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9.15板块精华研报（附股）
(2020-09-14 14:07:41)
1：特斯拉电池日，新能车年内最后一个超级催化将至，特斯拉电池日这三大方向最有突破潜力。
亮点：上周最后一个交易日特斯拉触底拉升，其CEO马斯克称，“许多令人兴奋的东西将在9月22日电池日上发布”。根据此前被收购的Maxwell透露，特斯拉或在大会上主推Maxwell的干电极技术。
此外，据外媒报道，特斯拉（Tesla）正与加拿大矿业公司GigaMetals就帮助开发一座大型矿进行谈判，这将使特斯拉获得用于生产电池的低碳镍。
事实上，这次大会有两大亮点最受市场关注，一是超级电容或突破使用，Maxwell是超级电容器的国际龙头企业，它生产的超级电容器已经应用于汽车启停技术，目前已经在全球装载几百万辆汽车。
二是特斯拉计划引入一种新型电池技术，该电池将使用低钴及无钴体系。而与宁德在洽谈的电池方案中，可能率先采用一部分磷酸铁锂电池。而无论是宁德时代的磷酸铁锂+CTP，还是比亚迪的超级磷酸铁锂刀片电池，均提供了一种兼顾成本和系统能量密度的性价比较高的电池方案。
而镍电池方面，我国制造镍氢电池原材料的稀土金属资源丰富，已经探明储量占世界已经探明总储量的80%以上。国内研制开发的镍氢电池原材料加工技术也日趋成熟。镍氢电池可以和锌锰电池、镉镍电池互换使用，今后圆形电池主要朝着产品规格的多样性和商业化方面发展，而方形电池的发展重点是作为动力车的动力源。
公司：新宙邦：全球电容器化学品细分市场的龙头，Maxwell是公司重要客户之一；
湘潭电化、德方纳米为磷酸铁锂概念龙头，宁德时代将为特斯拉正式供货锂离子电池。
青岛中程、盛屯矿业等为镍电池龙头。
2：封测概念，8月芯片进口猛增！
亮点：数据显示，今年1至8月，我国集成电路累计进口1.5万亿元，同比增长15.3%，高于我国外贸进口17.6个百分点。作为全球电子产品制造大国，我国半导体需求量稳步上升，成为全球半导体市场增长的主要动力。
据媒体报道，因芯片问题，我国对半导体产业制定新计划，未来五年内将投入约9.58万亿元，用于发展国产半导体产业以及人工智能等领域研究。氮化镓、碳化硅等新型材料也将获得支持。计划在2025年实现70%的国产芯片自给率，每年将减少1.5万亿元在芯片进口上的花费，因此国内芯片封测行业将迎来快速发展机遇。
公司：华天科技：中国营收规模第二、世界第六、盈利能力国内最强的半导体封装测试公司。
通富微电：中国第三、世界第十的封测企业；具有较强的海外竞争力，世界排名前二十位的半导体企业有一半以上是公司客户。
3：燃料电池，中国汽车行业首个“氢战略”发布。
亮点：上汽集团13日发布了宣布中国汽车行业首个“氢战略”，提出在2025年前，推出至少十款燃料电池整车产品，捷氢科技达到百亿级市值，建立起千人以上燃料电池研发运营团队，形成万辆级燃料电池整车产销规模，市场占有率在10%以上。
此前，北京也发布了氢燃料重磅规划，密集催化下，燃料电池板块有望再获资金关注。
公司：长盈精密：参股上海氢源动力（持股20%），标的主要研发氢燃料电堆；19年8月，设立了全资子公司深圳长盈氢能动力，从事氢燃料电池金属极板的研发、生产和销售。定增募资投向燃料电池金属双极板。
亿华通：20年8月上市，国内氢燃料电池发动机制造龙头，20年1-7批配套燃料电池系统数量最多的企业。
亮点：上周最后一个交易日特斯拉触底拉升，其CEO马斯克称，“许多令人兴奋的东西将在9月22日电池日上发布”。根据此前被收购的Maxwell透露，特斯拉或在大会上主推Maxwell的干电极技术。
此外，据外媒报道，特斯拉（Tesla）正与加拿大矿业公司Giga
事实上，这次大会有两大亮点最受市场关注，一是超级电容或突破使用，Maxwell是超级电容器的国际龙头企业，它生产的超级电容器已经应用于汽车启停技术，目前已经在全球装载几百万辆汽车。
二是特斯拉计划引入一种新型电池技术，该电池将使用低钴及无钴体系。而与宁德在洽谈的电池方案中，可能率先采用一部分磷酸铁锂电池。而无论是宁德时代的磷酸铁锂+CTP，还是比亚迪的超级磷酸铁锂刀片电池，均提供了一种兼顾成本和系统能量密度的性价比较高的电池方案。
而镍电池方面，我国制造镍氢电池原材料的稀土金属资源丰富，已经探明储量占世界已经探明总储量的80%以上。国内研制开发的镍氢电池原材料加工技术也日趋成熟。镍氢电池可以和锌锰电池、镉镍电池互换使用，今后圆形电池主要朝着产品规格的多样性和商业化方面发展，而方形电池的发展重点是作为动力车的动力源。
公司：新宙邦：全球电容器化学品细分市场的龙头，Maxwell是公司重要客户之一；
湘潭电化、德方纳米为磷酸铁锂概念龙头，宁德时代将为特斯拉正式供货锂离子电池。
青岛中程、盛屯矿业等为镍电池龙头。
2：封测概念，8月芯片进口猛增！
亮点：数据显示，今年1至8月，我国集成电路累计进口1.5万亿元，同比增长15.3%，高于我国外贸进口17.6个百分点。作为全球电子产品制造大国，我国半导体需求量稳步上升，成为全球半导体市场增长的主要动力。
据媒体报道，因芯片问题，我国对半导体产业制定新计划，未来五年内将投入约9.58万亿元，用于发展国产半导体产业以及人工智能等领域研究。氮化镓、碳化硅等新型材料也将获得支持。计划在2025年实现70%的国产芯片自给率，每年将减少1.5万亿元在芯片进口上的花费，因此国内芯片封测行业将迎来快速发展机遇。
公司：华天科技：中国营收规模第二、世界第六、盈利能力国内最强的半导体封装测试公司。
通富微电：中国第三、世界第十的封测企业；具有较强的海外竞争力，世界排名前二十位的半导体企业有一半以上是公司客户。
3：燃料电池，中国汽车行业首个“氢战略”发布。
亮点：上汽集团13日发布了宣布中国汽车行业首个“氢战略”，提出在2025年前，推出至少十款燃料电池整车产品，捷氢科技达到百亿级市值，建立起千人以上燃料电池研发运营团队，形成万辆级燃料电池整车产销规模，市场占有率在10%以上。
此前，北京也发布了氢燃料重磅规划，密集催化下，燃料电池板块有望再获资金关注。
公司：长盈精密：参股上海氢源动力（持股20%），标的主要研发氢燃料电堆；19年8月，设立了全资子公司深圳长盈氢能动力，从事氢燃料电池金属极板的研发、生产和销售。定增募资投向燃料电池金属双极板。
亿华通：20年8月上市，国内氢燃料电池发动机制造龙头，20年1-7批配套燃料电池系统数量最多的企业。
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