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10.20板块精华研报（附股）
(2020-10-19 14:50:32)
1：苹果概念（价投），iPhone 12预售爆了。
亮点：10月16日，苹果最新款智能手机iPhone12开启预售，天猫、京东等首批货集体售罄。多方信息显示两款机型首批货售罄所用时间较短，其中抢手机型几乎在一分钟内无法下单。
从目前预售的数据来看，主要国家12Pro大部分机型交货期在2-3周，订单非常饱满；普通版iPhone12中国\欧洲区全部需要延期交货，预售情况大幅好于去年。
一方面，iPhone的预售对于实际需求很有指导和参考性，且在华为受挫背景下，在未来中高端机市场，iPhone将具备压倒性的优势。
另一方面，此次iPhone亮点也较多，首先是是苹果的首款5G旗舰，外观上致敬iPhone4时代的经典直角边框设计，是近年来最大的外观变化之一，采用全新超瓷晶玻璃，全系配备OLED，以及无线充电、无线耳机潜在爆发空间。
在价格与前代持平背景下，分析师称，iPhone12很可能激发积累的换机需求，终结连续5年销量下滑的颓势，成为6年来最成功的iPhone。
公司：松井股份：科创板公司，供货苹果硅涂料和水性涂料，近期在互动平台上表示水性涂料应用于iPhone12系列新品的透明手机保护壳配件上。
科森科技：原提供iPhone按键、镜头环等结构件，后续切入iPhone不锈钢/铝合金中框供应链，由外观小件领域顺利切入大件领域。另外已覆盖iPad、iPadPencil、MacBook等产品线。
另外苹果产业链龙头蓝思科技、立讯精密、领益智造、信维通信等也值得关注。
2：PVC概念（投机），糊树脂又爆了，4个月大涨两倍，二波疫情又来助攻。
亮点：据百川盈孚监测，PVC糊树脂手套料国内均价已从6月1日的8241元/吨，涨到6月30日的12809元/吨，再到10月15日的24175元/吨，4个半月内大涨逾193%。受访生产企业负责人表示，目前糊树脂手套料全产全销，产品供不应求。预计明年手套市场需求将维持强劲，糊树脂手套料价格有望继续强势。
手套是糊树脂的第一大下游需求，占比约27%。今年以来，受疫情影响，PVC手套需求大幅提升，导致糊树脂手套料供不应求。特别是10月份以来，因下游企业库存不足、补库意愿强烈，糊树脂手套料价格持续上行。加之欧美二波疫情汹涌，有望进一步推动需求爆发。
公司：沈阳化工：公司具备PVC糊树脂产能20万吨/年；已拥有多项自主知识产权的PVC糊树脂生产新工艺和新牌号，在国内市场一直处于领先地位。
新疆天业：中国聚氯乙烯特种树脂领军企业之一；国内产业化配套最完整、产品品种最多的电石法PVC生产企业。
3：玉米（投机），暴涨62%，价格创4年新高，这个重要农产品明年还有2800万吨缺口。
亮点：据央视财经消息，双节过后，玉米价格出现了较大幅度的上涨，现货玉米的均价最高超过了2600元每吨，创下了近4年以来的新高。虽然目前，山东、河北、内蒙古和部分东北地区的玉米已经上市，但玉米的价格还是一路走高。
从2017年开始，玉米价格连续四年上涨，与2017年底部相比，上涨超过1000元，涨幅超过62%。特别是今年以来玉米价格连续上涨，引发市场关注。
东北地区是我国最大的玉米产区，目前玉米播种面积占全国播种面积超过31.6%。而在临近秋收的季节，东北三省连续遭遇三次台风袭击，这提高了市场对于玉米供应紧张的预期。
此外，玉米最大的用途是饲料，随着各地生猪存栏量逐渐恢复，对于玉米等需求也在上升。据农业农村部信息中心和国家粮油信息中心的数据显示，22020-2021年度玉米国内消费量的预测值较2019-2020年度增加了1300万吨至2.93亿吨，预计2020-2021年度的玉米需求缺口为2800万吨。
公司：登海种业：公司在国内玉米种子生产规模中处领先水平，刚刚披露的三季报表示，玉米种子销量增幅较大。
万向德农：公司主要业务为玉米杂交种子研发、生产、销售。2018-2019年度共完成玉米种子销量1913万公斤，比上年销量增长10.2%。
亮点：10月16日，苹果最新款智能手机iPhone
从目前预售的数据来看，主要国家12
一方面，iPhone的预售对于实际需求很有指导和参考性，且在华为受挫背景下，在未来中高端机市场，iPhone将具备压倒性的优势。
另一方面，此次iPhone亮点也较多，首先是是苹果的首款5G旗舰，外观上致敬iPhone
在价格与前代持平背景下，分析师称，iPhone
公司：松井股份：科创板公司，供货苹果硅涂料和水性涂料，近期在互动平台上表示水性涂料应用于iPhone
科森科技：原提供iPhone按键、镜头环等结构件，后续切入iPhone不锈钢/铝合金中框供应链，由外观小件领域顺利切入大件领域。另外已覆盖iPad、iPad
另外苹果产业链龙头蓝思科技、立讯精密、领益智造、信维通信等也值得关注。
2：PVC概念（投机），糊树脂又爆了，4个月大涨两倍，二波疫情又来助攻。
亮点：据百川盈孚监测，PVC糊树脂手套料国内均价已从6月1日的8241元/吨，涨到6月30日的12809元/吨，再到10月15日的24175元/吨，4个半月内大涨逾193%。受访生产企业负责人表示，目前糊树脂手套料全产全销，产品供不应求。预计明年手套市场需求将维持强劲，糊树脂手套料价格有望继续强势。
手套是糊树脂的第一大下游需求，占比约27%。今年以来，受疫情影响，PVC手套需求大幅提升，导致糊树脂手套料供不应求。特别是10月份以来，因下游企业库存不足、补库意愿强烈，糊树脂手套料价格持续上行。加之欧美二波疫情汹涌，有望进一步推动需求爆发。
公司：沈阳化工：公司具备PVC糊树脂产能20万吨/年；已拥有多项自主知识产权的PVC糊树脂生产新工艺和新牌号，在国内市场一直处于领先地位。
新疆天业：中国聚氯乙烯特种树脂领军企业之一；国内产业化配套最完整、产品品种最多的电石法PVC生产企业。
3：玉米（投机），暴涨62%，价格创4年新高，这个重要农产品明年还有2800万吨缺口。
亮点：据央视财经消息，双节过后，玉米价格出现了较大幅度的上涨，现货玉米的均价最高超过了2600元每吨，创下了近4年以来的新高。虽然目前，山东、河北、内蒙古和部分东北地区的玉米已经上市，但玉米的价格还是一路走高。
从2017年开始，玉米价格连续四年上涨，与2017年底部相比，上涨超过1000元，涨幅超过62%。特别是今年以来玉米价格连续上涨，引发市场关注。
东北地区是我国最大的玉米产区，目前玉米播种面积占全国播种面积超过31.6%。而在临近秋收的季节，东北三省连续遭遇三次台风袭击，这提高了市场对于玉米供应紧张的预期。
此外，玉米最大的用途是饲料，随着各地生猪存栏量逐渐恢复，对于玉米等需求也在上升。据农业农村部信息中心和国家粮油信息中心的数据显示，22020-2021年度玉米国内消费量的预测值较2019-2020年度增加了1300万吨至2.93亿吨，预计2020-2021年度的玉米需求缺口为2800万吨。
公司：登海种业：公司在国内玉米种子生产规模中处领先水平，刚刚披露的三季报表示，玉米种子销量增幅较大。
万向德农：公司主要业务为玉米杂交种子研发、生产、销售。2018-2019年度共完成玉米种子销量1913万公斤，比上年销量增长10.2%。
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