5月25日，中国保监会公布了中国平安可转债获批的通告，同意发行A股次级可转换公司债券，发行规模不超过人民币260亿元，这也是第一单保险公司可转债。

2011年年末，为了补充营运资金，支持集团各项业务发展，以及保监会批准下补充资本以提高公司偿付能力充足率要求，中国平安决定采取发行可转债的模式进行融资。当时中国平安高管在接受采访时表示，这是集团快速发展的必然要求。

据悉，综合金融业务的快速发展以及并购深发展等战略项目，对平安的资本也提出了持续、更高的要求。近年来，平安集团整体偿付能力充足率虽高于中国保监会规定的150%的要求，但仍呈下降趋势。数据显示，2009年、2010年和2011平安集团的偿付能力充足率分别为302%、198%和166.7%，逼近保监会的最低要求150%。

按照平安集团预测，如果260亿元可转债发行成功，平安集团偿付能力将提升23%，达到190%。平安集团的资金实力将得到大幅提升，预计未来两到三年内集团的资本金可以得到保障。