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8.25板块精华研报（附股）
(2020-08-24 14:27:23)
1：折叠屏，不到7000元，三星据称将推廉价折叠屏手机，刚刚还把产能扩充近4倍。
亮点：据韩国媒体报道称，由于产能问题正在逐渐解决，同时为了降低相应的技术成本，三星即将推出一款定位廉价的折叠屏手机。
据了解，这款型号为SM-F415的手机正在开发中，其可能是GalaxyZ系列的第三款折叠智能手机，定价低于1000美元，约合人民币6900元。消息人士表示，接下来三星有望继续大幅度降低折叠屏手机的售价，定价与600-700美元（约合人民币4150到4842元）之间，可吸引更多潜在的用户，同时也能促进他们更好地去跟华为争抢市场，抢夺更多的用户。
今年2月，三星推出GalaxyZ Flip并获得不错的市场反应。市场对折叠屏的追求，增加了对折叠屏的需求。根据集微网消息，三星显示将可折叠显示生产能力(CAPA)扩大到每月100万台的水平，产能比现在扩充近4倍，配合可折叠智能手机市场增加供应量。
据拓墣产业研究院的预测分析，2019年全球折叠屏手机生产规模70万支，渗透率约为0.05%，预计到2023年规模将提升至4720万支，同时渗透率将提升至3.3%，这将会是未来十年智能手机乃至其他智能终端市场增长预期最好的领域。
公司：爱施德：公司是三星折叠屏手机GalaxyFold（4G版）的线下独家代理商。
天音控股：公司为唯一同时代理华为、三星折叠屏的手机代理商。
东睦股份：在折叠屏手机中，铰链的功能是支撑旋转及连接屏幕，公司为华为MateXs 铰链的核心供应商。
2：苹果概念，iPhone12发布日期确定，摄像头或成最大亮点，A股这家模组龙头已获得认证。
亮点：根据爆料，iPhone12全系将会采用A14 Bionic处理器、摄像头与内存均有不同程度上的升级，会新增一颗3D ToF镜头，进一步强化AR功能在现实生活中的使用。此外，iPhone 12系列还将支持5G，实现5G双膜，并将带来更好的信号体验。
据StrategyAnalytics数据，2020年第一季度全球5G智能手机出货量共超过2400万台，其中三星与华为占全球5G智能手机市场总份额的68%，这一数字大幅超过2019年全年5G智能手机出货量。据华西证券分析称，目前全球 5G换机热情仍高，加上国内5G新基建建设力度加大，iPhone 12销量值得期待。国内苹果产业链也将直接受益。
公司：信维通信：苹果在中国大陆唯一的天线供应商，wifi天线在iPhone的份额超过50%，iPad、MacBook的天线新产品也开始放量。目前公司5G天线等泛射频产品批量出货。
欧菲光：公司自2017年布局3DSensing领域，同步研发结构光方案和TOF方案，率先实现了结构光3D Sensing模组和3D TOF模组的量产，是目前国内3D Sensing模组的主力供应商。目前，公司的3D结构光模组和3D TOF模组均通过客户认证，实现规模量产。今年5月，业内就有消息称，iPhone 12系列摄像头模组订单由三家供应商分享，分别是：LG Innotek、夏普和欧菲光。
3：新冠疫苗，新冠疫苗紧急使用启动！却遭遇降价疑云，这两只板块龙头备受关注。
亮点：国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟最新透露，下一步为了防范秋冬季的疫情，也会考虑适度扩大新冠疫苗紧急使用的范围。此前的7月22日正式启动新冠疫苗的紧急使用。不过，报道称我国新冠疫苗“以成本作为定价依据！”低于预期，其中的预期差需要股价调整来平衡。
7月份由于海外疫情持续发酵，海外新冠疫苗取得进入三期临床的突破性进展，新冠疫情相关进展不断催化之下，疫苗板块出现一波快速上涨的主题性行情。
但到了8月以来，因为对于价格的预期出现混乱、对于量的预期有争议，以及部分资金获利了结的需求，板块出现大幅回调。
分析认为，7月大涨、8月大跌都包含有部分非理性成分。而新冠疫苗产能瓶颈十分明显，从中期来看，疫苗产品竞争格局好、价格市场化、生命周期长、盈利能力强。今年及以后3-5年，中国疫苗行业都处于国产大品种放量的时代。板块在主题行情结束之后，将回归到基本面推动的时期。预计研发进展快、有产能、成本低的企业更容易最早兑现收入和利润。
公司：复星医药：公司与BioNTech已在中国开始基于mRNA的新冠疫苗的临床试验，另外公司近期多个公告多个药品拟中选第三批全国药品集中采购。
康希诺：新冠疫苗第一股，公司重组新型冠状病毒疫苗（腺病毒载体）Ad5-nCoV的II 期临床试验已完成。本公司目前正在与多个国家联系，计划尽快推动Ad5-nCoV国际多中心 III 期临床试验。
亮点：据韩国媒体报道称，由于产能问题正在逐渐解决，同时为了降低相应的技术成本，三星即将推出一款定位廉价的折叠屏手机。
据了解，这款型号为SM-F415的手机正在开发中，其可能是Galaxy
今年2月，三星推出Galaxy
据拓墣产业研究院的预测分析，2019年全球折叠屏手机生产规模70万支，渗透率约为0.05%，预计到2023年规模将提升至4720万支，同时渗透率将提升至3.3%，这将会是未来十年智能手机乃至其他智能终端市场增长预期最好的领域。
公司：爱施德：公司是三星折叠屏手机Galaxy
天音控股：公司为唯一同时代理华为、三星折叠屏的手机代理商。
东睦股份：在折叠屏手机中，铰链的功能是支撑旋转及连接屏幕，公司为华为Mate
2：苹果概念，iPhone12发布日期确定，摄像头或成最大亮点，A股这家模组龙头已获得认证。
亮点：根据爆料，iPhone
据Strategy
公司：信维通信：苹果在中国大陆唯一的天线供应商，wifi天线在iPhone的份额超过50%，iPad、MacBook的天线新产品也开始放量。目前公司5G天线等泛射频产品批量出货。
欧菲光：公司自2017年布局3D
3：新冠疫苗，新冠疫苗紧急使用启动！却遭遇降价疑云，这两只板块龙头备受关注。
亮点：国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟最新透露，下一步为了防范秋冬季的疫情，也会考虑适度扩大新冠疫苗紧急使用的范围。此前的7月22日正式启动新冠疫苗的紧急使用。不过，报道称我国新冠疫苗“以成本作为定价依据！”低于预期，其中的预期差需要股价调整来平衡。
7月份由于海外疫情持续发酵，海外新冠疫苗取得进入三期临床的突破性进展，新冠疫情相关进展不断催化之下，疫苗板块出现一波快速上涨的主题性行情。
但到了8月以来，因为对于价格的预期出现混乱、对于量的预期有争议，以及部分资金获利了结的需求，板块出现大幅回调。
分析认为，7月大涨、8月大跌都包含有部分非理性成分。而新冠疫苗产能瓶颈十分明显，从中期来看，疫苗产品竞争格局好、价格市场化、生命周期长、盈利能力强。今年及以后3-5年，中国疫苗行业都处于国产大品种放量的时代。板块在主题行情结束之后，将回归到基本面推动的时期。预计研发进展快、有产能、成本低的企业更容易最早兑现收入和利润。
公司：复星医药：公司与BioNTech
康希诺：新冠疫苗第一股，公司重组新型冠状病毒疫苗（腺病毒载体）Ad5-nCoV的
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