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8.21板块精华研报（附股）
(2020-08-20 13:33:11)
1：钴，海外巨头减产再度发酵，媒体称国家要收储2000吨钴，规模占年总量20%。
亮点：据外媒，因自身经济发展和战略需求，中国拟收储约2000吨钴作为国家储备。知情人士称，收储可能于今年晚些时候进行。中国国家粮食和物资储备局目前还没有明确表态。
在刚结束上海钨产业峰会暨国际硬质合金研讨会上，南京大山商贸有限公司总经理郭呈全表示，近期市场传言钴在8、9月份收储，主要和“十三五”规划有关。当时计划5年时间内收储8000吨，其中前四年已经收储了6000吨的量级，还剩2000吨可能需要在今年收储完毕。国内钴金属的总生产规模约为1万吨/年，如果真的收储2000吨的规模，收储规模大概占了年总量的20%，将会对钴价产生重大影响。
供给端来看，尽管刚果金、南非等地钴供应链运输部分恢复但体量仍然受到一定冲击，且非洲疫情风险仍在，伴随Mutanda 停产未来两年几乎无增长。需求端来看，疫情影响缓解，复工复产加速，消费电池和新能源车动力电池需求有望随行业发展释放，带动未来钴需求上涨。
公司：寒锐钴业：目前已拥有刚果金政府颁发的一整套较为完整的经营资质。通过与当地小矿主之间建立租赁矿山开采模式以及与当地中间商合作采购铜钴矿的方式，降低原料采购成本，凸显成本优势。公司钴粉年产能目前增至4500吨。
华友钴业：公司是中国最大的钴产品供应商，目前拥有3.9万金属吨的钴盐产能，占全国总供给28.6%，处于绝对龙头地位。公司在刚果拥有MIKAS及CDM两个子公司与4个矿山股权，合计控制钴7.04万吨。
西部资源：公司主营铜矿采选和销售，但是公司的伴生矿也具有较高的价值，其中最主要的为伴生金。公司目前伴生金储量为2.376吨，银储量为26.8吨，钴和铁的储量分别为1073吨和84.06万吨。
2：免税店，免税店迎来续命大催化，海南再发两大免税资质，未来还有这个确定爆发点。
亮点：19日，海南离岛免税购物新政策实施成效和相关工作推进情况新闻发布会在海口召开。海南省商务厅厅长陈希表示，海南省政府于近日正式批准海南两家企业享有离岛免税品经营资质，并已报财政部等部门备案。
据悉，这两家企业分别是海南旅游投资发展有限公司的全资子公司海南旅投免税品有限公司，以及海南省发展控股有限公司的全资子公司全球消费精品海南发展贸易有限公司。
此外，海南省商务厅、财政厅还共同制定设立三亚市市内免税店竞争性磋商方案，尝试采用竞争性磋商方式从省外具有免税品经营资质的企业中择优选定1个企业，作为三亚市内1家离岛免税店经营主体，要求2020年11月28日前完成免税店建设并开业。
从11月28日建设开业的时间点看，免税店有望成为下半年大消费及国内大循环概念中比较确定的主题。而海南主动提出从省外引进企业，也成为本次政策的最大预期差。
与韩国等其他市内免税行业先进国家相比，我国发展空间巨大，国人离境市内免税是仍待开发的瑰宝，国内免税行业龙头预计将深度受益于国人离境市内免税政策的放开。
公司：厦门国贸：2018年11月，公司与海南省发展控股有限公司合资成立海南国贸有限公司，公司表示积极深入研究海南自贸港政策，将以海南国贸为平台和支点，充分利用海南自贸港在贸易、物流、金融、投资、人才引进、税收等方面的政策优惠，提升业务经营水平，拓宽业务经营范围。
此外，王府井、格力地产等海南省外已有免税牌照公司也值得关注。
3：MINILED，专利曝光，华为刚刚被挖入局显示器行业，核心技术却是它。
亮点：据报道，华为近期在欧盟知识产权局获得两个和显示器有关的商标，分别为“MateDisplay”和 “MateScreen”，这表明华为将推出高端显示器产品。而根据国家3C认证网站显示，华为将采用京东方提供的LCD液晶屏，覆盖了低、中、高端，其中最高配版本支持240Hz高刷新率和mini LED技术。
资料显示，受产业技术成熟、成本下降影响，去年以来MiniLED产品密集发布，苹果、TCL、海信、京东方等巨头纷纷推出MiniLED 背光或类似技术的电视、显示器、VR 和车载显示等终端产品。
高对比度、高清化、大尺寸等行业趋势加速LED背光升级，未来Mini/MicroLED市场规模有望从18年的7800万美元增长到2024年的42亿美元，符合增长率高达94%。产业链布局领先的公司有望率先受益。
公司：瑞丰光电：旗下子公司玲涛光电，光源产品玲涛光电已与华为签订保密协议，此前消息称公司与海思芯片部门一起研发背光源，用于华为电视；另外公司Mini背光产品已经开始向多家客户小批量出货。
华灿光电：公司Mini-LED芯片已经获得多个知名终端客户的验证通过，并已经批量出货且出货量逐季增长。
亮点：据外媒，因自身经济发展和战略需求，中国拟收储约2000吨钴作为国家储备。知情人士称，收储可能于今年晚些时候进行。中国国家粮食和物资储备局目前还没有明确表态。
在刚结束上海钨产业峰会暨国际硬质合金研讨会上，南京大山商贸有限公司总经理郭呈全表示，近期市场传言钴在8、9月份收储，主要和“十三五”规划有关。当时计划5年时间内收储8000吨，其中前四年已经收储了6000吨的量级，还剩2000吨可能需要在今年收储完毕。国内钴金属的总生产规模约为1万吨/年，如果真的收储2000吨的规模，收储规模大概占了年总量的20%，将会对钴价产生重大影响。
供给端来看，尽管刚果金、南非等地钴供应链运输部分恢复但体量仍然受到一定冲击，且非洲疫情风险仍在，伴随
公司：寒锐钴业：目前已拥有刚果金政府颁发的一整套较为完整的经营资质。通过与当地小矿主之间建立租赁矿山开采模式
华友钴业：公司是中国最大的钴产品供应商，目前拥有3.9万金属吨的钴盐产能，占全国总供给28.6%，处于绝对龙头地位。公司在刚果拥有MIKAS及CDM两个子公司与4个矿山股权，合计控制钴7.04万吨。
西部资源：公司主营铜矿采选和销售，但是公司的伴生矿也具有较高的价值，其中最主要的为伴生金。公司目前伴生金储量为2.376吨，银储量为26.8吨，钴和铁的储量分别为1073吨和84.06万吨。
2：免税店，免税店迎来续命大催化，海南再发两大免税资质，未来还有这个确定爆发点。
亮点：19日，海南离岛免税购物新政策实施成效和相关工作推进情况新闻发布会在海口召开。海南省商务厅厅长陈希表示，海南省政府于近日正式批准海南两家企业享有离岛免税品经营资质，并已报财政部等部门备案。
据悉，这两家企业分别是海南旅游投资发展有限公司的全资子公司海南旅投免税品有限公司，以及海南省发展控股有限公司的全资子公司全球消费精品海南发展贸易有限公司。
此外，海南省商务厅、财政厅还共同制定设立三亚市市内免税店竞争性磋商方案，尝试采用竞争性磋商方式从省外具有免税品经营资质的企业中择优选定1个企业，作为三亚市内1家离岛免税店经营主体，要求2020年11月28日前完成免税店建设并开业。
从11月28日建设开业的时间点看，免税店有望成为下半年大消费及国内大循环概念中比较确定的主题。而海南主动提出从省外引进企业，也成为本次政策的最大预期差。
与韩国等其他市内免税行业先进国家相比，我国发展空间巨大，国人离境市内免税是仍待开发的瑰宝，国内免税行业龙头预计将深度受益于国人离境市内免税政策的放开。
公司：厦门国贸：2018年11月，公司与海南省发展控股有限公司合资成立海南国贸有限公司，公司表示积极深入研究海南自贸港政策，将以海南国贸为平台和支点，充分利用海南自贸港在贸易、物流、金融、投资、人才引进、税收等方面的政策优惠，提升业务经营水平，拓宽业务经营范围。
此外，王府井、格力地产等海南省外已有免税牌照公司也值得关注。
3：MINILED，专利曝光，华为刚刚被挖入局显示器行业，核心技术却是它。
亮点：据报道，华为近期在欧盟知识产权局获得两个和显示器有关的商标，分别为
资料显示，受产业技术成熟、成本下降影响，去年以来
高对比度、高清化、大尺寸等行业趋势加速LED背光升级，未来Mini/MicroLED市场规模有望从18年的7800万美元增长到2024年的42亿美元，符合增长率高达94%。产业链布局领先的公司有望率先受益。
公司：瑞丰光电：旗下子公司玲涛光电，光源产品玲涛光电已与华为签订保密协议，此前消息称公司与海思芯片部门一起研发背光源，用于华为电视；另外公司Mini背光产品已经开始向多家客户小批量出货。
华灿光电：公司Mini-LED芯片已经获得多个知名终端客户的验证通过，并已经批量出货且出货量逐季增长。
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