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12.28板块精华研报（附股）
(2020-12-25 14:30:46)
1：OLED，消息称京东方拿到iPhone“门票”，还有小龙头明年出货量暴增40倍。
亮点：据媒体12月24日报道称，据产业链上下游信息，京东方(BOE)已经正式通过苹果认证，将从近期，即2020年12月内开始向iPhone12产品供货OLED面板。在产业链各方均已将判断放到2021年上半年才能通过的时候，京东方A意外赶上了“末班车”。
此外，有外媒报道称国内的面板制造商深天马计划在明年出货4000万片AMOLED面板，较今年的100万片急剧增加。
虽然京东方并未证实相关消息，但市场人士一致认为随着国内面板制造水平的提高，进入苹果产业链只是时间问题。事实上，京东方A早已被苹果公司列为手机OLED面板储备供应商。在Macbook、iPad产品领域，BOE已经在以100%和56%的份额供应a-Si面板。在京东方A杀入iPhone供应链后及其他国内公司进一步提高出货量占据市场份额背后，整个产业链无疑都将在明年迎来新的突破。
公司：香山股份：子公司宝盛自动化经过多年的发展，与包括三星电子、京东方、欧菲光、天马微电子、国显科技等在内众多知名显示领域制造商建立了良好的合作关系，公司的客户群体涵盖了国内外显示领域的知名企业。
凯盛科技：公司近日宣布，其自研的0.03毫米超薄柔性玻璃(UTG)实现40万次弯折不破损。国产超薄玻璃已屡次刷新世界纪录。按手机一天折叠40次，连续40万次弯折计算，超薄柔性玻璃折叠手机，可折叠使用将近27.5年。
2：造纸，每个月都提价，纸业已进入强景气周期，库存只有10天。
亮点：12月以来，生活用纸涨价潮继续蔓延。据报道，蔗渣浆生活用纸主要产地广西自治区的企业近日开始发出涨价函，混合浆和成品纸普遍上涨100-200元/吨。此前，包括华泰股份、晨鸣纸业、太阳纸业等在内的多家纸企再发涨价函，宣布自12月起，对公司生产的部分文化纸产品提价，提价幅度基本均在200元/吨。这已经不是文化纸年内首次提价，自8月起，基本每个月，企业都要发上一次涨价函，一些铜版纸产品已累计提价约600-800元/吨。
目前纸企的库存基本在10天左右，而经销商的库存只有15天，已处于年内较低水平。业内认为，目前文化纸行业已进入强景气周期。纸企除了保证当前产能开足、满销满产，还都做好了扩产能计划。
公司：中顺洁柔：国内生活用纸行业内第一梯队成员，生活用纸行业排名前四；生产洁柔、太阳、朵蕾蜜三大品牌。
博汇纸业：白卡纸龙头，“博汇”牌书写纸、涂布白卡纸是国家火炬计划产品；公司生产胶印纸、书写纸、包装纸、纸板、造纸木浆等。
3：挖掘机，12月销量同比暴增，卖得比汽车还好的它集中度也在提升。
亮点：据机构预估，12月挖机销量同比增长55%-60%，开工小时数也将维持高位。此前1至11月累计销量为29.6万台，同比增长37%。今年全年销量有望突破30万台。展望2021年，由于保有量增加抬高了更替需求中枢，发动机排放升级刺激更替需求，以及“十四五”开局启动重大工程项目建设等因素，工程机械景气度有望延续。
在销量高增长的同时，行业集中度也在提升。CR4（前四名份额集中度）已从2017年的52.1%升至今年11月的65.39%。龙头企业依靠产品的性能和服务优势、供应链优势，以及投入研发的资金优势，建立了更深的品牌护城河。
公司：三一重工：国内挖掘机超级龙头，国内市场上已连续九年蝉联销量冠军，市场份额加速提升。
恒立液压：国内液压件制造龙头企业，液压机是挖掘机的核心零部件，挖掘机专用油缸产品市场占有率达50%以上。
亮点：据媒体12月24日报道称，据产业链上下游信息，京东方(BOE)已经正式通过苹果认证，将从近期，即2020年12月内开始向iPhone
此外，有外媒报道称国内的面板制造商深天马计划在明年出货4000万片AMOLED面板，较今年的100万片急剧增加。
虽然京东方并未证实相关消息，但市场人士一致认为随着国内面板制造水平的提高，进入苹果产业链只是时间问题。事实上，京东方A早已被苹果公司列为手机OLED面板储备供应商。在Macbook、iPad产品领域，BOE已经在以100%和56%的份额供应a-Si面板。在京东方A杀入iPhone供应链后及其他国内公司进一步提高出货量占据市场份额背后，整个产业链无疑都将在明年迎来新的突破。
公司：香山股份：子公司宝盛自动化经过多年的发展，与包括三星电子、京东方、欧菲光、天马微电子、国显科技等在内众多知名显示领域制造商建立了良好的合作关系，公司的客户群体涵盖了国内外显示领域的知名企业。
凯盛科技：公司近日宣布，其自研的0.03毫米超薄柔性玻璃(UTG)实现40万次弯折不破损。国产超薄玻璃已屡次刷新世界纪录。按手机一天折叠40次，连续40万次弯折计算，超薄柔性玻璃折叠手机，可折叠使用将近27.5年。
2：造纸，每个月都提价，纸业已进入强景气周期，库存只有10天。
亮点：12月以来，生活用纸涨价潮继续蔓延。据报道，蔗渣浆生活用纸主要产地广西自治区的企业近日开始发出涨价函，混合浆和成品纸普遍上涨100-200元/吨。此前，包括华泰股份、晨鸣纸业、太阳纸业等在内的多家纸企再发涨价函，宣布自12月起，对公司生产的部分文化纸产品提价，提价幅度基本均在200元/吨。这已经不是文化纸年内首次提价，自8月起，基本每个月，企业都要发上一次涨价函，一些铜版纸产品已累计提价约600-800元/吨。
目前纸企的库存基本在10天左右，而经销商的库存只有15天，已处于年内较低水平。业内认为，目前文化纸行业已进入强景气周期。纸企除了保证当前产能开足、满销满产，还都做好了扩产能计划。
公司：中顺洁柔：国内生活用纸行业内第一梯队成员，生活用纸行业排名前四；生产洁柔、太阳、朵蕾蜜三大品牌。
博汇纸业：白卡纸龙头，“博汇”牌书写纸、涂布白卡纸是国家火炬计划产品；公司生产胶印纸、书写纸、包装纸、纸板、造纸木浆等。
3：挖掘机，12月销量同比暴增，卖得比汽车还好的它集中度也在提升。
亮点：据机构预估，12月挖机销量同比增长55%-60%，开工小时数也将维持高位。此前1至11月累计销量为29.6万台，同比增长37%。今年全年销量有望突破30万台。展望2021年，由于保有量增加抬高了更替需求中枢，发动机排放升级刺激更替需求，以及“十四五”开局启动重大工程项目建设等因素，工程机械景气度有望延续。
在销量高增长的同时，行业集中度也在提升。CR4（前四名份额集中度）已从2017年的52.1%升至今年11月的65.39%。龙头企业依靠产品的性能和服务优势、供应链优势，以及投入研发的资金优势，建立了更深的品牌护城河。
公司：三一重工：国内挖掘机超级龙头，国内市场上已连续九年蝉联销量冠军，市场份额加速提升。
恒立液压：国内液压件制造龙头企业，液压机是挖掘机的核心零部件，挖掘机专用油缸产品市场占有率达50%以上。
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