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关注伊利
(2017-02-22 09:27:22)| 分类： 伊利 |
伊利有三个地方值得称道。
1.2015年下半年股灾时回购10亿元股票，6000多万股已实施完毕并注销，这是市值管理负责任的表现。
2.多次股权激励，推行员工持股。经过前几年的改革，高管持股比例已经不低，相当于混改已经领先完成，现在对公司骨干再次进行股权激励，大家利益一致，公司会越来越好。
按照股权激励办法，2017年利润是在2015年基础上增长不低于30%，46.54*1.3=60.5亿元。2018年利润是在2015年基础之上增长45%，46.54*1.45=67.5亿元。
3.承诺现金分红比例。2016-2018，每年现金分红不低于净利润的55%。
现在18元的伊利，20倍市盈率，分红率约3%。市值1100亿，估值不高。
伊利现在是中国排名第一，世界乳业排名第八，十三五目标世界第五。如果实现目标，按照现在的数据推算，销售额要达到1000亿人民币，即150亿美元左右。通过收购和内生性增长，伊利实现千亿销售额和百亿利润，在14亿人的中国大市场，是没有问题的。
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