斯拉的成功，其过程中最关键的因素便是这
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今天先提前码了
这几天刷屏最多的是，三大运营商之一的中国移动开始大规模采购物联网组件。这个事件有两个意义，一个是中标方形成利好，另一个意味着今年工信部狂推的物联网进入了实质性的设备投入周期。
移动的含有这几个标，我贴下图
https://wx4/large/7811cf6bly1fi9qwkcldqj21
https://wx4/large/7811cf6bly1fi9qwniyshj21
更多细节点击右边链接自己去中移动采购招标网看。
这里插一句，各大央企都有自己的采购招标平台，这也是央企电商想整合的核心之一，挖的时候别去财经信息二道贩子那跪，直接到央企大衙门口挥舞铲子。
之前很多次重申过，5G到来之前，有一个窄带的窗口期。比方说2020年进入5G商用关键期（2018开始试运营），那么在2017-2018年底，就存在一个窄带的窗口期。5G更快的联接速度和窄带更广的链接
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零零散散扯了几条，觉得还是有必要成文讨论。
中粮集团的中粮地产停牌，是个符号意义的东西。因为中粮这个行业属性决定了他不能乱动，民以食为天嘛。这个停牌意味着国改到了推进期。
就最近这个节点来看，很多票都在门槛上。比如说携程去年拿到了东航的第四大股东位置。解禁的正好最近到期，按照当时的协议，是要将持股比例提高到10%。东航最近一年也在做不必要资产的剥离。这一举动对业态还是很有影响的，比如说飞猪吓得就去找阿里巴巴拉上春秋航空做同种组合竞争，这还只是地域影响。如果中报后携程确实开始以董事会席位模式参与公司治理，那么也就基本达到混改预期了。
无独有偶，前几天中国联通说方案已经大体可以通过了，正在上报最后审核阶段。消息灵通的外媒就跑来说了，百度、京东、阿里、腾讯四家会一起投120亿，还是美金。不管这事真假，姑且以BAT多年来抢占入口的尿性来看，但凡有其中的两家坐到了一张牌桌上，剩下那位是无论如何要挤上去的（比如百度先发的AI，阿里跟了，腾讯光脚就跑来了）。至于新的J大体也会这样爱扎堆。
如果这件事是真的，那么姑且不说BATJ四
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今天包括明天，各大报刊照例是要进行细节性讨论并刊发重要部门的跟进报道。
从通稿来看，第一条非常明确了，回归本源，服务实体经济。金融系统的空转是非常大的问题，我们印象里不难找出之前的很多案例，央行不断地放水，但是水都被截留了，实体并没有得到授信的便利和空间。服务于实体这一条，是发展金融市场之初就定下的，很难做出变更。
在监管上，要重视行为监管。这个举措更大的意义在于，事先发现风险点，先期介入可能扩大的风险点中。其他的监管都是老生常谈了，没有特别大的意义。这点我们在二级市场完全可以感受到。
在流动性方面，本次会议的措辞也明确了，期待流动性放宽是痴人说梦。减少无效货币供给和服务实体经济是一脉相承的。意思很明白，空转的一毛不给，要给准给到位。如果我们回顾这大半年的信贷政策变化，也可以感受到，这是一种趋势性变化。
再有就是去杠杆。去杠杆的过程不仅在金融机构本身，更多的是在国企改这种重点领域。去杠杆过程和供给侧改革过程本就是一体的，其中也
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在公众平台玩这几年，让炒股变得有意思。一开始只是打发时间，渐渐地发现善缘善果都摆在那里。很高兴认识大家，虽然我无法一一辨识，但单向的友谊我也是可以感知的。
http://wx4/large/7811cf6bly1fedai88ptqj20
很努力的小姑娘找到了工作，如她所愿还是去炒股了。那么就把这一条用看美剧等外盘的时间扩展一下，算是礼物吧。
首先我们来看第一组关系“逻辑VS稀缺”
如果回顾我们以前做的题材，最粗暴和无法辩驳的就是；二胎——高龄产妇抢生——温箱——戴维。做题材不是做成长，情绪推动的作用会远强于业绩表现。逻辑链条越短，指向性越强。尤其是新事物第一次出现在世人面前时，链条短的逻辑越容易让公众理解。比如人工智能炒令名，不如“人工智能——让机器听懂人话——智能音箱”。
强逻辑不能超过三点两线。亦即“热点描述”、“热点核心提取”、“核心承载物确定”。这个方法论得益于早年的生物奥赛集训形成的思维：取出A卵泡细胞核，将B卵泡中细胞核取出注入A，最后将遗传B基因。这有点像辩论中的辩题偷换（遗传信
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