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9.4板块精华研报（附股）
(2020-09-03 14:24:02)
1：华为海思，华为内部纪要流出，将继续加大对海思投资。
亮点：据媒体报道，华为发布轮值董事长郭平座谈纪要，其表示美国今年5月15日追加的直接产品规则并非不可克服。本质上是工艺问题，成本问题，时间问题。未来会继续保持对海思的投资。
根据调查公司ICInsights发布2020的上半年世界半导体企业营收排行，海思半导体以上半年52.2亿美元的销售额进入全球半导体厂商排行榜的前十名，这是中国大陆企业首次进入排行的前十名。
我国芯片进口金额庞大，去年超3000亿美元，远超排名第二的原油进口额，芯片自主可控是长期趋势。根据规划，未来我国芯片自给率将要达到70%。作为国产芯片绝对龙头，海思此前遭遇封锁困难引起市场担忧，此次表态对全行都是一颗定心丸，相关海思供应链合作公司有望受益。
公司：北方华创：国内主流高端电子工艺装备供应商，为华为海思提供集成电路芯片用设备与服务。
华天科技：集成电路封装领域小龙头；公司及相关子公司通过了海思质量管理体系审核、产品可靠性测试或开始供货。
力源信息：公司表示和华为的业务分两部分，一部分是销售电子元器件给华为的手机、手表等产品的模组及代工厂；另一部分是2009年开始代理华为海思的芯片，公司目前已有华为海思全线芯片的代理权（非华为自用）。
2：核电，国常会核电动作超预期，行业审批终于实质重启。
亮点：2日召开的国常会听取了京津冀及周边秋冬季大气重污染成因与治理攻关项目研究成果汇报，要求根据京津冀及周边污染成因加强精准治理。持续实施大气污染防治行动。
而本次会议最大的亮点无疑是市场期盼已久的核电审批重启。会议核准了列入规划、采用“华龙一号”三代核电技术的海南昌江核电二期工程和民营资本首次参股投资的浙江三澳核电一期工程。两个项目有效总投资超过700亿元。
推进核电建设，是扩大有效投资、增强能源支撑、减少温室气体排放的重要举措。而大规模投资的核电工程也将带动大量就业。中国核能行业协会发布的《中国核能发展报告（2020）》显示，在不包含台湾地区的情况下，预计今年年底我国在建核电机组将达到17台以上，装机容量达到1900万千瓦以上。据此计算，在去年核准的漳州和太平岭核电已开工的基础上，预计2020年我国将至少再新开工建设4台核电机组，核电新机组审批及开工有望实现常态化。
长期来看，根据中国核能行业协会的预计，“十四五”及中长期我国核电建设有望按照每年6-8台持续稳步推进，利好核电行业发展和核电运营商的产能扩张。
公司：江苏神通：是国内规模最大的阀门制造商之一，在核电阀门领域市占率达90%
中飞股份：国内核燃料加工铝材设备供应商；公司生产高性能铝合金锻件和机加工件产品，主要应用于核燃料加工设备用高性能铝合金材料领域；公司是中核集团核燃料加工设备用高性能铝合金材料的合格供应商之一。此外，公司具有国家国防科技工业局颁发的《武器装备科研生产许可证》。
3：玻璃，现货期货联袂大涨，金九银十火热开局。
亮点：据生意社数据，9月1日，玻璃参考价为23.60元/平方米，与8月1日（19.85元/平方米）相比，上涨了18.89%，与6月4日（17.95元/平方米）相比，上涨了31.48%。
而在期货市场，7月下旬以来，国内玻璃期货主力合约不断刷新历史纪录。7月和8月，玻璃期货主力合约累计涨幅分别为14.48%和10.21%，短短三个多月涨幅近50%，价格创近10年新高。
玻璃行业有“金九银十”的说法，即每年的9月和10月是玻璃的销售旺季。需求方面，房地产市场是玻璃主要需求来源，下游集中开工令玻璃需求提前升温；供给方面，2018年1月施行的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》限制了行业新增产能。供需错配支撑玻璃价格大幅上涨。
公司：金刚玻璃：高科技特种玻璃供应商龙头，国内建筑用及安全防护用特种玻璃业的领航者；产品包括各类高科技特种玻璃、防火玻璃系统、防爆玻璃系统、防火门窗及耐火节能窗。
洛阳玻璃：中国建材集团旗下专业从事超薄玻璃基板业务及新能源玻璃业务的资本运作和产业整合平台；超薄电子玻璃产能及产品品种、规格均位居国内浮法玻璃生产企业前列。
亮点：据媒体报道，华为发布轮值董事长郭平座谈纪要，其表示美国今年5月15日追加的直接产品规则并非不可克服。本质上是工艺问题，成本问题，时间问题。未来会继续保持对海思的投资。
根据调查公司IC
我国芯片进口金额庞大，去年超3000亿美元，远超排名第二的原油进口额，芯片自主可控是长期趋势。根据规划，未来我国芯片自给率将要达到70%。作为国产芯片绝对龙头，海思此前遭遇封锁困难引起市场担忧，此次表态对全行都是一颗定心丸，相关海思供应链合作公司有望受益。
公司：北方华创：国内主流高端电子工艺装备供应商，为华为海思提供集成电路芯片用设备与服务。
华天科技：集成电路封装领域小龙头；公司及相关子公司通过了海思质量管理体系审核、产品可靠性测试或开始供货。
力源信息：公司表示和华为的业务分两部分，一部分是销售电子元器件给华为的手机、手表等产品的模组及代工厂；另一部分是2009年开始代理华为海思的芯片，公司目前已有华为海思全线芯片的代理权（非华为自用）。
2：核电，国常会核电动作超预期，行业审批终于实质重启。
亮点：2日召开的国常会听取了京津冀及周边秋冬季大气重污染成因与治理攻关项目研究成果汇报，要求根据京津冀及周边污染成因加强精准治理。持续实施大气污染防治行动。
而本次会议最大的亮点无疑是市场期盼已久的核电审批重启。会议核准了列入规划、采用“华龙一号”三代核电技术的海南昌江核电二期工程和民营资本首次参股投资的浙江三澳核电一期工程。两个项目有效总投资超过700亿元。
推进核电建设，是扩大有效投资、增强能源支撑、减少温室气体排放的重要举措。而大规模投资的核电工程也将带动大量就业。中国核能行业协会发布的《中国核能发展报告（2020）》显示，在不包含台湾地区的情况下，预计今年年底我国在建核电机组将达到17台以上，装机容量达到1900万千瓦以上。据此计算，在去年核准的漳州和太平岭核电已开工的基础上，预计2020年我国将至少再新开工建设4台核电机组，核电新机组审批及开工有望实现常态化。
长期来看，根据中国核能行业协会的预计，“十四五”及中长期我国核电建设有望按照每年6-8台持续稳步推进，利好核电行业发展和核电运营商的产能扩张。
公司：江苏神通：是国内规模最大的阀门制造商之一，在核电阀门领域市占率达90%
中飞股份：国内核燃料加工铝材设备供应商；公司生产高性能铝合金锻件和机加工件产品，主要应用于核燃料加工设备用高性能铝合金材料领域；公司是中核集团核燃料加工设备用高性能铝合金材料的合格供应商之一。此外，公司具有国家国防科技工业局颁发的《武器装备科研生产许可证》。
3：玻璃，现货期货联袂大涨，金九银十火热开局。
亮点：据生意社数据，9月1日，玻璃参考价为23.60元/平方米，与8月1日（19.85元/平方米）相比，上涨了18.89%，与6月4日（17.95元/平方米）相比，上涨了31.48%。
而在期货市场，7月下旬以来，国内玻璃期货主力合约不断刷新历史纪录。7月和8月，玻璃期货主力合约累计涨幅分别为14.48%和10.21%，短短三个多月涨幅近50%，价格创近10年新高。
玻璃行业有“金九银十”的说法，即每年的9月和10月是玻璃的销售旺季。需求方面，房地产市场是玻璃主要需求来源，下游集中开工令玻璃需求提前升温；供给方面，2018年1月施行的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》限制了行业新增产能。供需错配支撑玻璃价格大幅上涨。
公司：金刚玻璃：高科技特种玻璃供应商龙头，国内建筑用及安全防护用特种玻璃业的领航者；产品包括各类高科技特种玻璃、防火玻璃系统、防爆玻璃系统、防火门窗及耐火节能窗。
洛阳玻璃：中国建材集团旗下专业从事超薄玻璃基板业务及新能源玻璃业务的资本运作和产业整合平台；超薄电子玻璃产能及产品品种、规格均位居国内浮法玻璃生产企业前列。
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