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12.31板块精华研报（附股）
(2020-12-30 14:15:40)
1：海南，“定向”免税，刚刚公布的海南零关税政策直接瞄准它。
亮点：财政部官网29日发布《关于海南自由贸易港交通工具及游艇“零关税”政策的通知》，通知提出，全岛封关运作前，对海南自由贸易港注册登记并具有独立法人资格，从事交通运输、旅游业的企业（航空企业须以海南自由贸易港为主营运基地），进口用于交通运输、旅游业的船舶、航空器、车辆等营运用交通工具及游艇，免征进口关税、进口环节增值税和消费税。
6月1日国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》，其中就提出在2025年全岛封关之前，对岛内进口用于交通运输、旅游业的船舶、航空器等营运用交通工具及游艇，实行“零关税”正面清单管理。
据海南省省长沈晓明表示，进口游艇税收的成本大概能够降低38%，本来1000万进口一条游艇，需要交380万的税，但如果在海南买，就不需要交380万的税。海南自贸港目前在大力发展邮轮游艇产业，随着各项支持政策的落地，海南不仅有望成为游艇旅游消费中心，还有望成为游艇国际交易中心，相关上市公司也将持续受益。
公司：海峡股份：海南本地股，公司在互动平台表示目前主业轮渡业务增长缓慢，但游轮游艇业务未来空间非常大，以后公司将致力于游轮游艇战略布局、船舶投入、产品开发等方面稳步推进。
海南高速：海南本地股，公司拥有股海南航天投资公25%股权、海南高速邮轮游艇有限公司40%股权和海口、琼海两家金银岛品牌酒店。
2：半导体，疫情轮番冲击需求爆棚，晶圆代工已成稀缺资源，明年要再创历史新高。
亮点：根据TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处表示，2020年上半年全球半导体产业受惠于疫情导致的恐慌性备料，以及远距办公与教学的新生活常态，下半年则因华为禁令的提前拉货，与5G智能型手机渗透率提升及相关基础建设需求强劲，预估2020年全球晶圆代工产值将达846亿美元，年成长23.7%，成长幅度突破近十年高峰。同时，预估2021年晶圆代工产值可望再创新高，年成长近6%。
从接单状况来看，10nm等级以下先进制程目前除了台积电（TSMC）5nm制程因华为（Huawei）旗下海思（HiSilicon）遭限制投片，主要的客户苹果（Apple）难以完全弥补海思的空缺，导致产能利用率维持在约九成外，TSMC7nm制程及三星（Samsung） 7/5nm制程则分别主要受惠于超威（AMD）、联发科（Mediatek）及英伟达（Nvidia）、高通（Qualcomm）的强劲需求，使产能皆近乎满载，并将持续至明年第二季。
展望2021年下半年至2022年，为因应众多高效能运算(HPC)客户在2022年强劲的订单需求，台积电及三星皆已有积极的5nm产能扩张计划，虽然多数客户投片放量时间普遍落在2021年底至2022年，恐怕导致两者5nm制程产能利用率在2021年下半年面临些许空缺。
此外，有市场研究机构称，通过对比全球8英寸产能增速及中国8英寸产能增速可看出，未来三至五年，全球新增8英寸晶圆产能将主要集中在中国大陆。
公司：安集科技：主要应用于国内8英寸和12英寸主流晶圆产线；10-7nm技术节点产品正在研发中，研发进程按计划顺利进行中。
三安光电：公司全资子公司三安集成电路主要提供化合物半导体晶圆代工服务，工艺能力涵盖微波射频、电力电子、光通讯和滤波器四个领域的产品。国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股9.29%。
3：光伏，光伏玻璃业绩兑现！龙头净利润狂飙超一倍，供不应求仍将持续。
亮点：福莱特最新公告，预计全年净利润15亿至16.6亿元，同比增加109.20%至131.52%。扣非净利润14.75亿至16.35亿元，同比增加114.39%至137.65%，该增速快于前三季度的66.2%。报告期内，公司主要产品光伏玻璃受益于光伏市场的强劲需求影响，销售量和销售价格均出现增长。
光伏玻璃是当前处于光伏景气Beta行情下，叠加双面双玻趋势Alpha属性的优质赛道。2021年光伏正式进入平价时代，对成本重视程度提升。双面组件在发电量增益的优势，逐步得到市场重视。由于原片产能建设周期较长、项目指标有限，尽管产能置换政策已放开，但光伏玻璃供不应求的状态短期内难以改变，价格将持续处于高位。
公司：亚玛顿：太阳能光伏减反玻璃龙头、全球唯一一家用物理化钢化技术规模化生产超薄双玻组件的企业，并利用产品自建光伏电站。
金晶科技：拥有薄膜太阳能光伏组件；在马来西亚计划分两期建设1条500t/d前板玻璃生产线和1条500t/d背板玻璃配套联线钢化深加工生产线。
亮点：财政部官网29日发布《关于海南自由贸易港交通工具及游艇“零关税”政策的通知》，通知提出，全岛封关运作前，对海南自由贸易港注册登记并具有独立法人资格，从事交通运输、旅游业的企业（航空企业须以海南自由贸易港为主营运基地），进口用于交通运输、旅游业的船舶、航空器、车辆等营运用交通工具及游艇，免征进口关税、进口环节增值税和消费税。
6月1日国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》，其中就提出在2025年全岛封关之前，对岛内进口用于交通运输、旅游业的船舶、航空器等营运用交通工具及游艇，实行“零关税”正面清单管理。
据海南省省长沈晓明表示，进口游艇税收的成本大概能够降低38%，本来1000万进口一条游艇，需要交380万的税，但如果在海南买，就不需要交380万的税。海南自贸港目前在大力发展邮轮游艇产业，随着各项支持政策的落地，海南不仅有望成为游艇旅游消费中心，还有望成为游艇国际交易中心，相关上市公司也将持续受益。
公司：海峡股份：海南本地股，公司在互动平台表示目前主业轮渡业务增长缓慢，但游轮游艇业务未来空间非常大，以后公司将致力于游轮游艇战略布局、船舶投入、产品开发等方面稳步推进。
海南高速：海南本地股，公司拥有股海南航天投资公25%股权、海南高速邮轮游艇有限公司40%股权和海口、琼海两家金银岛品牌酒店。
2：半导体，疫情轮番冲击需求爆棚，晶圆代工已成稀缺资源，明年要再创历史新高。
亮点：根据TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处表示，2020年上半年全球半导体产业受惠于疫情导致的恐慌性备料，以及远距办公与教学的新生活常态，下半年则因华为禁令的提前拉货，与5G智能型手机渗透率提升及相关基础建设需求强劲，预估2020年全球晶圆代工产值将达846亿美元，年成长23.7%，成长幅度突破近十年高峰。同时，预估2021年晶圆代工产值可望再创新高，年成长近6%。
从接单状况来看，10nm等级以下先进制程目前除了台积电（TSMC）5nm制程因华为（Huawei）旗下海思（HiSilicon）遭限制投片，主要的客户苹果（Apple）难以完全弥补海思的空缺，导致产能利用率维持在约九成外，TSMC
展望2021年下半年至2022年，为因应众多高效能运算(HPC)客户在2022年强劲的订单需求，台积电及三星皆已有积极的5nm产能扩张计划，虽然多数客户投片放量时间普遍落在2021年底至2022年，恐怕导致两者5nm制程产能利用率在2021年下半年面临些许空缺。
此外，有市场研究机构称，通过对比全球8英寸产能增速及中国8英寸产能增速可看出，未来三至五年，全球新增8英寸晶圆产能将主要集中在中国大陆。
公司：安集科技：主要应用于国内8英寸和12英寸主流晶圆产线；10-7nm技术节点产品正在研发中，研发进程按计划顺利进行中。
三安光电：公司全资子公司三安集成电路主要提供化合物半导体晶圆代工服务，工艺能力涵盖微波射频、电力电子、光通讯和滤波器四个领域的产品。国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股9.29%。
3：光伏，光伏玻璃业绩兑现！龙头净利润狂飙超一倍，供不应求仍将持续。
亮点：福莱特最新公告，预计全年净利润15亿至16.6亿元，同比增加109.20%至131.52%。扣非净利润14.75亿至16.35亿元，同比增加114.39%至137.65%，该增速快于前三季度的66.2%。报告期内，公司主要产品光伏玻璃受益于光伏市场的强劲需求影响，销售量和销售价格均出现增长。
光伏玻璃是当前处于光伏景气Beta行情下，叠加双面双玻趋势Alpha属性的优质赛道。2021年光伏正式进入平价时代，对成本重视程度提升。双面组件在发电量增益的优势，逐步得到市场重视。由于原片产能建设周期较长、项目指标有限，尽管产能置换政策已放开，但光伏玻璃供不应求的状态短期内难以改变，价格将持续处于高位。
公司：亚玛顿：太阳能光伏减反玻璃龙头、全球唯一一家用物理化钢化技术规模化生产超薄双玻组件的企业，并利用产品自建光伏电站。
金晶科技：拥有薄膜太阳能光伏组件；在马来西亚计划分两期建设1条500t/d前板玻璃生产线和1条500t/d背板玻璃配套联线钢化深加工生产线。
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