加载中…民生可转债受捧 史玉柱获配后再耗17亿网下抢货
(2013-03-22 14:51:36)
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杂谈 |
分类： 民生银行 |
评论：看民生银行可转债申购的架势，市场确实不缺钱。史玉柱在民生银行上赚大发了，8亿多股A股获配近8亿元可转债，又动用17亿元网下申购，牛。
民生可转债受捧 史玉柱获配后再耗17亿网下抢货
民生银行（600016）昨日微跌0.55%，但此前已现六连阳。近日，民生银行200亿元可转债正式发行让该股再次聚集了极高人气，《每日经济新闻》记者注意到，早已尝到甜头的史玉柱就曾在微博上高呼“不全额认购有点傻”，最终，他除享受优先配售权外，还拿出17亿元参与网下申购，而身为第一大股的新希望也拿出3.2亿元进行网下认购。
史玉柱网下申购获配3.52万手
从去年9月下旬以来，民生银行走出一波令人瞠目的上涨行情，从最初不足6元到一度逼近12元关口，让大批股东笑得合不拢嘴。而说到受益最大的人，史玉柱绝对排在前列，因为他不仅赚了数十亿元，更成为了不少投资者追捧的对象，算得上名利双收。
在民生银行公开发行200亿元可转债时，史玉柱再次在微博上高呼：“不全额认购有点傻”。对此一位业内人士表示，史玉柱所称的全额认购，应该是其作为原股东享有得优先配售权利。由于公告并未披露原股东配售详细数据，史玉柱是否真的言行一致尚不得而知，但《每日经济新闻》记者注意到，史玉柱旗下的上海巨人网络科技有限公司（以下简称巨人网络），出现在民生银行可转债网下配售名单中。
根据民生银行公布的《机构投资者网下A类申购获配情况明细表》，巨人网络退款金额高达16.65亿元，最终获配数量为35168手，按每手1000元计算，史玉柱网下获配金额为3516.8万元。
对此，不少业内人士笑称史玉柱“胃口不小”，除声称要“全额认购”外，还动用17亿元在网下抢货，对于民生银行看好可见一斑。
大股东新希望仅获配6620手
除了史玉柱以外，刘永好通过新希望为民生证券可转债“捧场”，也成为各方关注焦点。
3月13日新希望就曾发布公告称，为维持公司对民生银行的持股地位，继续分享民生银行的成长业绩，拟以11.8亿元全额认购民生银行可转债的老股东优先配售部分，同时以人民币3.2亿元参加其余额申购。而从民生银行披露公告来看，新希望网下确实动用了3.2亿元申购，不过由于竞争激烈，仅仅获配6620手，约合662万元。
除史玉柱和刘永好外，看好此次民生银行可转债投资“钱”景者大有人在。民生银行可转债发行结果显示，网上向社会公众投资者、及网下机构投资者配售A类和B类的配售比例分别为0.37%、0.41%和0.37%。中签率均低于2010年发行转债的工行0.82%、中行1.89%的中签率。
民生银行200亿可转债成香饽饽
本报讯
根据此前公告和募集说明书，民生银行此次发行200亿元可转债只针对A股市场，前三年年利率0.6%，后三年年利率1.5%。可转债的初始转股价格确定为10.23元/股，在可转债发行满六个月后的第一个交易日起开始转股。
方案出台后，众多股东积极响应。作为民生银行A股第一大股东，新希望集团第一个站出来表示支持。其公告称，拟以11.8亿元全额认购民生银行本次发行的可转换公司债券的老股东优先配售部分，并以3.2亿元参加其余额申购，累计花费约15亿元。在民生银行身上大赚数十亿元的史玉柱也在微博上表示，“不全额认购有点傻”。此外，东方集团(6.45,0.17,2.71%)、南钢股份(2.29,0.01,0.44%)等公司近期也分别发布公告，表示要全额认购。
机构也不甘示弱，纷纷加入抢购行列。昨日公布的网下对机构投资者配售结果显示，发行期间共收到1161张为有效申购单。其中网下A类申购共收到218张有效申购单；网下B类申购共收到943张有效申购单。记者梳理发现，社保、险资、券商、企业年金等机构悉数登场，其中社保基金共有二零二组合等30个组合申购成功，实际获配手数为368手到27307手不等(每手对应1000元)。此外，史玉柱旗下的另一家公司——巨人网络也抢得35168手A类申购数量。
对此，兴业证券(12.62,0.18,1.45%)分析师吴畏表示，本次民生银行可转债发行后，将为民生银行的资本充足率带来1.05个百分点左右的提升，如果能够顺利转股，则静态计算下预计将提升核心资本充足率至9.2%左右，从而为公司小微业务的渗透扩张和未来几年的信贷增长提供有力支持。
而国泰君安认为，综合来看，在银行转债甚至大盘转债中，民生银行可转债是基本面最好的标的，具有较好的配置价值和替代效应；同时，商业银行为资本消耗行业，规模持续扩张是盈利增长最大动力，因此该转债有明确的促转预期。
记者
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