【大盘】

大盘指数目前已经三连阳，这三天的反弹总体是普涨为主，几乎所有的板块都在涨，这是对前期超跌反弹，节前极限压制的一个修复反弹。但是三天反弹之后，市场就要重新选择运行的模式了。指望所有股票一起继续涨，不太可能，市场没有那么多钱，而且没有一次行情是整体推动，无重心的，市场如果要脱离这个大的箱体震荡格局，就是要找到主攻方向，资金也必须集中在一个方向上猛攻才能带动整体市场轮动发展。所以接下来就要看市场是否有信心去做一个板块，打造一个主线。

就目前的形势看，三季度业绩是一个方向，三季度业绩最好的板块应该是医药医疗，而且开始出现很多修改此前业绩预期的现象，业绩大幅度的向上修正的主要原因是，全球新冠海外的持续严重，按照目前的形势看，很有可能这些相关的上市公司业绩可以持续到明年上半年持续高增长。在这种超预期的业绩刺激下，医药医疗可能成为主线热点。除此外，超跌的半导体是一个可能，这应该是是三季度业绩增长能排第二的板块，因为超跌有一定的运作空间，但是对于半导体的关键，可能还是消息面的更重要一些。这也是一个点。

其他的就很难讲了，光伏有点涨多了，电动车的估值没有低的，继续拔高也有点，成为主线也不太容易，不过至少这两个也是有机会成为主线的。

今天的行情重点就是观察新的主线是否能形成，这决定短期大盘的运行格局，有主线，那我们放心大胆的干，没有主线，就还是震荡，就要小心回撤向下整理。

【热点】

1、科技-消费电子：消费电子近期涨势没上去，苹果的产品发布了，但是苹果股价下跌，没有形成刺激，或者说见光死了。那么今天A股的消费电子要注意了。

2、科技-半导体：目前仍旧的驱动逻辑我认为还是超跌反弹，当然利好消息能够刺激当然是最好的，不过暂时消息没有出现的时候，还是会有点磨叽，耐心等待。

3、科技-光伏：短期涨幅过大，需要调整，行情分化也是必须的。

4、科技-电动车：市场重要的热点之一，周末也有消息，正在研究新能源汽车的后期政策，整体板块创新高概率加大。

5、次新股，次新股也是前5名的热点分支，大盘和情绪回升，次新股应该有一波行情的。

6、科创板，10月份肯定依然是科创50基金的建仓时间，由于位置相对低，机会难得，我估计基金很快就会抓紧时机完成建仓，对整个科创板有非常好的买盘推动作用。

7、医药医疗，国外新冠爆发第二轮，对医疗和医药物资的需求肯定持续增大，肯定从中国进口的就多了，多家公司大幅度上修三季度业绩，，这样来看，新冠题材股的业绩持续得到了暴涨，应该会有轮动上涨的机会。

【仓位】

1、游资连板龙头和跳龙门短线：25%。

2、机构趋势龙头波段短线：25%。

3、ETF基金和可转债低风险中长线：50%。

4、总体仓位建议：100%。（100%是满仓）。

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