第五十回 情乱性从因爱欲　神昏心动遇魔头 　 悟空以金箍棒画一阻妖之圈，让唐僧等坐在圈内，便去化斋。唐僧三人不耐等候，遂出圈行至前方人家,误入独角兕大王之魔洞。悟空忙赶去与魔交战，却被那魔抛出一个圈子,将金箍棒套去。
五十一回 心猿空用千般计　水火无功难炼魔 悟空上天查访那怪来历无果，先后请来托塔天王父子、火神、黄河神等助战，皆未取胜。悟空发怒，以毫毛变出三五十小猴，又被套走，悟空变苍蝇飞入洞，拿起金箍棒一路打了出去。
五十二回 悟空大闹金山兜洞　如来暗示主人公 悟空变成促织入洞,拿了诸神被套去的兵器出来,又被那怪使圈子套走。如来佛遣十八罗汉来,亦斗怪不过。一罗法言,如来曾示意去问太上老君降怪之法,悟空请来老君,用芭扇出那怪三相,原来是老君座骑青牛,其圈为老君的金刚琢。
五十三回 禅主吞餐怀鬼孕　黄婆运水解邪胎 　　唐僧和八戒饮了河水而怀胎。悟空往索落胎泉水，如意真仙因其侄红孩儿被悟空而降生恨。悟空教沙僧趁自己诱开真仙之机，取走泉水。唐僧八戒饮水解胎。 　　
五十四回 法性西来逢女国　心猿定计脱烟花 　 到都城城关,一行人被女官接入馆驿,女王欲招唐僧为夫,悟空让唐僧假意应承。四人入城,女王在宫中设宴款待,宴后,倒换关文,差三徒前往西天。唐僧邀女王同乘龙车出城为三徒送行,趁机与三徒共投西方,路旁忽闪出一女,弄风摄走唐僧。　
五十五回 色邪淫戏唐三藏　性正修持不坏身 　 三徒赶至一座高山，见山中有洞。悟空变峰入一山洞，正逢女妖挑逗唐僧，与怪相斗，被螫头部。八戒被螫了嘴。观音让悟空请天神昂日星宫，治好八戒、悟空之伤，又现出大雄鸡原身，吓死那怪，原来是一母蝎成精。
五十六回 神狂诛草寇　道昧放心猿 　　唐僧被一伙强盗吊在树上,悟空救下唐僧,打死二人，当晚,投宿一老者家,老者之子与强盗发现悟空,便欲谋财报仇。老者报信,师徒走脱,强盗追来,被悟空打得死伤,老者之子亦被割下头,僧大惊,先念起紧箍咒,使悟空疼痛难忍,又赶走了他。
五十七回 真行者落伽山诉苦　假猴王水帘洞誊文 悟空去见观音被留。假悟空打倒唐僧，抢去包袱。在花果山念包袱内的文牒，并声言自己将去西去天取经，沙僧见了，去南海拜见观音。忽见悟空在旁，于是掣杖便打，并向观音述说自己所见。观音遣悟空沙僧同去花果山。
五十八回 二心搅乱大乾坤 一体难修真寂灭 　　悟空见假悟空而发怒,两个舞棒在空中恶战,真假难辩,如来认出假悟空是六耳弥猴,使他现了原身。悟空一棒将其打死,又被观音送回唐僧处。
五十九回 唐三藏路阻火焰山　孙行者一调芭蕉扇 　 前方火焰山挡路，悟空向牛魔王妻罗刹女借扇，罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏，一扇悟空扇到五万里外的灵吉菩萨处。悟空得到定风丹再到索战，被扇不动；接着变成虫子入洞，飞到茶水中，被罗刹女饮下肚，在腹内翻腾。罗刹女只得将扇借给悟空。悟空扇火不息，方知假扇。
六十回 牛魔王罢战赴华筵　孙行者二调芭蕉扇 　　悟空到积雷山找到入赘玉面公主的牛魔王借扇；牛魔王被请走赴宴。悟空偷了牛魔王座骑金睛兽，变成牛魔王到芭蕉洞，骗得真扇，依罗刹女所教之法将扇变大。却不会变小。牛魔王失金睛兽，忙赶回芭蕉洞。 　　
六十一回 猪狼戒助力败魔王　孙行者三调芭蕉扇 　　牛魔王变成八戒，接过定扇，现出三相与悟空相斗。在众护法神将帮助下，牛魔王败走。诸金诸刚与天兵天将，将牛魔王收伏。悟空用罗刹女交出的宝扇扇息山火，师徒翻越火焰山。
六十二回 涤垢洗心惟扫塔　缚魔归正乃修身 　　四人随披枷戴锁的和尚们来到金光寺。悟空得知夜得知夜放霞光之宝为龙王驸马九头虫盗，受国王之托前去擒妖取宝。 　　
六十三回 二僧荡怪闹龙宫　群圣除邪获宝贝 那妖怪是一个九头巨鸟。悟空在二郎神与梅山六圣帮助下。斗败那妖，骗得塔宝。 　
六十四回 荆棘岭悟能努力　木仙庵三藏谈诗 　 八戒开路行至荆棘岭上，被一自称荆棘岭土地的老者，化作阴风将唐僧摄去。那老者同另外三老者是柏、桧、竹、松之精。四老扬道，唐僧主佛。杏仙女前来要与唐僧匹偶。众徒寻来，树精化为树木。八戒诸树筑倒。
六十五回 妖邪假设小雷音　四众皆遭大厄难 　 唐僧进雷音寺拜佛，和悟空、八戒、沙僧一被合在金铙之内，揭谛上天请来星神，亢金龙用角沿铙缝钻入，救出悟空。悟空打碎金铙，老妖忙用搭包将众神尽皆装入。夜半，悟空放去师父，唱同弟与诸神。那妖追出，又装去唐僧师徒与众神。悟空走脱，去请武当山真武大帝来搭救。 　
六十六回 诸神遭毒手　弥勒缚妖魔 真武派出的五龙,龟蛇及盱眙山小张太子和四大神将,尽妖魔装入搭包。悟空正凄惨时,弥勒佛忽然降临,称那怪是自己司磬的黄眉童成精,悟空依弥勒计钻入那怪腹内翻腾摆布,弥勒将怪装入袋内。
六十七回 拯救驼罗禅性稳　脱离秽污道心清 七绝山一蟒成精作怪、悟空乘其张口来吞，借势钻入其腹，将金箍棒从背上搠出，那怪死于土中。八戒现成巨猪，沿稀柿行一路拱去，唐僧一行翻越七绝山。 　
六十八回朱紫国唐僧论前世　孙行埏施为三折肱 　 师徒一行入朱紫国。国王患病求医。众官依八戒之言请悟空上朝给国王治病.
六十九回心主夜间修药物　君主筵上论妖邪 　 国五被悟空医好病,说出病根是因三年前端午,麒麟山妖精赛太岁掠走竽后金圣所致,说话间妖怪骤临,悟空让八戒,沙僧在比护持,自己急纵祥江,跳将上去.
七十回　妖魔宝放烟沙火　悟空计盗紫金铃 　悟空打跑赛太岁派来的先锋，打死一自换去朱紫为下战书的小妖，携其尸回国。国王把皇后曾戴的黄金串交给悟空作为表记。悟空变成被打死的小妖进山入洞并差，将宝串交交给皇后，并托她将那怪放烟、沙、火的三个金铃骗来，刚要盗走，惊动那怪，只好丢下金铃，变成苍蝇藏身。
七十一回　行者假名降怪犼　观音现象伏怪王 　悟空使计骗得妖怪金铃,溜出洞外挑战,引出那怪,用铃摇出烟,沙,火,使那怪走投无路。观音洒甘露救火,并言此怪是自己座骑金毛犼,因报国王射伤孔雀大明王菩萨子女之恨,来此拆散国王鸾凤。
七十二回　盘丝洞七情迷本　濯垢泉八戒忘形 盘丝洞中七女妖把进来化斋的唐僧吊上房梁，又从脐冒出丝绳，将庄门漫住。悟空变苍蝇见七女在庵旁温泉洗浴，遂变饿鹰，叼走其衣。八戒下水变成鲇鱼乱钻，然后现出本相，举耙便筑。众女盘丝绊倒八戒回洞。悟空用毫毛变众鸟，灭了守洞毒虫，救出唐僧，七女已走脱。 　
七十三回　情因旧恨生灾毒 心主遭魔幸破光 七女妖去师兄道观避难,见唐僧等来,暗请道士为己报仇,道士以毒茶毒死唐僧,八戒和沙僧.悟空撞破蛛网,打死七女妖的原身大蜘蛛。那道士两胁下干眼齐放金光,罩住悟空。悟空与之相斗,根据黎山老姆所说,请来毗蓝婆菩萨,用金针破金光,入观救活唐僧三人,又将道士现出的原身大蜈蚣畏带走。
七十四回　长庚传报魔头狠 行者施为变化能 　　太白金星来说山中三位魔王很神通。悟空变成一小妖声言孙悟空要来打死众妖。众妖魂飞魄散，哄然而去。 　　
七十五回　心猿钻透阴阳窍　魔王还归大道真 　悟空进洞,见狮怪,象怪和鹏怪,但不慎被鹏怪看破捆翻,装入宝瓶。瓶内相继出现烈火,蛇和火龙,他忙拔下观音赐给的救命毫毛变成钻子透瓶底钻出,被狮怪张嘴吞下。狮怪饮药酒欲毒死悟空。悟空饮酒后撒起酒疯,将狮怪折磨得死去活来。
七十六回　心神居舍魔归性 木母同降怪体真 　　
悟空迫使狮怪答应送唐僧过山。象怪拦住，以鼻卷去八戒，卷住悟空。悟空以棒搠其鼻孔而被綷放，又拿住象鼻将其牵回，迫他答应让唐僧过路。三魔定计，在前面城市拦住三徒大战，众小妖趁机将僧抢入城内。 　
七十七回群魔欺相性 一体拜真如 　八戒被怪咬住,沙僧被象卷住,悟空纵筋斗云欲走,被鹏怪飞上抓住,三怪将师徒入入笼内蒸时,悟空脱身,救出唐僧等,却魔头察觉,又将唐僧等人捉回。悟空拜请如来,如来令文殊,普贤二菩萨分别收伏自己骑青狮和白象,如来使鹏怪落在自己头上,现了原身。
第七十八回 比丘怜子遣阴神 金殿识魔谈道德 前方城市，每户人家前置一内有小儿的鹅笼。驿丞言道，国王贪爱道士献来的美女而致身体亏羸， 又听道士之言，欲以一千余小儿心肝为药引。 悟空识得那道士是妖邪，令诸神将鹅笼藏起。又听那道 士言说唐僧心肝强过丢失的一千小儿心肝。悟空变成唐僧，被武士押上朝廷。
七十九回 寻洞擒妖逢老寿 当朝正主救婴儿 悟空将自己胸腹剖开,唯缺道十所要的黑心,现出原身,打败道士。妖道化寒光投东而走，被寿星在空中罩住。妖道现出寿星座骑白鹿的原身。悟空打死化为美女的狐狸，回城令诸神送归小儿。
八十回 姹女育阳求配偶 心猿护主识妖邪 悟空见山中黑松林内有黑邪之气,劝唐僧不要救被绑在树上的妖女,唐僧不听,带女子到禅林寺。寺中老喇嘛请师徒入内,并引出七八十个小喇嘛相见。
八十一回 镇海寺心猿知怪 黑松林三众寻师 悟空听众僧说有妖魔在此伤人，夜间变成一小僧，一位美女来引诱，他现出原身，轮棒就打。那女子摄走唐僧。山神、土地跪告陷空山无底洞中之妖摄去唐僧。悟空让八戒入山探路。
八十二回 姹女求阳 元神护道 八戒探明那妖与唐僧晚间成亲。唐僧用悟空之计，邀那怪入后花园，摘下悟空所变红桃奉与妖怪。悟空入肚，迫使那怪送唐僧出洞。
八十三回 心猿识得丹头 姹女还归本性 那怪出洞变花鞋为替身敌住三徒，复摄唐僧入洞。悟空发现那怪供奉的父兄托塔天王与哪吒牌位，不禁大喜，执牌位上天，先向玉帝告天王纵女精害人罪，又随金星到天王府。天王父子随悟空下天界。那怪是曾被天王父子降伏，拜为父的鼠精。见到哪吒，磕头求命。
八十四回 难灭伽持圆大觉 法王成正体天然 灭法国国王专嗜杀僧。悟空趁夜纵云入城，变成灯蛾飞入一客店，拿走众客衣服，复驾云出城。师徒衣至客店，睡在大木柜内。店内伙计听悟空说带有许多银两，伙同贼盗，将大柜抬出城去。官兵夺回大柜。悟空出小悟空，将国王、嫔妃作众官均剃成光头。
八十五回 心猿妒木母 魔主计吞禅 君臣表示不再杀戮和尚。师徒从柜中跳出，倒换关文。行至一座高山，八戒与妖怪相斗而取胜，那怪以三小妖变成自己替身，敌住三徒，自己趁机抓去唐僧，悟空不由大惊。
八十六回 木母助威征怪物 金公施法灭妖邪 八戒将妖洞之门筑破。妖怪抛出树根做成的唐僧头，被悟空识破。又抛出真人头，骗过三徒。悟空、八戒决心报仇，屯那怪相战。悟突变成瞌睡虫，使众妖睡倒，又去后园解下师父再次入洞将怪绑出。八戒一耙将其筑死，原来是一豹精。
八十七回 凤仙郡冒天止雨 孙大圣劝善施霖 凤仙郡郡官张榜悬赏，祈雨除久旱。原来郡侯不敬天，故被降灾。悟空劝郡侯归佛教，上天径访九天应元天尊，借来雷、电、雨诸神，降雨三尺。郡侯为四众建生祠。
八十八回 禅到玉华施法会 心猿木母授门人 到天竺国玉华城，三徒为三个前来寻畔的王子演示身手，使他们折伏。玉华王恳请悟空三人收三子为徒，并借三人兵器为王子依样制作。三兵器在厂坊夜放异彩，被附近虎口洞妖怪看见摄走.
八十九回 黄狮精虚设钉耙宴 金木土计闹豹头山 悟空入山侦知妖王欲买猪羊祝得到兵器，与八戒就成二小妖，让沙僧扮作贩猪羊者，三人进入洞中，各抓兵器,边打边走。妖王黄狮怪至竹节山盘桓洞其祖翁九头狮处告急。祖翁率从狮怪来城。
九十回 师狮授受同归一 盗道缠禅静九灵 九头狮噙走唐僧和玉华王父子，叼上八戒。悟空也被叼入洞中。悟空打死看守的小妖走脱，又根据土地所说，访九头狮之主太乙天尊。天尊降了九头狮。王子随悟空三人习武。
九十一回 金平府元夜观灯 玄英洞唐僧供状 师徒入金平府城个慈云寺宿下，又随寺僧入城看灯。空中忽现妖怪所变的三尊佛身，将唐僧摄走。悟空斗不过三怪，对八戒、沙僧言说那三怪似是三头犀牛成精。
九十二回 三僧大战青龙山 四星挟捉犀牛怪 八戒、 沙僧相继被擒。悟空上天请来角木蛟、斗木獬、奎木狼与井木犴四星降妖，三妖落荒而逃。直至西洋大海。龙太子拿了一犀，井星现出塬身，咬死一犀，众神又捉一犀。