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8.26板块精华研报（附股）
(2020-08-25 14:37:20)
1：可降解塑料，上海大力推进可降解材料研发。
亮点：据上观8月24日报道称，上海市委副S记、市长龚正主持召开市政府常务会议。会议原则同意《上海市关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》并指出，要将推进塑料污染治理与生活垃圾分类工作相结合，推动上海在塑料污染治理方面率先取得成效。要切实加强对禁止、限制塑料制品的生产销售行为的监督检查，加强对零售餐饮等领域的监督管理，规范塑料废弃物的回收利用和处置。
国家发展改革委联合生态环境部于2020年1月16日发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，要求在2025年，完善塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度，对不可降解塑料逐渐禁止、限制使用。2020年7月10日，国家发展改革委联合生态环境部、工业和信息化部等部门就落实“意见”发布了《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，要求各地在8月中旬前 出台省级实施方案，确保如期完成目标任务。
随着我国禁塑令趋严，从需求来看，根据IHS统计，我国年均废弃塑料总量在4200万吨，假设包装塑料在2025年替代率提高至5%，到2025年我国可降解塑料的需求有望达到130万吨。而目前，我国可降解塑料需求不足10万吨，未来5年，在禁塑令的推动下，我国可降解塑料的需求将大幅增加。
公司：金明精机：创业板公司，公司主营产品包括薄膜吹塑机组、薄膜流延机组、薄膜双向拉伸机组、涂布复合生产线等，可广泛用于民用、农业、工业等行业，如可降解环保型的农用地膜和棚膜、医疗用的输液袋、生鲜食品包装等产品。目前公司拥有四项涉及可降解薄膜装备的专利，公司根据原材料特性和客户需求研发定制相关可降解薄膜装备。
彤程新材：公司立足于满足国内外高端目标客户需求，定位生物可降解行业，涉及全球市场，主要为取代传统烯烃类不可降解的一次性软质包装材料。公司拟投资6.2327亿元在上海化学工业区建设10万吨/年可生物降解材料项目（一期），预计于2022年第二季度建成投产，可年产6万吨PBAT可降解材料。
2：水泥，65家企业停产！
亮点：据行业媒体8月24日报道，日前，山东省水泥行业协会发布关于调整山东水泥熟料企业8月份夏季错峰生产时间的通知，要求山东省水泥企业的熟料生产线(不含特种水泥窑，含建通窑)8月25日0:00-9月3日24:00实施错峰生产10天。
据了解，此次实施错峰生产的共计65家水泥企业，包括海螺水泥、山水水泥、中联水泥等多家企业子公司。
从8月份开始，价格会呈现逐步上涨的趋势，后续要看秋冬季复工生产方面会有多大的影响。到三季度末和四季度，价格上涨与否还要看供需两个方面。需求方面，入秋之后需求进入旺季，南方地区的气温不会很低，施工活动比较集中。供给方面，水泥生产行业每年11月中旬进入冬季错峰生产期，水泥企业集中停产，出现供需缺口，这是每年年底水泥价格冲到高点的一个主要原因。
今年5月份-7月份，基建投资单月增速分别为8.3%、6.8%、7.9%，随着基建逆周期调节不断加码，以重点工程为主的京津冀地区水泥需求将稳定增长，行业未来供需格局有望改善，区域景气度回升。
公司：上峰水泥：华东地区龙头，公司主要从事水泥熟料、水泥、混凝土、骨料等基础建材产品的生产制造和销售。8月18日，上峰水泥发布2020年半年度报告，归属于上市公司股东的净利润为10.09亿元，同比增长6.15%。
万年青：公司主要从事硅酸盐水泥的生产与销售、商品混凝土的生产与销售以及新型墙材的生产及销售等业务。
3：无线耳机，苹果最大预期还是它！高增长持续到明年，销量直接翻倍。
亮点：数据调研公司CounterpointResearch发布预测报告，2020年全球无线耳机市场将达到1.2亿部，高增长的情况将持续到明年，预计到2021年达到2.3亿部。
耳机的应用场景十分普遍多元，日常使用频次较高。无线耳机的发展空间仍然较大，未来的智能化提升或成为无线耳机发展的重点。苹果在无线耳机领域占据优势地位，今年一季度的全球市场份额为41.4%。结合下半年有望推出的多款苹果5G机型，以及苹果手机未来的无孔化趋势，切入苹果无线耳机产业链的公司或将受益。
公司：歌尔股份：公司率先布局无线蓝牙耳机整机设计组装及核心声学元件，在市场占有绝对领先地位，并为客户提供整体技术解决方案。
立讯精密：公司目前是苹果蓝牙耳机AirPods的主要组装供应商，占AirPods市场60%-70%的份额。
亮点：据上观8月24日报道称，上海市委副S记、市长龚正主持召开市政府常务会议。会议原则同意《上海市关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》并指出，要将推进塑料污染治理与生活垃圾分类工作相结合，推动上海在塑料污染治理方面率先取得成效。要切实加强对禁止、限制塑料制品的生产销售行为的监督检查，加强对零售餐饮等领域的监督管理，规范塑料废弃物的回收利用和处置。
国家发展改革委联合生态环境部于2020年1月16日发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，要求在2025年，完善塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度，对不可降解塑料逐渐禁止、限制使用。2020年7月10日，国家发展改革委联合生态环境部、工业和信息化部等部门就落实“意见”
随着我国禁塑令趋严，从需求来看，根据IHS统计，我国年均废弃塑料总量在4200万吨，假设包装塑料在2025年替代率提高至5%，到2025年我国可降解塑料的需求有望达到130万吨。而目前，我国可降解塑料需求不足10万吨，未来5年，在禁塑令的推动下，我国可降解塑料的需求将大幅增加。
公司：金明精机：创业板公司，公司主营产品包括薄膜吹塑机组、薄膜流延机组、薄膜双向拉伸机组、涂布复合生产线等，可广泛用于民用、农业、工业等行业，如可降解环保型的农用地膜和棚膜、医疗用的输液袋、生鲜食品包装等产品。目前公司拥有四项涉及可降解薄膜装备的专利，公司根据原材料特性和客户需求研发定制相关可降解薄膜装备。
彤程新材：公司立足于满足国内外高端目标客户需求，定位生物可降解行业，涉及全球市场，主要为取代传统烯烃类不可降解的一次性软质包装材料。公司拟投资6.2327亿元在上海化学工业区建设10万吨/年可生物降解材料项目（一期），预计于2022年第二季度建成投产，可年产6万吨PBAT可降解材料。
2：水泥，65家企业停产！
亮点：据行业媒体8月24日报道，日前，山东省水泥行业协会发布关于调整山东水泥熟料企业8月份夏季错峰生产时间的通知，要求山东省水泥企业的熟料生产线(不含特种水泥窑，含建通窑)8月25日0:00-9月3日24:00实施错峰生产10天。
据了解，此次实施错峰生产的共计65家水泥企业，包括海螺水泥、山水水泥、中联水泥等多家企业子公司。
从8月份开始，价格会呈现逐步上涨的趋势，后续要看秋冬季复工生产方面会有多大的影响。到三季度末和四季度，价格上涨与否还要看供需两个方面。需求方面，入秋之后需求进入旺季，南方地区的气温不会很低，施工活动比较集中。供给方面，水泥生产行业每年11月中旬进入冬季错峰生产期，水泥企业集中停产，出现供需缺口，这是每年年底水泥价格冲到高点的一个主要原因。
今年5月份-7月份，基建投资单月增速分别为8.3%、6.8%、7.9%，随着基建逆周期调节不断加码，以重点工程为主的京津冀地区水泥需求将稳定增长，行业未来供需格局有望改善，区域景气度回升。
公司：上峰水泥：华东地区龙头，公司主要从事水泥熟料、水泥、混凝土、骨料等基础建材产品的生产制造和销售。8月18日，上峰水泥发布2020年半年度报告，归属于上市公司股东的净利润为10.09亿元，同比增长6.15%。
万年青：公司主要从事硅酸盐水泥的生产与销售、商品混凝土的生产与销售以及新型墙材的生产及销售等业务。
3：无线耳机，苹果最大预期还是它！高增长持续到明年，销量直接翻倍。
亮点：数据调研公司Counterpoint
耳机的应用场景十分普遍多元，日常使用频次较高。无线耳机的发展空间仍然较大，未来的智能化提升或成为无线耳机发展的重点。苹果在无线耳机领域占据优势地位，今年一季度的全球市场份额为41.4%。结合下半年有望推出的多款苹果5G机型，以及苹果手机未来的无孔化趋势，切入苹果无线耳机产业链的公司或将受益。
公司：歌尔股份：公司率先布局无线蓝牙耳机整机设计组装及核心声学元件，在市场占有绝对领先地位，并为客户提供整体技术解决方案。
立讯精密：公司目前是苹果蓝牙耳机AirPods的主要组装供应商，占AirPods市场60%-70%的份额。
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