商务部市场体系建设司 中国汽车流通协会

2013年7月

 
 
目  录
一、行业发展基本情况.... 3
（一）行业规模不断扩大，促进了汽车消费.... 3
（二）行业结构逐步优化，增强了发展实力.... 4
（三）市场服务功能日益提升，发挥了主渠道作用.... 7
（四）新型经营模式不断涌现，激发了市场活力.... 7
二、存在的问题.... 8
（一）二手车交易规模偏低.... 8
（二）拍卖经销置换仍不足.... 8
（三）市场秩序有待规范.... 8
（四）相关税收政策有待完善.... 9
三、2013年市场影响因素及趋势预测.... 9
（一）有利因素.... 9
（二）不利因素.... 9
四、措施和建议.... 9
（一）大力发展品牌二手车经营.... 9
（二）推动交易市场优化升级.... 9
（三）加快信息化建设进程.... 10
（四）完善相关政策和制度.... 10
（五）引导行业规范发展.... 10
 
 
 

一、行业发展基本情况

随着人民生活水平的不断提高，国家相关政策的不断深入，在《商务部关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见》引导下，近年来，我国二手车流通行业得到较快发展，新型流通方式不断涌现，营销服务能力日益增强。2012年，二手车交易量规模快速增长，行业发展呈良好态势。

（一）行业规模不断扩大，促进了汽车消费。

据对全国975家经营面积3000平方米以上的二手车交易市场调查统计，截至2012年底，其场内二手车流通企业已达到32051个，经营面积2381万平米，同比增长16.9%，其中交易大厅面积为132万平方米，同比增长7.3%，从业人员175390人，同比增长11%，其中市场管理和服务人数为19965人，同比增长0.2%。
 

图1、二手车交易市场经营面积（万平方米）
 

图2、二手车交易市场从业人员（人）
 
2012年，二手车交易额为3593亿元，同比增长22.5%，交易量达到794万辆，同比增长16.4%，增速高出同年新车销售12.1个百分点，相当于新车销量的41%，其中，北京地区二手车交易量首次超过新车。二手车流通规模的快速增长，促进了循环消费，推动了汽车市场发展，并为社会提供了更多的就业岗位，社会效益不断显现。
 
表１、二手车交易市场基本情况表
单位：万平方米、个、万辆、亿元、人

年份	经营面积	交易大厅面积	驻场企业数	交易量	交易额	从业人员	市场人员
2012	2381	132	32051	794	3593	175390	19965
2011	2037	123	32549	682	2933	157960	19918

 

图3、二手车交易额（亿元）
 

图4、二手车交易量和新车销量（万辆）
 

（二）行业结构逐步优化，增强了发展实力。

从集中度看，交易量排名前100家二手车市场交易量为395万辆，同比增长19%，占总交易量的49.8%；交易量排名前10家的交易量141万辆，同比增长36.8%，高出全国平均水平20.4个百分点，占总交易量17.8%，比上年增加2.7个百分点；交易量排名第一的市场交易45万辆，同比增长24%，占总交易量的5.6%，比上年提高了0.5个百分点，市场集中度有所提高，行业引领作用明显增强。

图5、交易量前100家二手车市场交易情况（万辆、亿元）
 
从前100家二手车市场地区分布来看，经济较发达、汽车产业发展较成熟地区的大型二手车市场更多，其中江苏省占据了其中的16家。
 
表２、2012年交易量前100家二手车交易市场地区分布表
                                                                     单位：家、万辆、亿元

省份	市场数量	交易量	交易额
江苏	16	41	225
河北	9	23	78
上海	8	34	189
广东	7	18	83
四川	7	35	47
浙江	7	25	188
北京	6	62	415
山东	6	43	51
深圳	4	13	124
其他省份	30	102	484

 
从交易规模看，交易规模在10万辆以上的市场由2011年3家增至6家，其交易额436亿元，占总交易额的12.1%，交易量超过100万辆，占交易总量的14%；1万到10万辆之间的市场208家，同比增长16.2%，交易额2104亿元，占比58.6%，交易量430万辆，同比增长16.2%，占总交易量的54.2%；1万辆以下的市场761家，占比78.1%，交易额1052亿元，占比29.3%，交易量253万辆，同比增长0.8%，占比31.9%。
 
表3、按交易规模划分二手车交易市场交易情况
单位：家、%、万辆、亿元

规模	市场数	市场数占比	交易量	交易量占比	交易额	交易额占比
10万辆以上	6	0.6	111	14	436	12.1
5-10万辆	8	0.8	53	6.7	293	8.2
1-5万辆	200	20.5	378	47.6	1811	50.4
1万辆以下	761	78.1	253	31.9	1052	29.3

 
从区域发展看，东部地区引领着行业发展，其二手车交易量475万辆，同比增长18.5%，占总交易量的59.9%；西部地区交易量148万辆，同比增长17.8%，高于行业平均水平，占总交易量的18.6%；中部地区和东北地区发展势头与东部和西部相比存在一定差距，有待进一步释放发展潜力。
 
表４、按地区划分二手车交易市场交易情况
单位：家、%、万辆、亿元

地区	市场数	市场数占比	交易量	交易量占比	交易额	交易额占比
东部	401	41.1	475	59.9	2361	65.7
中部	218	22.4	101	12.7	401	11.2
西部	250	25.6	148	18.6	494	13.8
东北	106	10.9	69	8.7	335	9.3

 
 

图6、按地区划分驻场企业数分布图（家）
 
 
图7、按地区划分交易量（左）和交易额（右）占比图
 

图8、按省市划分交易量分布图（万辆）
 
此外，从交易车型看，乘用车、私家车成为二手车交易主流，据中国汽车流通协会对500余家二手车交易市场统计，二手乘用车、私家车分别占总交易量的6成和8成以上。从交易车辆车龄看，使用年限在3年以内的二手车占交易量的21.3%，比上年高出3个百分点，使用3-10年的二手车占71.8%，比上年下降3.5个百分点，使用超过10年的与上年基本持平，二手车交易向低龄化发展。

（三）市场服务功能日益提升，发挥了主渠道作用。

二手车交易市场已成为我国二手车交易的集散中心，流通主渠道、价格发现和形成作用日益明显，同时，在升级改造等政策引导和市场发展推动下，二手车交易市场积极转变发展方式、创新经营理念，服务意识明显增强。一是服务功能逐步改善，相关设施设备不断完备，鉴定评估、转移登记、金融、保险等服务功能得到拓展，为消费者提供通畅便捷的一站式服务。二是车辆交易透明度明显增强，通过设立电子显示屏、触摸式查询机、展示车上张贴表格等形式，方便消费者查询车辆信息，促进放心消费。三是逐步向综合服务平台升级，从出租场地收取“进场费”、“摊位费”、“过户费”的传统模式向集展示、销售、置换、拍卖、信息、结算、交易集散、综合服务中心为一体的综合服务平台转化。

（四）新型经营模式不断涌现，激发了市场活力。

近年来，品牌二手车经销、置换、拍卖、二手车认证服务等先进的交易模式不断涌现并逐渐走向成熟。一是品牌二手车经营稳步推进。目前，已有20家乘用车供应商推出了二手车置换业务，经营规模呈增长态势，一些企业二手车置换量已接近其新车销量的10%；一批“二手车连锁经营”、“品牌二手车卖场”、“二手车专营精品店”开始在市场显露活力，积极发展连锁经营网点，并出现了集买卖、置换、延保、金融等一体的二手车超市，为消费者提供了多种品牌选择。二是认证二手车成为经营新理念。23个品牌乘用车品牌陆续推出二手车认证业务，有的汽车交易市场专门开辟了展销区，率先引入经过第三方评估的认证二手车业务。三是拍卖业务快速发展。由于二手车拍卖具有集散资源、消费者能获取最大利益等特点，无论是基于互联网技术的网上竞价拍卖，还是从事专业二手车线下实物拍卖，都开始受到市场关注，尤其是网上竞价拍卖及时、便捷，并不受地域限制，业务量增长迅速。
 
表5、汽车供应商推出品牌二手车认证时间表

年份	品牌二手车	年份	品牌二手车
2000	上海大众- 特选二手车	2009	一汽奥迪- 品荐二手车
2002	上海通用- 诚新二手车	2009	梅赛德斯奔驰- 星睿二手车
2003	东风日产- 认证二手车	2010	东风标致- 诚狮二手车
2004	一汽大众- 认证二手车	2011	广汽丰田- 心悦二手车
2005	一汽丰田- 安心二手车	2011	捷豹认证二手车
2006	东风悦达起亚- 至诚二手车	2011	路虎认证二手车
2006	宝马(中国) - 尊选二手车	2012	东风本田- 心誉二手车
2007	广州本田- 喜悦二手车	2012	保时捷（中国）- 认可易手车
2007	江淮汽车- 一家亲二手车	2012	沃尔沃认证二手车
2007	奇瑞汽车- 成功二手车	2012	长安福特-认证二手车
2008	北京现代- 现代首选二手车	2012	雷克萨斯认证二手车
2008	东风雪铁龙- 龙信二手车

数据来源：第一车网
 

二、存在的问题

我国二手车流通发展取得了一定的进步，但与活跃的新车市场相比，发展仍显滞后，与发达国家相比差距较为明显。这种差距的产生与我国国民生活水平、消费习惯，以及二手车、新车市场所处的发展阶段具有一定的关系。主要表现在：

（一）二手车交易规模偏低。

尽管我们新车销量已刷新全球历史记录，但二手车年交易规模远远低于美国4000多万辆的水平。同时，2012年二手车交易量仅相当于新车销量的41%，而发达国家一般为新车的1-3倍，与发达国家的差距明显。

（二）拍卖经销置换仍不足。

虽然新形势下新型业态得以不断发展，但与发达国家相比仍显不足。当前，我国二手车交易多采用直接交易或通过经纪完成，通过经销商交易、置换的不到5%，拍卖交易仅约占1%。而日本80%以上二手车通过品牌经销商置换和拍卖，美国一半的二手车通过经销商置换销售。经销、置换、拍卖等交易模式发展滞后，不利于实现规模化、品牌化经营和降低交易成本。

（三）市场秩序有待规范。

由于信息不对称，交易中仍存在一些车辆没有按规定披露相关信息，隐瞒了质量缺陷，同时，鉴定评估缺乏统一标准，评估随意性大，导致市场诚信度不高，既损害了消费者利益，又影响了行业形象，从一定程度上抑制了二手车消费需求的释放。欧、美、日等国之所以发展快，主要是诚信度高、公信力强、交易公开透明、车辆质量有保障。

（四）相关税收政策有待完善。

目前，二手车拍卖企业需按拍卖标的成交价的4%缴纳增值税，经销企业需按交易价的2%缴纳增值税，经纪公司、交易市场则只需缴纳5%营业税。相比之下，拍卖企业、经销企业的税收负担较重，并且不同经营主体间存在较大税收差异，影响置换、经销、拍卖等先进交易模式的发展，不利于提高行业整体经营水平。
三、2013年市场影响因素及趋势预测

（一）有利因素。

经济和社会发展等因素有利于二手车市场发展。我国经济稳定持续增长、扩大消费长效机制的逐步建立，将有效促进汽车消费需求；居民收入的提高、物价的稳定、社会保障体系的逐步完善，将提振消费信心和实力；城镇化建设的推进，将使中西部、三线城市和农村地区汽车消费潜力进一步释放。
汽车保有量不断扩大将为二手车流通提供支撑。据有关统计，2012年末全国民用汽车保有量达到12089万辆，同比增长14.3%。汽车保有量的快速增长将为二手车交易提供了充足的车源，成为二手车市场的增长动力。同时，新车市场的增长对二手车市场具有联动效应。根据新车市场与二手车市场内在规律，2013年二手车市场增长率与2009年新车增长率有密切关联。2009年我国新车市场增长高达46.2%，如果扣除政策因素的增长，约为20%，理论上2013年二手车市场增长率也将保持相应水平。

（二）不利因素。

全国性的二手车“限迁”将会使2013年二手车市场增长受到一定影响。据中国汽车流通协会统计，截至2012年9月，全国已有200余个城市对迁入的二手车有排放要求的限制。“限迁”规定将在一定程度上限制区域间的二手车流通，抑制二手车消费。
综合考虑以上有利和不利因素，结合2013年第一季度二手车交易情况，预计2013年二手车市场增长将超过10%。

四、措施和建议

我国二手车市场发展潜力巨大，加快培育二手车市场，要以经营模式多样化，交易行为规范化，交易手续简便化，信息平台网络化为目标，完善相关法规标准，加大政策扶持力度，加强管理，营造良好市场环境，重点开展以下工作：

（一）大力发展品牌二手车经营。

支持汽车供应商利用现有营销渠道，拓展品牌二手车置换业务，完善二手车流通网络；鼓励有条件的大型企业集团发展连锁经营，建设经营场地、车辆检测和整备设施完善，服务流程统一规范的区域性品牌二手车卖场，打造一批品牌二手车专营精品店。推行二手车认证制度和质保承诺，倡导为车主提供二手车延期质保服务，促进放心消费。

（二）推动交易市场优化升级。

今后一段时期，交易市场仍然是我国二手车流通的主要渠道，要加大支持力度，引导二手车交易市场进行以提高信息化水平、推进服务功能升级为重点的升级改造，完善服务功能，提高经营服务水平，改善交易环境，并积极引入二手车拍卖、品牌经销、质量认证和承诺等先进经营模式，进一步发挥二手车交易市场车辆集散、信息引导、价格发布、消费集聚的优势和作用。

（三）加快信息化建设进程。

支持建立全国性和区域性的二手车公共信息平台和拍卖平台，发展网上即时拍等多种形式拍卖业务，一是为消费者及时提供二手车有关信息，增加交易透明度；二是为企业提供信息发布、交易管理等技术支持，提高经营管理水平；三是为政府部门、行业组织制定相关政策、实施行业管理提供数据支撑。同时，拓展企业间二手车流通渠道，推动二手车社会资源整合和规模经营。

（四）完善相关政策和制度。

研究完善二手车增值税税收政策，推动建立二手车临时产权登记制度，减轻企业负担，简化交易手续，降低交易成本，提高流通效率，为二手车经销、拍卖等企业顺利开展业务、实现经营模式多元化创造条件。同时，清理和取消各地限制二手车流通的不合理规定。

（五）引导行业规范发展。

加强规划指导，合理布局二手车交易市场。加快二手车市场诚信体系建设，推进实施先行赔付制度。抓紧研究制定《二手车流通企业技术规范》，明确企业条件，引导二手车流通企业规范经营。推动《二手车鉴定评估技术规范》出台，规范鉴定评估流程和方法，确保鉴定评估结果的客观和公正。引导二手车流通企业诚实守信、合法经营。组织开展相关培训，提高从业人员素质。