加载中…
11.10板块精华研报（附股）
(2020-11-09 14:10:58)
1：芯片，晶圆厂产能满载，快充芯片现全面缺货。
亮点：据行业媒体报道，自从iPhone12上市后，芯片缺货风波更是在消费类电源领域大肆扩散，并且愈演愈烈。从行业内部来看，据了解，受本次缺货风波影响最大的是20W PD快充芯片。
2020年iPhone12系列手机的出货量将有望达到7500万台，而不标配充电器的策略势必会造成庞大的市场缺口，进而导致iPhone快充配件供货吃紧，甚至会在短期内引发20W PD快充配件井喷。
资料显示，目前台积电、联电、世界先进、力积电等晶圆代工厂第四季订单已经全满，明年上半年先进制程及成熟制程产能已被客户全部预订一空。
目前晶圆端的产能吃紧已经传到到下游芯片领域，据了解MOSFET、面板驱动IC、电源管理IC也明显出现缺货涨价行情。预计相关上市公司有望迎来脉冲。
公司：芯朋微：国内电源管理和驱动芯片龙头，多款快充方案出货顺利。
士兰微：公司开发的针对智能手机的快充芯片组已在国内手机品牌厂商等到应用，出货量显著提高。
瑞芯微：公司拥有定制化手机快充芯片。
2：无线耳机，促销力度空前，消息称苹果明年或买手机送无线耳机。
亮点：行业媒体11月7日消息，苹果计划明年进行促销活动，买最新款苹果手机的消费者可获赠无线耳机。
数据显示，2019年全球TWS耳机市场规模已超1.2亿副。尽管经历了2020年第一季度的低迷，但全球TWS耳机市场随后快速复苏，第二季度实现增长18%。在苹果AirPods 的引领下，华为、三星、OPPO、vivo、小米等手机厂商都加入TWS行业大军。
市场调研机构Counterpoint发布了《2020年Q2全球真无线耳机市场跟踪报告》。报告显示，今年二季度在真无线蓝牙耳机（TWS耳机）市场，苹果虽然仍排名第一，但是其份额已经下滑到了35%。
在激烈的市场竞争环境下，苹果甩出买手机赠送无线耳机，意在抢占更多市场份额。在此促销活动下，苹果无线耳机的产业链供应商业务也将迎来爆发期。
公司：立讯精密：公司是国内连接器、电子精密制造龙头，是苹果Airpods的主力供应商和AirpodsPro的独家供应商，目前公司在AirPods的市场份额为70%左右。
扬杰科技：公司的MOSFET与ESD等产品均可应用于无线耳机及胎压监测的相关产品上。公司为国内知名的无线耳机厂家供货，应用终端包括苹果和华为等。此外，公司深耕光伏领域多年，主要供应光伏二极管等产品。
3：大基建，史诗级工程，川藏铁路最高规格正式开工，预期了N年的需求正式爆发。
亮点：据媒体报道，川藏铁路（雅安至林芝段）开工动员大会11月8日进行，领导人也对川藏铁路开工建设作出重要指示新建川藏铁路雅安至林芝段先期开工的为“两隧一桥”，包括37.9公里的色季拉山隧道、20.8公里的康定2号隧道和大渡河特大桥，2030年竣工，工期10年。
总投资达到3198亿元的川藏铁路雅林段正式开工，将在西部地区掀起新一轮基建潮，也将为技术领先、区域工程经验丰富的公司持续带来订单。以水泥为例，据测算，雅安-林芝段80%以上将以隧道和桥梁方式建设，对水泥需求系数有望翻倍，预计可达2.5万吨/公里，全长1011公里拉动水泥需求约2520万吨。
公司：西藏天路：世西藏唯一一家以基础设施建设为主业的上市公司，拥有路桥专业承包一级等省内稀缺资质。
电工合金：是国内少数获得国家铁路局、中铁电气化局相关生产、供货资质的铁路接触网龙头生产企业，公司产品成功中标川藏铁路拉林段工程。
亮点：据行业媒体报道，自从iPhone
2020年iPhone
资料显示，目前台积电、联电、世界先进、力积电等晶圆代工厂第四季订单已经全满，明年上半年先进制程及成熟制程产能已被客户全部预订一空。
目前晶圆端的产能吃紧已经传到到下游芯片领域，据了解MOSFET、面板驱动IC、电源管理IC也明显出现缺货涨价行情。预计相关上市公司有望迎来脉冲。
公司：芯朋微：国内电源管理和驱动芯片龙头，多款快充方案出货顺利。
士兰微：公司开发的针对智能手机的快充芯片组已在国内手机品牌厂商等到应用，出货量显著提高。
瑞芯微：公司拥有定制化手机快充芯片。
2：无线耳机，促销力度空前，消息称苹果明年或买手机送无线耳机。
亮点：行业媒体11月7日消息，苹果计划明年进行促销活动，买最新款苹果手机的消费者可获赠无线耳机。
数据显示，2019年全球TWS耳机市场规模已超1.2亿副。尽管经历了2020年第一季度的低迷，但全球TWS耳机市场随后快速复苏，第二季度实现增长18%。在苹果
市场调研机构Counterpoint发布了《2020年Q2全球真无线耳机市场跟踪报告》。报告显示，今年二季度在真无线蓝牙耳机（TWS耳机）市场，苹果虽然仍排名第一，但是其份额已经下滑到了35%。
在激烈的市场竞争环境下，苹果甩出买手机赠送无线耳机，意在抢占更多市场份额。在此促销活动下，苹果无线耳机的产业链供应商业务也将迎来爆发期。
公司：立讯精密：公司是国内连接器、电子精密制造龙头，是苹果Airpods的主力供应商和AirpodsPro的独家供应商，目前公司在AirPods的市场份额为70%左右。
扬杰科技：公司的MOSFET与ESD等产品均可应用于无线耳机及胎压监测的相关产品上。公司为国内知名的无线耳机厂家供货，应用终端包括苹果和华为等。此外，公司深耕光伏领域多年，主要供应光伏二极管等产品。
3：大基建，史诗级工程，川藏铁路最高规格正式开工，预期了N年的需求正式爆发。
亮点：据媒体报道，川藏铁路（雅安至林芝段）开工动员大会11月8日进行，领导人也对川藏铁路开工建设作出重要指示新建川藏铁路雅安至林芝段先期开工的为“两隧一桥”，包括37.9公里的色季拉山隧道、20.8公里的康定2号隧道和大渡河特大桥，2030年竣工，工期10年。
总投资达到3198亿元的川藏铁路雅林段正式开工，将在西部地区掀起新一轮基建潮，也将为技术领先、区域工程经验丰富的公司持续带来订单。以水泥为例，据测算，雅安-林芝段80%以上将以隧道和桥梁方式建设，对水泥需求系数有望翻倍，预计可达2.5万吨/公里，全长1011公里拉动水泥需求约2520万吨。
公司：西藏天路：世西藏唯一一家以基础设施建设为主业的上市公司，拥有路桥专业承包一级等省内稀缺资质。
电工合金：是国内少数获得国家铁路局、中铁电气化局相关生产、供货资质的铁路接触网龙头生产企业，公司产品成功中标川藏铁路拉林段工程。
浪子微信：（hlwjr9888）←长按可复制（朋友圈每天进行市场解读、热点捕捉、个股挖掘等等）。
点击此处可进入每日文字直播解盘（实时解盘、热点捕捉、个股挖掘、技术教学等等）。
喜欢
0
赠金笔
前一篇：11.9热点捕捉及个股挖掘
后一篇：11.10热点捕捉及个股挖掘