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2.8板块精华研报（附股）
(2021-02-05 11:24:04)
1：乳业，行业协会爆料大利好，奶业“十四五”意见将在这个大会上发布。
亮点：据报道，2月3日，由中国奶业协会主办的《中国奶业“十四五”战略发展指导意见》编制工作筹备会在北京召开。中国奶业协会方面表示，《指导意见》将在第十二届中国奶业大会暨2021中国奶业展览会开幕式对外发布。
据了解，科学编制《中国奶业“十四五”战略发展指导意见》，旨在将奶业发展统筹融入国家“十四五”畜牧兽医规划与二三五年远景目标，对动员和激励奶业同仁，战胜前进道路上各种风险挑战，为全面建设社会现代化国家开好局、起好步，具有十分重要的意义。
原农业部副部长、中国奶业协会名誉会长高鸿宾提到，十三五期间，牛奶增长260万吨，年均增加50多万吨。目前，全国奶类需求每年5500万吨，五年后至少是6000万吨以上，农业农村部等九部委《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》中提出，“力争到2025年全国奶类产量达到4500万吨”。
随着需求边际改善、成本持续上涨、厂家和商家对利润的诉求相对统一，判断年底和明年的销售环境有望持续优化，促销也有望重归理性，毛销差将得到明显的改善。在需求和成本上下游两端的共同作用下，乳制品的销售环境有望优化，促销重归理性，价格恢复到较好的位置，盈利能力改善。2021年乳业有望迎来全面性的高景气。
公司：伊利股份：国内最大的全国区域乳制品企业,销售额第一，旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、冷冻饮品、酸奶等几大产品系列，各种类型乳品均是市场龙头。
2：化妆品，美妆大牌“抱团”涨价。
亮点：据证券日报2月4日报道，2月1日，LV集团旗下高端美妆品牌娇兰宣布统一上调境内产品售价，以其热门产品“复原蜜”为例，30ML装的规格，此前售价为690元，目前调整至720元，上调30元，涨幅4.35%。
与此同时，另一法国奢侈品牌香奈儿也宣布，自2月19日起，上调中国区的美妆品产品售价。
北京看懂经济研究院研究员郭宇轩表示，客观上，原材料，包括包装物在内的价格均有所上升。加上2021年的通货膨胀预期越来越形成共识，这些都构成了国际化妆品牌价格上涨的基础。但是，主观上，品牌方的战略性提价更为关键。
当前，我国已成为世界上第二大化妆品消费市场。受疫情影响，全球化妆品市场规模增速明显走低，国内市场却由于疫情控制得当率先回暖。品牌为了弥补疫情期间的业绩自然需要通过提价来提升全年的整体利润率。相关公司有望迎来资本关注。
公司：珀莱雅：公司主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售,目前旗下拥有“珀莱雅”、“优资莱”、“韩雅”、“悠雅”、“猫语玫瑰”、“悦芙媞”等品牌。
3：光伏，光伏硅片意外提价，年后或继续加码，龙头成本优势凸显。
亮点：行业媒体4日消息，电池片厂家受到原物料成本影响，开始酝酿涨价情势。
因银价受到金融市场操作影响、价格出现飙涨，导致银浆成本增加约每瓦一分人民币上下。此外上游硅片供给紧张，而电池片大厂年节休产较不明显，在硅片供应偏紧的情况下，二三线电池片厂家将首当其冲。
此外，2月4日，中环硅片报价上涨。210硅片从5.48元/片涨到5.6元/片，166硅片从3.25元/片涨到3.35元/片。
受到年节拉货以及印度财年影响，多晶电池片需求略为回升。据中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华表示，2021年全球光伏市场的规模将加速扩大，预计会达到150GW至170GW。2021年光伏行业依然维持高景气度，电池片价格迎来需求以及成本双重支撑。
公司：通威股份：在光伏新能源方面，公司以高纯晶硅、太阳能电池等产品的研发、生产、销售为主，公司在互动平台称因硅料涨价，公司电池片价格已上涨。公司手握8万吨硅料产能，成本优势凸显。
亮点：据报道，2月3日，由中国奶业协会主办的《中国奶业“十四五”战略发展指导意见》编制工作筹备会在北京召开。中国奶业协会方面表示，《指导意见》将在第十二届中国奶业大会暨2021中国奶业展览会开幕式对外发布。
据了解，科学编制《中国奶业“十四五”战略发展指导意见》，旨在将奶业发展统筹融入国家“十四五”畜牧兽医规划与二三五年远景目标，对动员和激励奶业同仁，战胜前进道路上各种风险挑战，为全面建设社会现代化国家开好局、起好步，具有十分重要的意义。
原农业部副部长、中国奶业协会名誉会长高鸿宾提到，十三五期间，牛奶增长260万吨，年均增加50多万吨。目前，全国奶类需求每年5500万吨，五年后至少是6000万吨以上，农业农村部等九部委《
随着需求边际改善、成本持续上涨、厂家和商家对利润的诉求相对统一，判断年底和明年的销售环境有望持续优化，促销也有望重归理性，毛销差将得到明显的改善。在需求和成本上下游两端的共同作用下，乳制品的销售环境有望优化，促销重归理性，价格恢复到较好的位置，盈利能力改善。2021年乳业有望迎来全面性的高景气。
公司：伊利股份：国内最大的全国区域乳制品企业,销售额第一，旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、冷冻饮品、酸奶等几大产品系列，各种类型乳品均是市场龙头。
2：化妆品，美妆大牌“抱团”涨价。
亮点：据证券日报2月4日报道，2月1日，LV集团旗下高端美妆品牌娇兰宣布统一上调境内产品售价，以其热门产品“复原蜜”为例，30ML装的规格，此前售价为690元，目前调整至720元，上调30元，涨幅4.35%。
与此同时，另一法国奢侈品牌香奈儿也宣布，自2月19日起，上调中国区的美妆品产品售价。
北京看懂经济研究院研究员郭宇轩表示，客观上，原材料，包括包装物在内的价格均有所上升。加上2021年的通货膨胀预期越来越形成共识，这些都构成了国际化妆品牌价格上涨的基础。但是，主观上，品牌方的战略性提价更为关键。
当前，我国已成为世界上第二大化妆品消费市场。受疫情影响，全球化妆品市场规模增速明显走低，国内市场却由于疫情控制得当率先回暖。品牌为了弥补疫情期间的业绩自然需要通过提价来提升全年的整体利润率。相关公司有望迎来资本关注。
公司：珀莱雅：公司主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售,目前旗下拥有“珀莱雅”、“优资莱”、“韩雅”、“悠雅”、“猫语玫瑰”、“悦芙媞”等品牌。
3：光伏，光伏硅片意外提价，年后或继续加码，龙头成本优势凸显。
亮点：行业媒体4日消息，电池片厂家受到原物料成本影响，开始酝酿涨价情势。
因银价受到金融市场操作影响、价格出现飙涨，导致银浆成本增加约每瓦一分人民币上下。此外上游硅片供给紧张，而电池片大厂年节休产较不明显，在硅片供应偏紧的情况下，二三线电池片厂家将首当其冲。
此外，2月4日，中环硅片报价上涨。210硅片从5.48元/片涨到5.6元/片，166硅片从3.25元/片涨到3.35元/片。
受到年节拉货以及印度财年影响，多晶电池片需求略为回升。据中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华表示，2021年全球光伏市场的规模将加速扩大，预计会达到150GW至170GW。2021年光伏行业依然维持高景气度，电池片价格迎来需求以及成本双重支撑。
公司：通威股份：在光伏新能源方面，公司以高纯晶硅、太阳能电池等产品的研发、生产、销售为主，公司在互动平台称因硅料涨价，公司电池片价格已上涨。公司手握8万吨硅料产能，成本优势凸显。
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