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3.25板块个股研报
(2021-03-24 13:07:56)
1：燃料电池，燃料电池龙头官宣，关键产线将落地中国。
亮点：据外媒23日消息，丰田汽车将在中国生产关键的燃料电池组件。
业内丰田虽然在氢燃料电池的技术和专利方面拥有绝对的实力和话语权。但是自其主打产品Mirai在2014年推出后至今为止，在全球仅仅卖出去1万辆左右。为了加快其在氢燃料电池领域加速发展，解决高成本和基础设施短缺的难题，丰田必须要寻找一个发展快速且庞大的市场。
事实上，此前的2020年5月份，丰田与中国一汽、东风、广汽集团、北汽集团、北京亿华通等6家企业在北京宣布，将成立一家由丰田主导的氢燃料电池研发公司——联合燃料电池系统研发(北京)有限公司。
据规划，丰田从2020年开始将开始大规模生产氢燃料电池，其燃料电池汽车的全球产能有望在2025年将增长至20万辆。此次曝出其将在中国生产关键的燃料电池组件，国内相关合作商将直接受益。
公司：亿华通：中国氢能产业龙头标的，专注于氢燃料电池发动机系统研发及产业化。公司此前宣布与丰田成立一家由丰田主导的氢燃料电池研发公司。
2：稀土，钢铁之后，环保督查剑指稀土，重要产地已有企业提前停产。
亮点：据上海有色网报道，有消息称，环保督察组即将进驻赣州，一些当地的稀土冶炼分离企业已经提前停产，稀土现货紧缺情况料加剧。
价格方面，3月23日国内部分稀土价格已经有所上涨，其中镨钕氧化物价格上涨4000元/吨至58.45万元/吨，属镝价格上涨5万元/吨至380万元/吨。
此前，稀土已经在缅甸局势动荡、国内政策预期及工信部负责人讲话的预期下出现连续上涨走势，而环保督查的发力，无疑为稀土又增加了一个向上的强预期。
在碳中和的背景下，环保督查的“威力”不可小觑。此前生态环境部部长突查后，唐山宣布了直指年底的钢铁最严限产令就是明证。此次环保督察对于稀土供应情况的影响究竟多大，值得密切观察。
近期终端新能源汽车市场行情维持，稀土下游永磁材料厂家需求正常，目前缅甸封关仍然对国内的中重稀土进口供应产生紧缩影响，近期下游采购正常，重稀土市场价格走势上涨为主。
公司：北方稀土：全球最大的稀土生产、科研、贸易基地。公司建有稀土选矿、冶炼分离、深加工、应用产品、科研等完善的稀土工业体系，能够生产稀土原料、稀土功能材料、稀土应用产品等门类齐全的稀土产品。
3：造纸，造纸又发涨价函。
亮点：据行业媒体3月23日报道称，日前多家企业接连发出涨价函，纸张价格涨幅超过两位数，其中晨鸣全木浆及工业用纸系列产品价格自3月25日接单起上调700元/吨；非全木浆系列产品价格上调500元/吨；4月1日起，热敏纸系列产品发货价格上调1000元/吨。
随着目前出版社开始招标新一轮教材用纸，教辅类书籍订单也在逐步增长，大型印厂商务印刷需求订单增加，双胶纸需求量增大。受到成本和供需影响，目前纸厂、经销商依然在积极推涨纸价，短期内双胶纸依然以涨价为主。
纸浆及成品纸市场高位盘整甚至持续提涨的背景下，预期浆系造纸的盈利持续处于上升通道。考虑4月提涨预期（文化纸、白卡纸均有上升空间），21Q2造纸公司盈利必将更优。
公司：太阳纸业，造纸板块龙头，机构预计21Q1太阳纸业实现净利润8-9亿元，同比20Q1实现翻倍。
亮点：据外媒23日消息，丰田汽车将在中国生产关键的燃料电池组件。
业内丰田虽然在氢燃料电池的技术和专利方面拥有绝对的实力和话语权。但是自其主打产品Mirai在2014年推出后至今为止，在全球仅仅卖出去1万辆左右。为了加快其在氢燃料电池领域加速发展，解决高成本和基础设施短缺的难题，丰田必须要寻找一个发展快速且庞大的市场。
事实上，此前的2020年5月份，丰田与中国一汽、东风、广汽集团、北汽集团、北京亿华通等6家企业在北京宣布，将成立一家由丰田主导的氢燃料电池研发公司——联合燃料电池系统研发(北京)有限公司。
据规划，丰田从2020年开始将开始大规模生产氢燃料电池，其燃料电池汽车的全球产能有望在2025年将增长至20万辆。此次曝出其将在中国生产关键的燃料电池组件，国内相关合作商将直接受益。
公司：亿华通：中国氢能产业龙头标的，专注于氢燃料电池发动机系统研发及产业化。公司此前宣布与丰田成立一家由丰田主导的氢燃料电池研发公司。
2：稀土，钢铁之后，环保督查剑指稀土，重要产地已有企业提前停产。
亮点：据上海有色网报道，有消息称，环保督察组即将进驻赣州，一些当地的稀土冶炼分离企业已经提前停产，稀土现货紧缺情况料加剧。
价格方面，3月23日国内部分稀土价格已经有所上涨，其中镨钕氧化物价格上涨4000元/吨至58.45万元/吨，属镝价格上涨5万元/吨至380万元/吨。
此前，稀土已经在缅甸局势动荡、国内政策预期及工信部负责人讲话的预期下出现连续上涨走势，而环保督查的发力，无疑为稀土又增加了一个向上的强预期。
在碳中和的背景下，环保督查的“威力”不可小觑。此前生态环境部部长突查后，唐山宣布了直指年底的钢铁最严限产令就是明证。此次环保督察对于稀土供应情况的影响究竟多大，值得密切观察。
近期终端新能源汽车市场行情维持，稀土下游永磁材料厂家需求正常，目前缅甸封关仍然对国内的中重稀土进口供应产生紧缩影响，近期下游采购正常，重稀土市场价格走势上涨为主。
公司：北方稀土：全球最大的稀土生产、科研、贸易基地。公司建有稀土选矿、冶炼分离、深加工、应用产品、科研等完善的稀土工业体系，能够生产稀土原料、稀土功能材料、稀土应用产品等门类齐全的稀土产品。
3：造纸，造纸又发涨价函。
亮点：据行业媒体3月23日报道称，日前多家企业接连发出涨价函，纸张价格涨幅超过两位数，其中晨鸣全木浆及工业用纸系列产品价格自3月25日接单起上调700元/吨；非全木浆系列产品价格上调500元/吨；4月1日起，热敏纸系列产品发货价格上调1000元/吨。
随着目前出版社开始招标新一轮教材用纸，教辅类书籍订单也在逐步增长，大型印厂商务印刷需求订单增加，双胶纸需求量增大。受到成本和供需影响，目前纸厂、经销商依然在积极推涨纸价，短期内双胶纸依然以涨价为主。
纸浆及成品纸市场高位盘整甚至持续提涨的背景下，预期浆系造纸的盈利持续处于上升通道。考虑4月提涨预期（文化纸、白卡纸均有上升空间），21Q2造纸公司盈利必将更优。
公司：太阳纸业，造纸板块龙头，机构预计21Q1太阳纸业实现净利润8-9亿元，同比20Q1实现翻倍。
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