零零散散扯了几条，觉得还是有必要成文讨论。

中粮集团的中粮地产停牌，是个符号意义的东西。因为中粮这个行业属性决定了他不能乱动，民以食为天嘛。这个停牌意味着国改到了推进期。

就最近这个节点来看，很多票都在门槛上。比如说携程去年拿到了东航的第四大股东位置。解禁的正好最近到期，按照当时的协议，是要将持股比例提高到10%。东航最近一年也在做不必要资产的剥离。这一举动对业态还是很有影响的，比如说飞猪吓得就去找阿里巴巴拉上春秋航空做同种组合竞争，这还只是地域影响。如果中报后携程确实开始以董事会席位模式参与公司治理，那么也就基本达到混改预期了。

无独有偶，前几天中国联通说方案已经大体可以通过了，正在上报最后审核阶段。消息灵通的外媒就跑来说了，百度、京东、阿里、腾讯四家会一起投120亿，还是美金。不管这事真假，姑且以BAT多年来抢占入口的尿性来看，但凡有其中的两家坐到了一张牌桌上，剩下那位是无论如何要挤上去的（比如百度先发的AI，阿里跟了，腾讯光脚就跑来了）。至于新的J大体也会这样爱扎堆。

如果这件事是真的，那么姑且不说BATJ四家的品牌效应和各自的行业背景，光业务接入就已经很吓人了，可以让新联通迅速在物联网和虚拟号段上甩开其它运营商几个身位（只是举例，还有很多）。就算这些都不看，120亿美金和联通的AH市值比一比，也足够喝一壶了。

要这件事真的落地，国改就要炸锅了。低位不配，高位流泪。

我们之前做国改，有个很重要的环节，叫做114连连看。按照目前的吹风，喊得厉害的是要压缩到80家，保守一点的叫压缩到90家。即使90家，空间依旧很大。有空周末可以把线头接起来。

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