证券时报 梁雪

证监会网站昨日晚间发布消息称，国泰君安预先披露更新，正式提交上市申请，将登陆上交所。

国泰君安拟于上交所发行股数不超过15.25亿股，占发行后总股本的比例为10%-20%，不涉及老股转让，发行后总股本不超过76.25亿股。

值得注意的是，国泰君安此次拟发行不超过15.25亿股，发行后总股本不超过76.25亿股，市值有望达2000亿元。

据业内人士估算，以国泰君安2014年扣非后每股收益1.07元计，如新股发行量达到上限15.25亿股，其发行后每股收益约为0.856元。目前，A股IPO的发行后市盈率大多控制在23倍(今年3月发行的东方证券(35.78, 1.68, 4.93%)发行后市盈率即为22.98倍)，以此计算，国泰君安发行价可达19.69元，其融资总额将达300亿元。

联席保荐机构为银河证券和华融证券。

联席主承销商为：银河证券、平安证券和华融证券。

国泰君安表示，此次募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金，增加营运资金，发展主营业务；主要用于推动传统经纪业务向综合理财服务转型、提升投行业务承销能力、扩大资产管理业务规模、适度增加证券投资业务规模以及增加对融资融券等创新业务、研究业务和信息技术建设的投入。

据统计，参股国泰君安上市公司主要有深圳能源集团股份有限公司、大众交通（集团）股份有限公司、中国第一汽车集团公司、安徽华贸纺织股份有限公司、上海锦江国际实业投资股份有限公司、华侨城集团公司、大连冷冻机股份有限公司、泸州老窖股份有限公司，以及福建福日电子股份有限公司等。

据招股说明书，2010年至2014年，国泰君安净利润分别为40.68亿元、27.94亿元、25.62亿元、30.28亿元，以及71.72亿元。目前，该公司的经纪业务、证券信用交易业务、证券交易投资业务，以及投行业务在公司收入和利润来源占比较高。

其中，近三年来，国泰君安的经纪业务实现的代理买卖证券业务手续费及佣金净利润分别为21.87亿元、36.38亿元、59.69亿元，对营业收入的贡献度分别达到28.04%、40.38%、33.38%。

此外，去年7月，国泰君安受让国际集团持有的51%的股权，上海证券成为国泰君安的子公司。自控股上海证券起，国泰君安将在5年内解决与上海证券及其子公司海际大和证券的同业竞争问题。

截至2014年12月31日，国泰君安直接拥有6家境内子公司和1家境外子公司，在全国拥有30家分公司和232家证券营业部。作为国内历史最悠久、综合实力最强的券商之一，2008年~2014年，国泰君安连续7年获评证券公司分类评价中的A类AA级。

本次发行及国有股转持后，国泰君安的A股小伙伴也不少：

深圳能源集团股份有限公司，持有比例为2.0257%；

大众交通（集团）股份有限公司，持有比例为2.0257%；

中国第一汽车集团公司，持有比例为1.5135%；

安徽华贸纺织股份有限公司，持有比例为1.2498%；

上海锦江国际实业投资股份有限公司，持有比例为0.8103%；

华侨城集团公司，持有比例为0.58%；

大连冷冻机股份有限公司，持有比例为0.3947%；

泸州老窖股份有限公司，持有比例为0.1545%；

福建福日电子股份有限公司，持有比例为0.1193%。