【大盘】

1、有色化工是个组合体，市场行情的主线之一，未来可能会有较大的规模行情。

2、半导体，新能源汽车是个组合体，市场行情主线之一，最佳黄金赛道，中长期趋势向上。波段运行。

3、有色化工组合与半导体和新能源汽车组合具有跷跷板特点，轮动接力的特性，所以两者之间的切换节奏是非常重要的。

4、券商金融板块是管理大盘指数的，当他们开始上涨的时候，也就是大盘指数回升的时候，这个时候的强势热点就涨的更好，规模更大，力度更大。当大金融下跌的时候，指数就是向下的小波段，对热点炒作就具有压制作用，行情就会变的短而快。

5、市场妖股持续增加，投机气氛开始明显回升，大游资多次上榜，盈利效应开始体现，整体情绪回升周期中，目前发展还是中期，后面应该会有持续性的超短牛股妖股出现，短线的大好时机，各种花式超短都有表现。盲点套利都能赚钱，短线一定是好了的。

6、市场总体大震荡格局，好赚钱的时间在指数和情绪共振上升的小波段，不好赚钱的时间倒也没有什么大风险，市场真的是跌不下去，但是结构化的机会和风险并存，就是你千万别在弱势板块里面呆着，因为那里的风险是真的大，而机会板块的盈利也很大。最终对冲的结构就是震荡。

【热点板块】

1、新能源汽车：目前涨幅大的开始进入调整周期，涨幅大的休息，涨幅小的开始轮动，现在还是以个股补涨行情为主了，比如整车现在就有几个补涨的保持强势，另外汽车电子开始走强。

2、半导体：作为科技股跟新能源汽车并列的热点之一，已经开始走上复苏之路，只不过过程有点颠簸，但最终大概率向上运行，重点方向除了核心半导体之外，5G和汽车电子方向的功率器件芯片和氮化镓是作为短期重点考虑。

3、有色金属：有色板块已经正式上位了，在周一爆发过一轮之后就明确了周期股的春天开始来了，现在大家分歧的焦点在于到底能走多大的规模，各个的逻辑和道理，我认为周期股的中长期趋势更多不是看基本面，因为基本面你看不到类似科技那种确定性，而且传统产业你也不能指望基本面，更多的是未来的货币政策，通货膨胀，经济复苏等这些未来信息左右，所以走一步看一步吧。反正现在行情没完，但是它和化工的组合行情，与科技股的行情是轮动关系，很难共存。有色的重点目前是钛，铝，钢，铜。后面正常应该会持续轮动。

4、化工：整体稳健向上，逻辑跟有色基本差不多，且都是周期性板块，有色涨，化工必涨。目前重点是涨价逻辑，有机硅，钛白粉这些。

5、券商金融：当前市场的大盘波动几乎都被金融股所掌控，指数震荡格局下，券商金融反弹上涨，就是大盘的上涨周期，反过来就是下跌周期，所以券商金融是帮忙的，他们涨多大，指数就玩多大，目前不敢随意说大爆发，但是总体慢牛格局可能就要形成了。所以券商金融也有一定的短线机会。重点在次新券商和次新金融。

【仓位】

1、游资连板龙头和跳龙门短线：25%。

2、机构趋势龙头波段短线：25%。

3、ETF和可转债低风险中长线：50%。

4、总体仓位建议：100%。（100%是满仓）。

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