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9.29板块精华研报（附股）
(2020-09-28 14:46:35)
1：REITs，上交所新任总经理发声，比照科创板注推进REITs建设，海南+大湾区资产将强势布局。
亮点：9月27日，由中国REITs论坛、上海证券交易所、上海市发展改革委、上海市金融工作局联合主办的“中国REITs论坛2020年会”在上海举行。上交所总经理蔡建春表示，推动公募REITs试点意义重大，比照科创板注册制改革经验，推进完善中国公募REITs建设。
此外，中国国家铁路集团有限公司副总经理黄民透露，已初选沪汉蓉铁路湖北段、粤海铁路轮渡、广珠城际铁路资产开展REITs试点。
4月30日，中国证监会、国家发展改革委联合发布了《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，这标志着中国REITs市场正式启航。而作为REITs的“主战场”，交易所领导此次将REITs比照科创板，也提醒投资者相关主体或有超出预期的意义。
蔡建春称，目前，上交所相关储备项目充裕，随着此次论坛的召开，REITs各项工作有望加速推进，正式落地前板块可望不断迎来催化。
公司：蓝光发展：7月11日披露《关于办公物业类REITs 资产支持专项计划发行结果的公告》，已完成公司自持物业上海虹桥世界中心资产证券化工作。
2：水泥，第四轮涨价来了！水泥价格持续超预期。
亮点：据行业媒体消息，水泥第四轮涨价启动，江苏、福建、河北、河南等地企业已纷纷发出涨价通知，例如23-25日起徐州地区一些主要厂家通知上调各品种水泥价格30元/吨；保定、石家庄地区主要厂家尝试上调水泥厂出厂价格30元/吨；9月25日起福建省主要厂家尝试上调各品种水泥价格30元/吨。
后续来看，地产、基建持续推进，同时天气好转，施工进入密集期，预计将对水泥的需求提供进一步的支撑。此外，河北、湖南等多地近期召开水泥行业差异化错峰生产工作座谈会，对秋冬季节错峰生产进行了部署，也有利于水泥价格保持坚挺。
公司：万年青：江西地区水泥龙头，市占率21%，公司拥有13条熟料生产线，熟料设计产能1400万吨/年，水泥设计产能2500万吨/年。
3：有色铑，铑价年内涨幅130%，各国汽车减排新规不断加强，今年需求将远超以往。
亮点：根据庄信万丰的价格数据，铑价周三报每盎司14000美元，今年铑价涨幅已超130%，在主要大宗商品中名列榜首，其2020年的涨幅是黄金的5倍多、钯金的8倍左右。
铑是一种铂族金属，主要用于汽车尾气处理的催化转化器，尤其是对降低汽车尾气氮氧化物含量的效果无可比拟。根据CPMGroup的数据，乘用车的汽车催化剂含有1.5至2.5克的铂族金属，其中约有三分之一是铑。
当下，随着日趋严格的环保法规促进对汽车减排材料的需求，铑的需求被大幅提升，有机构预计，今年的铑需求将比需求高出55000盎司，高于2019年的20000盎司。
市场分析人士认为，因为欧盟、中国和其他国家加强了汽车减排规章制度，市场吃紧和缺乏替代品意味着铑价还会上涨，汽车制造商别无选择，只能支付更高的价格购买这种金属。
公司：贵研铂业：全球领先的稀有金属生产加工企业，主要产品包括贵金属铂、钯、铑、钌、铱、金、银等。
亮点：9月27日，由中国REITs论坛、上海证券交易所、上海市发展改革委、上海市金融工作局联合主办的“中国REITs论坛2020年会”在上海举行。上交所总经理蔡建春表示，推动公募REITs试点意义重大，比照科创板注册制改革经验，推进完善中国公募REITs建设。
此外，中国国家铁路集团有限公司副总经理黄民透露，已初选沪汉蓉铁路湖北段、粤海铁路轮渡、广珠城际铁路资产开展REITs试点。
4月30日，中国证监会、国家发展改革委联合发布了《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，这标志着中国REITs市场正式启航。而作为REITs的“主战场”，交易所领导此次将REITs比照科创板，也提醒投资者相关主体或有超出预期的意义。
蔡建春称，目前，上交所相关储备项目充裕，随着此次论坛的召开，REITs各项工作有望加速推进，正式落地前板块可望不断迎来催化。
公司：蓝光发展：7月11日披露《关于办公物业类
2：水泥，第四轮涨价来了！水泥价格持续超预期。
亮点：据行业媒体消息，水泥第四轮涨价启动，江苏、福建、河北、河南等地企业已纷纷发出涨价通知，例如23-25日起徐州地区一些主要厂家通知上调各品种水泥价格30元/吨；保定、石家庄地区主要厂家尝试上调水泥厂出厂价格30元/吨；9月25日起福建省主要厂家尝试上调各品种水泥价格30元/吨。
后续来看，地产、基建持续推进，同时天气好转，施工进入密集期，预计将对水泥的需求提供进一步的支撑。此外，河北、湖南等多地近期召开水泥行业差异化错峰生产工作座谈会，对秋冬季节错峰生产进行了部署，也有利于水泥价格保持坚挺。
公司：万年青：江西地区水泥龙头，市占率21%，公司拥有13条熟料生产线，熟料设计产能1400万吨/年，水泥设计产能2500万吨/年。
3：有色铑，铑价年内涨幅130%，各国汽车减排新规不断加强，今年需求将远超以往。
亮点：根据庄信万丰的价格数据，铑价周三报每盎司14000美元，今年铑价涨幅已超130%，在主要大宗商品中名列榜首，其2020年的涨幅是黄金的5倍多、钯金的8倍左右。
铑是一种铂族金属，主要用于汽车尾气处理的催化转化器，尤其是对降低汽车尾气氮氧化物含量的效果无可比拟。根据CPM
当下，随着日趋严格的环保法规促进对汽车减排材料的需求，铑的需求被大幅提升，有机构预计，今年的铑需求将比需求高出55000盎司，高于2019年的20000盎司。
市场分析人士认为，因为欧盟、中国和其他国家加强了汽车减排规章制度，市场吃紧和缺乏替代品意味着铑价还会上涨，汽车制造商别无选择，只能支付更高的价格购买这种金属。
公司：贵研铂业：全球领先的稀有金属生产加工企业，主要产品包括贵金属铂、钯、铑、钌、铱、金、银等。
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