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4.28板块精华研报（附股）
(2020-08-27 14:24:18)
1：MDI，行业价格触及近10年底部，MDI龙头计划提价，还有大厂集体检修利好加持。
亮点：万华化学8月26日公告，自2020年9月份开始，公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价17000元/吨（比8月份价格上调1500元/吨），直销市场挂牌价17000元/吨（比8月份价格上调1500元/吨）；纯MDI挂牌价18000元/吨（比8月份价格上调1000元/吨）。
2020年二季度MDI价格触及近10年底部区域，7月底起MDI价格底部回升，目前全球巨头密集检修，万华烟台60万吨、德国科思创20万吨、万华BC30万吨分别于7月1日、7月22日、8月8日开始检修，此外重庆巴斯夫也宣称检修，韩国停止向中国发货。供给端大幅收缩。
需求方面，国内疫情逐步缓解，下游地产等行业逐步复工，导致行业需求回暖。后续随着销售旺季的到来，MDI价格有望持续上涨，利好相关行业龙头。
公司：万华化学：截至2019年底，公司拥有MDI产能210万吨，为全球总龙头。由于技术壁垒高，目前全球只有8个MDI厂家在生产，且前四家掌握全球80%以上的产能，其中万华占比高达24%。
氯碱化工：公司是华东地区特种树脂最大的供应商之一。此外公司持有上海亨斯迈聚氨酯有限公司30%股份，该公司经营范围包括生产各种等级的聚合MDI、MDI衍生物、TDIMDI混合物。
沧州大化：主营尿素和TDI产品。公司TDI产能15万吨，目前聚海分公司正常生产，产能12万吨/年。TDI和MDI都是聚氨酯生产中的一种原料，二者在一定程度上可以互为替代，MDI持续涨价，有望带动TDI价格走强。
2：MINILED，三星入场！将MiniLED电视纳入高端线，产业进程加速。
亮点：据媒体报道称，目前三星电子正研发一款使用QD滤光片+MiniLED技术的智能电视。这款电视采用每颗直径为100到300微米的超小型LED作为背光源，当它们紧密排列并作为光源使用时，屏幕的亮度效果更好并且能提供更清晰的画质，据称这一全新产品线的性能表现甚至比三星已经在售多年的QLED电视更好。据悉，三星计划明年生产200万台MiniLED屏电视。
MiniLED是下一代新型显示技术方向之一。Mini LED背光具有精细分区功能，结合区域调光技术、量子点技术，能够全面提升显示画质，具有节能、轻薄、散热均匀、色域广、对比度高、使用寿命长等优点。产业进程方面，苹果已设立新厂并与晶电、友达展开合作，未来苹果iMac和iPad导入Mini LED呼之欲出，首款应用Mini LED背光的产品或在今年第四季度上市。Android阵营亦加速推出Mini LED背光产品，Mini LED有望进入大规模商用。预计，2021、2022年全球Mini LED应用产值将分别达到65亿元和97.5亿元。
公司：三安光电：目前MiniLED芯片批量供货三星，公司现有产能及泉州三安半导体都有Mini LED产能；
智云股份：OLED显示模组设备是公司的核心业务，公司已获得了京东方以及华星光电的相关订单。MiniLED是公司重要的产品方向之一，公司会持续加大在该领域的研发投入和技术储备。
3：锂电，特斯拉电池日或推出硅纳米线电池，这家公司已得到青睐，背后公司受关注。
亮点：据媒体报道，近日，特斯拉发布了电池日活动的注册页面，页面背景图片是一种新电池材料——硅纳米线的结构图，特斯拉即将在9月22日电池日上发布基于硅纳米线而不是干电极技术的全新电池。特斯拉很可能会与电池制造商安普瑞斯（Amprius）合作。
马斯克在推特上表示特斯拉会在3-4年内批量生产寿命更长、而且能量密度提高50%也就是达到400wh/kg的电池，目前Model3的松下2170电池电芯能量密度为260wh/kg。安普瑞斯公司核心技术点正在于使用硅纳米线制造电池负极，该公司的100%硅纳米线电池产品的能量密度将比现有锂离子电池高出50%，而重量降低，寿命提升。
电池专家表示，硅纳米线电池是一项可以显著提高电池能量密度和电池寿命的突破性技术。硅纳米线技术可以减轻电池重量和体积，从而提高电池效率，预计该技术将在未来广泛使用。特斯拉是电动汽车行业的领头羊，也是全球最大的锂电池消耗者，其技术革新将引领行业风向。
公司：南天信息：参股公司盈富泰克投资了安普瑞斯公司。
中国宝安：子公司贝特瑞的硅碳负极较早实现产业化，安普瑞为公司硅负极材料国际竞争对手。
亮点：万华化学8月26日公告，自2020年9月份开始，公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价17000元/吨（比8月份价格上调1500元/吨），直销市场挂牌价17000元/吨（比8月份价格上调1500元/吨）；纯MDI挂牌价18000元/吨（比8月份价格上调1000元/吨）。
2020年二季度MDI价格触及近10年底部区域，7月底起MDI价格底部回升，目前全球巨头密集检修，万华烟台60万吨、德国科思创20万吨、万华BC30万吨分别于7月1日、7月22日、8月8日开始检修，此外重庆巴斯夫也宣称检修，韩国停止向中国发货。供给端大幅收缩。
需求方面，国内疫情逐步缓解，下游地产等行业逐步复工，导致行业需求回暖。后续随着销售旺季的到来，MDI价格有望持续上涨，利好相关行业龙头。
公司：万华化学：截至2019年底，公司拥有MDI产能210万吨，为全球总龙头。由于技术壁垒高，目前全球只有8个MDI厂家在生产，且前四家掌握全球80%以上的产能，其中万华占比高达24%。
氯碱化工：公司是华东地区特种树脂最大的供应商之一。此外公司持有上海亨斯迈聚氨酯有限公司30%股份，该公司经营范围包括生产各种等级的聚合MDI、MDI衍生物、TDIMDI混合物。
沧州大化：主营尿素和TDI产品。公司TDI产能15万吨，目前聚海分公司正常生产，产能12万吨/年。TDI和MDI都是聚氨酯生产中的一种原料，二者在一定程度上可以互为替代，MDI持续涨价，有望带动TDI价格走强。
2：MINILED，三星入场！将Mini
亮点：据媒体报道称，目前三星电子正研发一款使用QD滤光片+MiniLED技术的智能电视。这款电视采用每颗直径为100到300微米的超小型LED作为背光源，当它们紧密排列并作为光源使用时，屏幕的亮度效果更好并且能提供更清晰的画质，据称这一全新产品线的性能表现甚至比三星已经在售多年的QLED电视更好。据悉，三星计划明年生产200万台MiniLED屏电视。
Mini
公司：三安光电：目前Mini
智云股份：OLED显示模组设备是公司的核心业务，公司已获得了京东方以及华星光电的相关订单。Mini
3：锂电，特斯拉电池日或推出硅纳米线电池，这家公司已得到青睐，背后公司受关注。
亮点：据媒体报道，近日，特斯拉发布了电池日活动的注册页面，页面背景图片是一种新电池材料——硅纳米线的结构图，特斯拉即将在9月22日电池日上发布基于硅纳米线而不是干电极技术的全新电池。特斯拉很可能会与电池制造商安普瑞斯（Amprius）合作。
马斯克在推特上表示特斯拉会在3-4年内批量生产寿命更长、而且能量密度提高50%也就是达到400wh/kg的电池，目前Model
电池专家表示，硅纳米线电池是一项可以显著提高电池能量密度和电池寿命的突破性技术。硅纳米线技术可以减轻电池重量和体积，从而提高电池效率，预计该技术将在未来广泛使用。特斯拉是电动汽车行业的领头羊，也是全球最大的锂电池消耗者，其技术革新将引领行业风向。
公司：南天信息：参股公司盈富泰克投资了安普瑞斯公司。
中国宝安：子公司贝特瑞的硅碳负极较早实现产业化，安普瑞为公司硅负极材料国际竞争对手。
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